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(資料圖片僅供參考)

這兩天沃森股吧比較熱鬧，大家悲觀情緒一片，有點20年12月管理層賣澤潤的情景，感覺沃森要完蛋了，老實講20年12月我是和大家站在一起罵老李的，但是這次不一樣，我堅定站在管理層一邊，堅定支持沃森繼續(xù)投入搭建和發(fā)展mRNA平臺，并且接下來堅定持有沃森，原因有以下幾點：

一、沃森目前剔除新冠疫苗的基本面【13價+2價HPV】非常堅挺，今年的收入應(yīng)該大概率會超過50億，對應(yīng)動態(tài)PS也就12倍不到【處于歷史絕對底部】，最重要的是今年2價HPV產(chǎn)能已經(jīng)拉起來了，雖然批簽沒有達到預(yù)期的600支，但是實際生產(chǎn)出來的1000多萬支HPV都為明年的業(yè)績提供了極大的彈性，明年產(chǎn)能達到2000多萬支，加上今年的700多支庫存，單2價hpv的銷售應(yīng)該是可以看到50億以上收入的，13價不贅述，總收入突破100億也是大概率事情，就目前600億市值，對應(yīng)明年6倍PS是什么個估值？沃森剔除mRNA10倍PS是歷史絕對底部區(qū)域，所以說現(xiàn)在沃森這個價格很貴的可以閉嘴了；

二、沃森的新冠mRNA疫苗還有沒有前途？個人認為沃森的mRNA的新冠疫苗沃艾/沃藍，一定會批至少一個，而且我依然堅信沃森很大概率是國內(nèi)第一支國產(chǎn)mRNA疫苗，我個人是這樣看問題的，第一，管理層要反思一下沃森是目前所有研發(fā)新冠疫苗企業(yè)中臨床做的是最多的【mRNA 1 11 111a 111b 國際多中心111，變異株mRNA 1 11 111a 111b，還有重組蛋白1 11、重組變異株1 11、胰病毒載體1 11】，前前后后小20個臨床了，為什么截止到目前沒有一款新冠疫苗國內(nèi)上市，這個過程中有沒有與審批部門的溝通的問題？有沒有本身激進的問題？感覺整體節(jié)奏完全沒踏準；第二，mRNA這個技術(shù)在新冠前國內(nèi)幾乎是一片空白，所以遇到阻力是肯定的，但是可不可能想某些人說的石藥會快于沃森進行EUA呢？我個人認為可能性幾乎為零，別說什么石藥后臺硬啥的，這個時候誰敢這樣赤裸裸的利益輸送，國內(nèi)第一個批準的mRNA疫苗一定會成為輿論焦點，如果沒有完整的臨床如何說服眾人；第三，我個人還是認為沃艾會完整的走完整個流程附條件上市，然后后面的其他mRNA【沃藍、石藥、斯微】會站在沃艾的肩膀上加快EUA通道；第四，對于新冠mRNA疫苗的市場前景我個人認為，沃艾肯定是賺不到啥錢的，甚至連成本都賺不回來，但是沃藍會有賺錢的希望，但是指望賺暴利可能性幾乎為零【新冠疫苗將來定價大概率就是成本+一定毛利】，新冠這個市場隨著放開，病毒的變異mRNA新冠疫苗長期來講對于其他苗是降維打擊【國外就知道了，輝瑞和莫德納ba4/5都上市很長時間了，重組蛋白苗幾乎看不到了】，要知道放開后國外之前走的，我們一樣要走一遍，只要大規(guī)模爆發(fā)，對于疫苗審批部門可不是“備而不用”了，審批節(jié)奏絕對會加快，而且國人這個惜命性格，說疫苗接下來沒有市場的，我認為和豬沒啥區(qū)別；

三、沃森一定要堅持mRNA這條路線，而且要加大投入力度【盡快推動非新冠產(chǎn)品線進入臨床】，這次疫情對于沃森來講最大收益可能就是走通了mRNA平臺，老實講我20年老李說要賣澤潤加大投入mRNA的時候，還對mRNA不太了解，隨著這兩年的深入了解，這個技術(shù)將來的空間太大了，而且對于傳統(tǒng)疫苗企業(yè)的打擊是降維的，沃森哪怕這次新冠不掙錢能夠走通mRNA這個平臺，個人認為也是非常值的，高福最近說【mRNA疫苗將是生物醫(yī)學的革命化變革，中國應(yīng)當有所布局】，biontech老板最近說【癌癥疫苗“在2030年之前”或可在全球范圍內(nèi)上市】，馬斯克都說過【mRNA是醫(yī)學的未來】，mRNA出現(xiàn)以后，個人認為疫苗企業(yè)與藥企的邊界已經(jīng)很模糊了，美國有莫德納，歐洲有BIONTECH，中國的mRNA企業(yè)有誰？不知道！我希望沃森能成為其中非常重要的角色！

具體其他的國際方面的拓展不再贅述，我個人會堅定持有沃森，這個位置連T都不做，什么時候沃森疫苗市值老大，我再考慮動一動！

守！忍！等！戴維斯雙擊一定會到來！$沃森生物(SZ300142)$

關(guān)鍵詞： 堅定持有 個人認為 我個人認為