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云計算（cloud computing）是分布計算的一種，一般指通過計算機網(wǎng)絡形成的計算能力極強的系統(tǒng)，可存儲、集合相關資源并可按需配置，向用戶提供個性化服務。通過使用這項技術，可以在很短時間內完成對數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)的處理，從而達到強大的網(wǎng)絡服務。

隨著社會的數(shù)字化轉型，云計算進入了人們的視野，并成為越來越多企業(yè)的選擇。在目前大數(shù)據(jù)和數(shù)字化的浪潮下，云計算產業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)穩(wěn)健向好的態(tài)勢。

WisdomTree U.S.的老師通過對比兩家云計算公司的財報數(shù)據(jù)以及分析目前云計算市場現(xiàn)狀為我們解讀了云計算行業(yè)在市場上的潛力。讓我們一起看看他的解讀。

【資料圖】

在許多通過云計算商業(yè)模式交付產品的軟件即服務（SaaS）公司中，出現(xiàn)了以下幾種情況：

-在2022年6月30日至2022年9月30日期間，許多（但不是所有）公司報告了積極的業(yè)績，超出了普遍預期。

-隨后，幾乎所有公司都調低了對2022年9月30日至2022年12月31日期間的預期。

-股價表現(xiàn)——當然，取決于同時發(fā)布的宏觀經(jīng)濟公告——呈下降趨勢，因為當前時期的增長正在放緩，云業(yè)務模式因此無法免受可能的衰退或普遍更加困難的經(jīng)濟條件的影響。

我們可以看看最近報告的兩家公司的財報結果，它們展示了更普遍的趨勢。

Twilio：季度業(yè)績不錯，但前瞻預期受到?jīng)_擊

截至2022年9月30日，Twilio創(chuàng)造了9.83億美元的收入，超過了普遍預期的9.72億美元，同比增長33%。這是一個“好結果”。

但Twilio隨后指出，2022年第四季度營收可能在9.55億美元到10.05億美元之間，相當于同比增長18%—19%。不過，這將低于10.7億美元的普遍預期。這就是“下調了預期”。

接著，首席運營官科澤馬在致股東的一封信中寫道：

由于宏觀形勢的惡化，我們認為今天取消30%以上的收入增長目標是謹慎的。我們仍然相信，未來我們將實現(xiàn)具有吸引力的增長水平，但在目前的市場情況下，我們不認為30%以上是可以實現(xiàn)的。

我們注意到，作為一家企業(yè)，即使Twilio提供的服務和使命和以前一樣，但投資者們認為Twilio發(fā)布的業(yè)績預期有失偏頗，于是Twilio受到了短期懲罰。在公布業(yè)績和業(yè)績預期的第二天，該公司股價下跌了約35%。

Toast：在不確定的宏觀環(huán)境下提高前瞻性指導

有些公司在公布強勁業(yè)績后，實際上提高了前瞻性預期。Toast就屬于這一類。

Toast將全年營收預期從此前的22億—26.6億美元區(qū)間上調至26.92億—27.22億美元區(qū)間。對于截至2022年12月31日的第四季度，Toast將預期區(qū)間提高至7.3億—7.6億美元，而此前的普遍預期僅為7.25億美元。

截至2022年9月30日，Toast的收入同比增長55%，達到7.52億美元。支付總額（注意這是Toast餐廳管理的一個關鍵部分）為252億美元，這意味著該公司現(xiàn)在年支付總額首次超過1000億美元。

因此，值得注意的是，并非所有的云計算公司都下調了當期的業(yè)績預期。

當我們和投資者談論他們在2022年的科技投資、成長投資或軟件投資時，他們通常不會“感覺很好”。這并不是因為沒有使用技術或軟件，而是因為這些股票通過大規(guī)模的多次收縮而迅速調整——以適應我們都在關注的各種發(fā)達市場的央行從零利率政策到更高利率政策的轉變。

但是正如我們在圖1中所看到的，如果我們可以重置我們的思維，從當前時期開始，納斯達克新興云指數(shù)（BVP Nasdap Emerging Cloud）的交易估值與更一般、更廣泛的科技基準非常相似，如納斯達克100指數(shù)或MSCI全球指數(shù)。如果這些云計算公司能夠保持比廣闊的科技市場更快的增長，這將為長線投資者創(chuàng)造一個有趣的機會。

那些能夠保持增長能力的云計算公司將在許多人所說的即將到來的“轉向”中處于有利位置。我們不知道美聯(lián)儲會在什么時候停止加息，但我們看到——只要看看2022年11月10日和11日的表現(xiàn)就知道了——市場對任何似乎有助于減少緊縮的東西都很感興趣。我們認為，長期前景將取決于納斯達克新興云指數(shù)成份股公司繼續(xù)增長的能力，盡管短期前景可能更多地取決于利率和利率預期的變化。

云計算行業(yè)是近年來的新起之秀，不知道各位有沒有關注云計算行業(yè)，歡迎在評論區(qū)分享你對云計算行業(yè)未來的見解。#云計算##大數(shù)據(jù)#

摘錄自 盈透證券

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關鍵詞： 業(yè)績預期 同比增長 納斯達克