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見智研究在“從“擁硅為王”到”擁砂為王“，石英股份的封神之路丨見智研究”一文中，詳細說明了石英砂目前行業(yè)的情況：

之前市場一直討論海外尤尼明擴產(chǎn)的事兒，但因為石英是伴生礦，擴產(chǎn)不擴產(chǎn)海外一直沒有定論。

從近期產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，海外尤尼明已經(jīng)放棄擴產(chǎn)了，這意味著，未來大部分高純石英砂的供給，都要指望國內(nèi)的石英股份了 。預計在未來幾年光伏裝機高增長的情況下，石英股份作為行業(yè)寡頭，受益應該是巨大的。

(資料圖片僅供參考)

從目前產(chǎn)業(yè)鏈價格看，國產(chǎn)石英砂近兩個月持續(xù)提價，頻率和幅度都在加快，內(nèi)層砂價格在8-9萬/噸，海外的價格超過10萬/噸。

見智研究認為，既然目前海外尤尼明放棄擴產(chǎn)，那么未來2-3年行業(yè)新增將較少，高純石英砂供給緊缺的態(tài)勢將會進一步加劇，石英砂目前內(nèi)層砂的價格，還有進一步攀升的空間。而由于礦端資源的限制，3年后的高純石英砂也很難說不缺了，說是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)似乎也不為過。

硅料降價后，幾個環(huán)節(jié)是被市場重點關注的，一個是主產(chǎn)業(yè)鏈中的電池、組件這些環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)的邏輯因為成本太高利潤在前兩年被侵蝕嚴重，而上游降價后，成本可以得以更好的傳導。相比于組件而言，電池因為結構性緊缺目前盈利能力是主產(chǎn)業(yè)鏈中最好的，組件隨著硅料降價后，量回升，盈利也會得到修復。

另一個是輔鏈中的一些緊缺環(huán)節(jié)，比如EVA粒子端，石英砂等等，這些環(huán)節(jié)由于其行業(yè)自身的特點，擴產(chǎn)周期性等，會形成不同程度的緊缺。

但是見智研究認為，最緊缺的，大概率還是高純石英砂環(huán)節(jié)，因為畢竟受到礦端資源的限制，且未來幾年印度礦的開采情況，不確定因素仍較高，且目前全球就3家獨大，妥妥的寡頭局面，石英坩堝雖然在硅片成本上算不了什么，但其優(yōu)劣對硅片的影響是遠超成本端的。

整體而言，見智研究認為，海外尤尼明的擴產(chǎn)，對國內(nèi)的石英股份而言是利好因素，但是對行業(yè)層面而言，只能說供給端會更加偏緊。未來隨著終端裝機需求的增加，高純石英砂對產(chǎn)業(yè)的影響程度，仍需進一步跟蹤。

$石英股份(SH603688)$$京山輕機(SZ000821)$$隆基綠能(SH601012)$

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