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我想了很久，到底有什麼跌了，可業(yè)績(jī)卻一年比一年好呢？上海實(shí)業(yè)環(huán)境！

現(xiàn)在恒生指數(shù)好起來(lái)，應(yīng)該大反攻了?？匆?jiàn)中國(guó)鐵建，中國(guó)交建這種普通基本建造合同模式炒成這樣，我就覺(jué)得風(fēng)氣切換了。。。。上海實(shí)業(yè)環(huán)境應(yīng)該早晚也來(lái)一大波，再加上真的是錯(cuò)殺的公司。。

來(lái)看看今年的數(shù)據(jù)。

(資料圖片僅供參考)

$北控水務(wù)集團(tuán)(00371)$2022年前二季凈利6.94億元，同比跌71.33%

$碧水源(SZ300070)$ 2022年前三季度凈利2175萬(wàn)元，同比跌86.35%

首創(chuàng)環(huán)保(SH600008)2022年前三季度扣非凈利潤(rùn)12億元，同比增長(zhǎng)1.15%

看下公司過(guò)去五年凈利，妥妥的成長(zhǎng)股，可給了破產(chǎn)的估值。為什麼現(xiàn)在才換，因?yàn)槎挤砰_(kāi)了，連上海都是，我覺(jué)得是一個(gè)大好機(jī)會(huì)。

我分拆開(kāi)了第一季，第二季，第三季，收入沒(méi)有減。雖然第三季是增速放緩了，但上實(shí)是唯一一家正增速，沒(méi)有倒退的。按現(xiàn)在情況，四季度不會(huì)比三季度差

自己可以看下公司的二大板塊毛利率(純污水處理跟純垃圾處理，不包建造），平均50%~

今天只聊二樣，污水跟發(fā)電。現(xiàn)在上實(shí)環(huán)境手持二大上海市很重要的坐標(biāo)，上海寶山再生能源利用中心垃圾焚燒廠跟上海西岑水質(zhì)凈化廠。

首先，要知道污水廠的合同很特殊，這是一種BOT合約。BOT其實(shí)是英文的縮寫(xiě)，Build-operation-transfer Contract。比一般的建造合同更為不同，類(lèi)似物業(yè)管理，但是要參與建造及有年度占有，中途有那建筑的管理權(quán)。。

一般中國(guó)鐵建，中國(guó)交通建設(shè)那種，建造完成，就完成了整個(gè)合同，賺個(gè)建造。但是建造毛利率是比營(yíng)運(yùn)毛利率低（後面會(huì)說(shuō)明）。

而B(niǎo)OT呢，找到一張好圖，首先建造期，利息資本化。前期大量投入，建設(shè)，所以BOT有時(shí)候會(huì)開(kāi)支會(huì)前高後低，有著一個(gè)爬坡期，平滑下去。看圖中，合同的一定價(jià)值會(huì)在營(yíng)運(yùn)里面形成了無(wú)形資產(chǎn)，會(huì)一年年去攤銷(xiāo)。而合同一開(kāi)始會(huì)按既定污水費(fèi)轉(zhuǎn)化成一個(gè)合約總額。

無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)一般在特許經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)采用直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)，是穩(wěn)定的現(xiàn)金流回收方式?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司在轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)階段，將預(yù)測(cè)的未來(lái)日常運(yùn)營(yíng)資本性維護(hù)支出及移交前的恢復(fù)性資本支出折現(xiàn)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債，于經(jīng)營(yíng)期內(nèi)逐期攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)一種費(fèi)用，但并不是真正的現(xiàn)金流出，其實(shí)質(zhì)是收入的一部分。

至於很多人怕壞帳，我列一下給你們看。其實(shí)早有資料，以前的確是可以不認(rèn)帳，拖，賴(lài)。我看資訊近年來(lái)很多污水廠都裝了計(jì)算水標(biāo)的，開(kāi)始向電子化。而且在2021年的十四五年加了很多機(jī)制，去年10個(gè)部門(mén)共發(fā)布超過(guò)60項(xiàng)關(guān)於環(huán)保的政策，其中與水利直接或間接相關(guān)的政策約40多條。嚴(yán)格執(zhí)行主體責(zé)任，考核機(jī)制，不達(dá)標(biāo)將向上報(bào)。

舉個(gè)例上海，這是最新的污水治理方針

首先聊聊最近吸引我的地方，最近中了不少優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，繼續(xù)重質(zhì)不重量。

濰坊高新區(qū)污水處理廠

EPC合同。其實(shí)就是Engineering（設(shè)計(jì)），Procurement（采購(gòu)）和Construction（施工），簡(jiǎn)單說(shuō)就是設(shè)計(jì)與營(yíng)造。合同價(jià)值2.6億，建造期一年，高速回款項(xiàng)目，設(shè)備占8000萬(wàn)，1.8億為建造及設(shè)計(jì)，里面的設(shè)計(jì)費(fèi)占了70%，妥妥賺錢(qián)項(xiàng)目。

第二，四川石家埧生活污水廠項(xiàng)目

你們看到公司支出大增的時(shí)候，但你們沒(méi)看到公司引入很多優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目，我相信上實(shí)的未來(lái)綜合污水處理價(jià)會(huì)大增，像公路收過(guò)路費(fèi)一樣。

順利一說(shuō)，寶山再生能源利用中心預(yù)計(jì)每年焚燒上網(wǎng)電量約為5.42億千瓦時(shí)，沼氣每年上網(wǎng)電量約為0.432億千瓦時(shí)，。那麼意味這里可以產(chǎn)生每年3.5億的盈收，而公司早已定好營(yíng)運(yùn)之服務(wù)，每年支付4600萬(wàn)，再加上自身的其他管理費(fèi)，意味著起碼也有2.5億的利潤(rùn)吧？（3.5億-4600萬(wàn)再減一堆雜費(fèi)） 公司權(quán)益42%，怎樣也大增了目前的盈利。

而且是在第三季9月26日上午7點(diǎn)27分才正式并網(wǎng)發(fā)電，整套系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良。

哎，回家吃飯後寫(xiě)了我一個(gè)晚上。。T_T

剛剛那周末才研究完最近的變化，

算是一個(gè)大整理，順便分享給你們知。

關(guān)鍵詞： 無(wú)形資產(chǎn) 上網(wǎng)電量 中國(guó)鐵建