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(資料圖)

簡(jiǎn)單聊下關(guān)注的幾個(gè)板塊變化。

周五黃金板塊大跌，銀泰黃金跌停，而且是在內(nèi)盤(pán)的金銀都表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)的背景下出現(xiàn)的，或許是大家擔(dān)心非農(nóng)數(shù)據(jù)，也或許是很多人認(rèn)為的金銀股提前搶跑的因素，盡管短期可能都是干擾源，核心的邏輯依舊沒(méi)有發(fā)生變化。昨天對(duì)有些問(wèn)題做了詳細(xì)的梳理，美元，美債收益率，實(shí)際利率可能未來(lái)還會(huì)持續(xù)的對(duì)貴金屬進(jìn)行干擾，但是經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，地緣政治的問(wèn)題肯或許還是會(huì)給予相關(guān)的溢價(jià)，中期看多金銀的邏輯異常的堅(jiān)定。

非農(nóng)數(shù)據(jù)的超預(yù)期，沒(méi)有把美元指數(shù)帶下來(lái)，金銀整體上表現(xiàn)異常的強(qiáng)勢(shì)，內(nèi)盤(pán)白銀甚至創(chuàng)出新高《關(guān)于白銀幾個(gè)問(wèn)題的思考》。相比于黃金，白銀的確有更大彈性，一方面是白銀的工業(yè)屬性導(dǎo)致消耗較快，另一方面白銀的確太便宜了，歷史金銀比一般維持在15，而現(xiàn)在接近80。一般金銀的行情也會(huì)持續(xù)個(gè)1-2年的時(shí)間，保持持續(xù)的耐心，調(diào)整下去反而是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，畢竟全球的央行都在大筆買入金銀資產(chǎn)。《參與黃金投資的方式》

近期低估值央企的利好比較多，而實(shí)際上基建的增速今年還不錯(cuò)，明年可能依舊維持在相對(duì)高的中樞水平，內(nèi)需除了地產(chǎn)就是基建。很大程度上大家認(rèn)為基建跟地產(chǎn)是一根繩上的螞蚱，低估值板塊修復(fù)的時(shí)候，行情也趨向一致。地產(chǎn)的利好還在繼續(xù)出，四大行向房企提供擔(dān)保貸款核心是解決債券違約的難題。不過(guò)，上交所推動(dòng)央企估值回歸合理水平或許是更值得關(guān)注的事情。在所有的央企中，幾大建筑央企應(yīng)該是估值最低的上市公司之一，行情的修復(fù)還是值得期待，無(wú)論如何吧，這么多年的下跌之后，大家的關(guān)注度逐漸的提升，也是好事情。我的預(yù)期是修復(fù)到1PB附近，這其實(shí)也不過(guò)分，不過(guò)還是做好了繼續(xù)等待的心理準(zhǔn)備。

廣州之后，上海發(fā)布最新的疫情防控相關(guān)措施，簡(jiǎn)單就一句話：做好個(gè)人防護(hù)，淡化核酸檢測(cè)的硬性要求。其實(shí)大家也都清楚這意味著什么事情。前面聊過(guò)消費(fèi)的內(nèi)容，央媽也說(shuō)了，要謹(jǐn)防明年精準(zhǔn)防控后的通脹提升，無(wú)論如何，人員流動(dòng)起來(lái)，消費(fèi)就會(huì)增加，尤其是對(duì)于餐飲酒店來(lái)說(shuō)，這其實(shí)對(duì)于必需消費(fèi)板塊形成較大的利好，而近期市場(chǎng)明顯的也給予非常強(qiáng)的反饋，這種修復(fù)或許明年我們還是能夠期待，消費(fèi)板塊經(jīng)歷了今年持續(xù)的走弱以后，預(yù)期也開(kāi)始逐漸的好轉(zhuǎn)?！兜禺a(chǎn)之后，什么時(shí)候輪到消費(fèi)？》

養(yǎng)殖也比較類似，拋開(kāi)禽類不聊，上周全國(guó)大降溫，南方的臘腸需求逐漸的開(kāi)始起來(lái)，北方的年豬可能還需要再等一段時(shí)間，生豬價(jià)格經(jīng)過(guò)前期的大幅度下滑以后，近期有所企穩(wěn)，看短期春季前應(yīng)該不至于這么悲觀，而看中長(zhǎng)期，由于現(xiàn)在的新增產(chǎn)能不明顯，如果節(jié)后價(jià)格走弱，產(chǎn)能上量可能還是有限。很多人預(yù)計(jì)的明年的生豬價(jià)格直接下來(lái)，不一定能夠出現(xiàn)，整體中樞比今年高還是有可能的。養(yǎng)殖板塊還是按照原來(lái)的預(yù)期，看看節(jié)前是不是有更好的機(jī)會(huì)，逐漸的考慮倉(cāng)位降低一些，當(dāng)然，如果股價(jià)不給予較為合理的區(qū)間，繼續(xù)拿一拿也不是不行，最主要的是股價(jià)的確便宜。

如果你看好資本市場(chǎng)，券商屬于不能被拋棄的板塊，當(dāng)然位置低的時(shí)候，就等，沒(méi)有太好的辦法。周期板塊的幾乎，都是在底部等出來(lái)的?！懂?dāng)下需要樂(lè)觀看待滬深300指數(shù)》

未來(lái)的1-2年，毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)的股票市場(chǎng)應(yīng)該是最好的資產(chǎn)類別之一，寬松的流動(dòng)性以及逐漸企穩(wěn)向上的經(jīng)濟(jì)預(yù)期，是推動(dòng)市場(chǎng)的核心動(dòng)力。但這并不意味著沒(méi)有一些干擾因素，所以，如果采取相對(duì)保守的策略，那么定投相關(guān)的行業(yè)或者指數(shù)基金將會(huì)是不錯(cuò)的選擇。大的風(fēng)險(xiǎn)依舊來(lái)自海外，而美聯(lián)儲(chǔ)的加息的尾部風(fēng)險(xiǎn)是最需要考慮的問(wèn)題，不過(guò)，這可能是一次非常好的調(diào)倉(cāng)的機(jī)會(huì)了。

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關(guān)鍵詞： 無(wú)論如何 非農(nóng)數(shù)據(jù) 心理準(zhǔn)備