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最近，晨星發(fā)布了三季度亞洲公允價值變動較大股票名單。這些個股涵蓋A股、港股和新加坡的上市公司。在晨星覆蓋的207家公司中，有11家的預(yù)計公允價值提升超10%，有26家預(yù)計公允價值下降超10%。

房地產(chǎn)和物業(yè)依然是公允價值調(diào)降的“重災(zāi)區(qū)”，但晨星分析師指出，即便預(yù)估公允價值大幅降低，但因為股市低迷，股票價格仍然相對公允價值有一個大幅折價。

教育培訓公司，例如學而思和新東方的預(yù)估公允價值被大幅提升，分析師看好這兩家公司轉(zhuǎn)型后的長期盈利能力。

【資料圖】

晨星股票公允價值估計，是分析師給出的公司股價應(yīng)該值多少的指標，分析師會根據(jù)公司未來能夠產(chǎn)生的現(xiàn)金流，做出公允價值的估算。定價高于公允價值的股票被視為昂貴，而低于其公允價值的股票則被視為便宜。

在晨星的名單中，多家房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)計公允價值被大幅調(diào)低。因為分析師認為，項目交付、土地補充等都在減少，公司的毛利率也在下降。不過，縱觀上榜的地產(chǎn)公司，盡管預(yù)計公允價值被大幅調(diào)低，但因為股價一直處于跌勢，因此仍大幅低于預(yù)估公允價值。

房地產(chǎn)行業(yè)的低迷也影響了物業(yè)企業(yè)的股價，分析師認為，房地產(chǎn)行業(yè)的全面復(fù)蘇仍待觀察，因此，晨星下調(diào)了多家物業(yè)企業(yè)的預(yù)計公允價值。例如，建業(yè)管理、雅生活智慧城市服務(wù)分別被下調(diào)22%和17%。不過，盡管公允價值下調(diào)，但分析師認為二級市場拋售過度，并認為上述股票被低估。

除中國股票外，新加坡多只股票也被降低預(yù)估公允價值。具體來說，Sea Ltd (SE）下調(diào)幅度最大，為44%，原因是分析師對其中期電子商務(wù)增長的前景不太樂觀。

由于通貨膨脹率居高不下，貨幣市場仍然動蕩，新加坡四只房地產(chǎn)投資信托（REIT）的評級也較低：豐樹物流信托（M44U)、星獅物流與商業(yè)信托（BUOU)、吉寶房地產(chǎn)投資信托(K71U)和吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)投資信托基金（AJBU）。

“我們認為，投資者還應(yīng)該關(guān)注全球央行采取的不同貨幣政策，對貨幣市場產(chǎn)生的‘二階效應(yīng)’，”晨星股票分析師Xavier Lee表示，“隨著越來越多的S-REITs在新加坡以外投資，我們認為，投資者需要了解他們正在承擔的外匯風險以及REIT經(jīng)理所采取的對沖措施。我們建議投資者投資于有外匯風險的房地產(chǎn)投資信托基金時，提高安全邊際。”

在晨星的名單中，獲得預(yù)估公允價值提升最大的公司是學而思，調(diào)整后達到5.6美元。晨星股票分析師Cheng Wang表示，“在重新審視學而思的業(yè)務(wù)發(fā)展后，我們認為在沒有K-9學科類培訓的貢獻后，現(xiàn)在公司的知名度更高?！?/p>

在監(jiān)管以來，學而思將業(yè)務(wù)擴展到新的領(lǐng)域，Cheng Wang認為這些擴展收效不錯。他預(yù)測，學而思的強化學習業(yè)務(wù)將在2024年至2027年間每年增長15%～30%，到2027年貢獻約43%的收入。其同行新東方教育科技集團（EDU）的預(yù)估公允價值也被上調(diào)了47%，原因一樣是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型向好。

拼多多在三季度業(yè)績高增后，此次也被晨星提高了公允價值。高級股票分析師Chelsey Tam看好公司吸引和留住用戶的能力，并認為能夠長期獲利。

她表示，“第二季度的盈利結(jié)果說明了其強大的執(zhí)行力以及在用戶基礎(chǔ)飽和、交叉銷售農(nóng)產(chǎn)品到其他類別的情況下實現(xiàn)增長的能力”。在新老電商的激烈競爭和宏觀經(jīng)濟疲軟的背景下，其強大的成本控制將增強公司的競爭力。

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