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云計(jì)算（cloud computing）是分布計(jì)算的一種，一般指通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)形成的計(jì)算能力極強(qiáng)的系統(tǒng)，可存儲(chǔ)、集合相關(guān)資源并可按需配置，向用戶提供個(gè)性化服務(wù)。通過使用這項(xiàng)技術(shù)，可以在很短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的數(shù)據(jù)的處理，從而達(dá)到強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

隨著社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算進(jìn)入了人們的視野，并成為越來(lái)越多企業(yè)的選擇。在目前大數(shù)據(jù)和數(shù)字化的浪潮下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)穩(wěn)健向好的態(tài)勢(shì)。

WisdomTree U.S.的老師通過對(duì)比兩家云計(jì)算公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)以及分析目前云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)狀為我們解讀了云計(jì)算行業(yè)在市場(chǎng)上的潛力。讓我們一起看看他的解讀。

【資料圖】

在許多通過云計(jì)算商業(yè)模式交付產(chǎn)品的軟件即服務(wù)（SaaS）公司中，出現(xiàn)了以下幾種情況：

-在2022年6月30日至2022年9月30日期間，許多（但不是所有）公司報(bào)告了積極的業(yè)績(jī)，超出了普遍預(yù)期。

-隨后，幾乎所有公司都調(diào)低了對(duì)2022年9月30日至2022年12月31日期間的預(yù)期。

-股價(jià)表現(xiàn)——當(dāng)然，取決于同時(shí)發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)公告——呈下降趨勢(shì)，因?yàn)楫?dāng)前時(shí)期的增長(zhǎng)正在放緩，云業(yè)務(wù)模式因此無(wú)法免受可能的衰退或普遍更加困難的經(jīng)濟(jì)條件的影響。

我們可以看看最近報(bào)告的兩家公司的財(cái)報(bào)結(jié)果，它們展示了更普遍的趨勢(shì)。

Twilio：季度業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但前瞻預(yù)期受到?jīng)_擊

截至2022年9月30日，Twilio創(chuàng)造了9.83億美元的收入，超過了普遍預(yù)期的9.72億美元，同比增長(zhǎng)33%。這是一個(gè)“好結(jié)果”。

但Twilio隨后指出，2022年第四季度營(yíng)收可能在9.55億美元到10.05億美元之間，相當(dāng)于同比增長(zhǎng)18%—19%。不過，這將低于10.7億美元的普遍預(yù)期。這就是“下調(diào)了預(yù)期”。

接著，首席運(yùn)營(yíng)官科澤馬在致股東的一封信中寫道：

由于宏觀形勢(shì)的惡化，我們認(rèn)為今天取消30%以上的收入增長(zhǎng)目標(biāo)是謹(jǐn)慎的。我們?nèi)匀幌嘈?，未?lái)我們將實(shí)現(xiàn)具有吸引力的增長(zhǎng)水平，但在目前的市場(chǎng)情況下，我們不認(rèn)為30%以上是可以實(shí)現(xiàn)的。

我們注意到，作為一家企業(yè)，即使Twilio提供的服務(wù)和使命和以前一樣，但投資者們認(rèn)為Twilio發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)期有失偏頗，于是Twilio受到了短期懲罰。在公布業(yè)績(jī)和業(yè)績(jī)預(yù)期的第二天，該公司股價(jià)下跌了約35%。

Toast：在不確定的宏觀環(huán)境下提高前瞻性指導(dǎo)

有些公司在公布強(qiáng)勁業(yè)績(jī)后，實(shí)際上提高了前瞻性預(yù)期。Toast就屬于這一類。

Toast將全年?duì)I收預(yù)期從此前的22億—26.6億美元區(qū)間上調(diào)至26.92億—27.22億美元區(qū)間。對(duì)于截至2022年12月31日的第四季度，Toast將預(yù)期區(qū)間提高至7.3億—7.6億美元，而此前的普遍預(yù)期僅為7.25億美元。

截至2022年9月30日，Toast的收入同比增長(zhǎng)55%，達(dá)到7.52億美元。支付總額（注意這是Toast餐廳管理的一個(gè)關(guān)鍵部分）為252億美元，這意味著該公司現(xiàn)在年支付總額首次超過1000億美元。

因此，值得注意的是，并非所有的云計(jì)算公司都下調(diào)了當(dāng)期的業(yè)績(jī)預(yù)期。

當(dāng)我們和投資者談?wù)撍麄冊(cè)?022年的科技投資、成長(zhǎng)投資或軟件投資時(shí)，他們通常不會(huì)“感覺很好”。這并不是因?yàn)闆]有使用技術(shù)或軟件，而是因?yàn)檫@些股票通過大規(guī)模的多次收縮而迅速調(diào)整——以適應(yīng)我們都在關(guān)注的各種發(fā)達(dá)市場(chǎng)的央行從零利率政策到更高利率政策的轉(zhuǎn)變。

但是正如我們?cè)趫D1中所看到的，如果我們可以重置我們的思維，從當(dāng)前時(shí)期開始，納斯達(dá)克新興云指數(shù)（BVP Nasdap Emerging Cloud）的交易估值與更一般、更廣泛的科技基準(zhǔn)非常相似，如納斯達(dá)克100指數(shù)或MSCI全球指數(shù)。如果這些云計(jì)算公司能夠保持比廣闊的科技市場(chǎng)更快的增長(zhǎng)，這將為長(zhǎng)線投資者創(chuàng)造一個(gè)有趣的機(jī)會(huì)。

那些能夠保持增長(zhǎng)能力的云計(jì)算公司將在許多人所說(shuō)的即將到來(lái)的“轉(zhuǎn)向”中處于有利位置。我們不知道美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在什么時(shí)候停止加息，但我們看到——只要看看2022年11月10日和11日的表現(xiàn)就知道了——市場(chǎng)對(duì)任何似乎有助于減少緊縮的東西都很感興趣。我們認(rèn)為，長(zhǎng)期前景將取決于納斯達(dá)克新興云指數(shù)成份股公司繼續(xù)增長(zhǎng)的能力，盡管短期前景可能更多地取決于利率和利率預(yù)期的變化。

云計(jì)算行業(yè)是近年來(lái)的新起之秀，不知道各位有沒有關(guān)注云計(jì)算行業(yè)，歡迎在評(píng)論區(qū)分享你對(duì)云計(jì)算行業(yè)未來(lái)的見解。#云計(jì)算##大數(shù)據(jù)#

摘錄自 盈透證券

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關(guān)鍵詞： 業(yè)績(jī)預(yù)期 同比增長(zhǎng) 納斯達(dá)克