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今天白羽雞板塊漲幅巨大引起了較多關(guān)注周期股的球友關(guān)注。今天的引爆點(diǎn)來(lái)自美國(guó)農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站信息公布的阿拉巴馬州出現(xiàn)高致病性禽流感。這條消息之所以勁爆，那是因?yàn)樵撝轂槟壳拔覈?guó)僅存可能引種祖代白羽雞種雞的州，隨著消息的發(fā)布相當(dāng)于斷了最后一批還在猶豫的人念想。

但是其實(shí)細(xì)想，這個(gè)就相當(dāng)于化學(xué)實(shí)驗(yàn)中的催化劑，真正起反應(yīng)的還是行業(yè)本身。看各位球友給我的留言，要么是后悔沒(méi)上車，要么是悔恨前面波動(dòng)時(shí)減倉(cāng)甚至離開了，也還有懊惱自己倉(cāng)位太輕，沒(méi)有早點(diǎn)重倉(cāng)。當(dāng)然也有不屑的，覺(jué)得就是這么一個(gè)阿拉巴馬州出現(xiàn)高致病性禽流感概念刺激，沒(méi)什么大不了的。

(資料圖)

這背后都是缺乏對(duì)具體行業(yè)了解和一個(gè)好的投資分析框架來(lái)支撐自己該介入的時(shí)點(diǎn)，以及給自己提供足夠的勇氣和魄力。人永遠(yuǎn)是受意識(shí)支配的高級(jí)動(dòng)物，行動(dòng)落后的背后是思維和意識(shí)落后。因此積累一定行業(yè)知識(shí)和形成一定投資分析框架還是很重要的。

一、積累一定行業(yè)相關(guān)知識(shí)

養(yǎng)殖周期股驅(qū)動(dòng)因素?zé)o外乎有二，內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素則是在“蛛網(wǎng)模型”下供需錯(cuò)配；外部因素則是環(huán)保等政策和禽流感疫情爆發(fā)導(dǎo)致供需失衡。

既然這一次主要驅(qū)動(dòng)因素是禽流感，那么就要了解下禽流感基本情況。禽流感主要源頭是候鳥，最原始主要傳播路徑是，候鳥秋冬南遷，然后家禽鴨子在戶外放養(yǎng)和候鳥接觸把病毒帶回家然后爆發(fā)。后來(lái)由于都是圈養(yǎng)，候鳥通過(guò)在房屋停留、排泄物墜入圈養(yǎng)區(qū)，或者禽流感病毒通過(guò)刮風(fēng)等空氣流通帶來(lái)。

但是一般3-4月份隨著野禽開始北遷，禽流感就會(huì)變?nèi)?，甚至基本消失。但是今年特別反常，就是春夏之交還是那么厲害導(dǎo)致中斷引種，說(shuō)明這一波禽流感就是不同以往，一旦秋冬季節(jié)來(lái)臨，候鳥秋冬再次南遷，禽流感會(huì)非常嚴(yán)重。如果平時(shí)積累一定禽流感流行和傳播規(guī)律，就會(huì)很快認(rèn)知到其中機(jī)會(huì)，剩下的就是自己有沒(méi)有堅(jiān)信自己判斷和耐心去等待。

所以抓住這一波白羽雞股的機(jī)會(huì)真正關(guān)鍵不是很多球友所謂看到祖代雞引種中斷，而是你看到禽流感反?，F(xiàn)象要有足夠敏銳度，敢于適當(dāng)時(shí)機(jī)出重手埋伏和等待。否則到了現(xiàn)在部分膽大的當(dāng)然趕上并堅(jiān)持很久，更多人要么就不敢上車，要么就是蜻蜓點(diǎn)水淺嘗輒止。

更糟糕的還在后邊，不了解禽流感運(yùn)行規(guī)律，和中美引種協(xié)議核心規(guī)定，根本不敢預(yù)測(cè)后續(xù)大概率最快哪個(gè)時(shí)間段可能恢復(fù)引種。這個(gè)預(yù)測(cè)之所以重要，是因?yàn)橐坏┛梢灶A(yù)測(cè)最快的恢復(fù)引種時(shí)段，最起碼的可以基本推斷出接下來(lái)一段時(shí)間的祖代中斷時(shí)長(zhǎng)和可能存量。然后再結(jié)合白羽雞生命周期和代次繁育規(guī)律，就會(huì)找到未來(lái)可能模糊區(qū)間。不至于天天糾結(jié)于這個(gè)月會(huì)引種多少，個(gè)股股價(jià)天花板在哪里。

二、前瞻性抓住產(chǎn)能趨勢(shì)性下降市場(chǎng)又還有分歧的拐點(diǎn)的投資分析框架

股票投資永遠(yuǎn)都是預(yù)期，周期股尤其如此。前面又球友所，白羽雞板塊就一個(gè)引種中斷導(dǎo)致祖代白羽雞產(chǎn)能迅速去化。這話初看起來(lái)是很有邏輯性和道理，也很迎合很多球友因?yàn)楦鞣N原因沒(méi)時(shí)間了解行業(yè)。抓住所謂核心指標(biāo)就可以“一招鮮吃遍天”的想法。

這讓我想起《世說(shuō)新語(yǔ)》“王戎不取道旁李”的典故。這個(gè)故事告訴我們，如果路邊李子好吃，為什么會(huì)一直留給自己來(lái)摘？同樣道理也是，既然都是人所共知，憑什么賺到錢？

因此要想賺到錢就要在他人之前做出前瞻性的判斷和行動(dòng)。比如21年9月那會(huì)整體能繁母豬存欄還是很高的，雖然和21年6月末最高點(diǎn)相比是有去化，但是和2022來(lái)年4月能繁母豬相比肯定存欄會(huì)高很多。但是投資豬股最佳機(jī)會(huì)無(wú)疑是21年9月及之前，而不是2022來(lái)年4月能繁母豬最低點(diǎn)那會(huì)。

同樣22年10月底祖代父母代白羽雞存欄也是高，但是相對(duì)于最高點(diǎn)也是去化的。這和21年9月豬股的共同點(diǎn)就是處于去化趨勢(shì)日趨明朗的市場(chǎng)拐點(diǎn)。

投資周期股主要是要前瞻性抓住產(chǎn)能趨勢(shì)性下降市場(chǎng)又還有分歧的拐點(diǎn)而不是產(chǎn)能最低點(diǎn)。如果教條化和公式化盯住產(chǎn)能去化低點(diǎn)，這已經(jīng)是市場(chǎng)上人所共知的共識(shí)性時(shí)刻，早已錯(cuò)過(guò)了抓住拐點(diǎn)的最佳時(shí)點(diǎn)。想獲得超額收益當(dāng)然就要難一些。要想前瞻性抓住產(chǎn)能趨勢(shì)性下降市場(chǎng)又還有分歧的拐點(diǎn)，當(dāng)然需要一定行業(yè)知識(shí)積累，否則面對(duì)10月份歐美有史以來(lái)最大禽流感到來(lái)，還不能做出比較準(zhǔn)確趨勢(shì)判斷，而是在不斷猶豫觀察等待在產(chǎn)祖代白羽雞和在產(chǎn)父母代白羽雞存欄下降，殊不知機(jī)會(huì)已經(jīng)溜走一大半。

$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ $牧原股份(SZ002714)$

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