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(資料圖)

今天沒(méi)球賽，正正經(jīng)經(jīng)做了個(gè)復(fù)盤。

大方向，指數(shù)沒(méi)問(wèn)題，量能沒(méi)問(wèn)題，不多說(shuō)，直接說(shuō)板塊。

醫(yī)藥醫(yī)療，消息驅(qū)動(dòng)為主，而且以嶺這個(gè)超大成交額的中軍一直在表態(tài)。這里我在想是不是要轉(zhuǎn)變一下思維，就是常備藥不完全是醫(yī)藥邏輯，而且是消費(fèi)或者說(shuō)快消品邏輯。連花清瘟、布洛芬，吃完了再買。不吃就備著，相信大部分家庭和個(gè)人都會(huì)這么做。這個(gè)邏輯也適用于抗病毒面料這種小眾板塊。那如果這么看的話，最后會(huì)有一波業(yè)績(jī)浪，現(xiàn)在的以嶺就類似于這個(gè)階段，老師們已經(jīng)拍年化百億的利潤(rùn)了。總之，藥不能停，現(xiàn)階段醫(yī)藥醫(yī)療仍然是不能忽略的板塊。

復(fù)蘇，今天盤中沖高，下午被砸，應(yīng)該是因?yàn)榫W(wǎng)傳的新十條和官方給的不完全一致，也就是放開程度不及預(yù)期。不過(guò)按照當(dāng)初玩藥的邏輯，只要沒(méi)徹底放開，就有預(yù)期存在，那就能一直玩。如果真有那么一天徹底放開，和國(guó)外一樣了，反倒沒(méi)了預(yù)期，板塊就會(huì)被資金拋棄。從我的角度出發(fā)，醫(yī)藥和復(fù)蘇不是對(duì)立邏輯，而是傳導(dǎo)的邏輯。雖然不能說(shuō)一榮俱榮，一損俱損，但是還是要統(tǒng)一的看。

打開通達(dá)信的板塊指數(shù)，5日漲幅和10日漲幅里，前幾名除了多元金融（中油、中糧），幾乎都是和復(fù)蘇相關(guān)，比如食品飲料、釀酒、倉(cāng)儲(chǔ)物流、紡織服飾、旅游、商業(yè)連鎖、酒店餐飲。像食品飲料板塊已經(jīng)連續(xù)5天放量，站上年線。我覺得很能說(shuō)明問(wèn)題。

其他板塊里：數(shù)字不看了，今天的英飛拓更多的是卡高位班+深國(guó)資，人民網(wǎng)則走的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，這個(gè)板塊還是那兩個(gè)字，猥瑣；地產(chǎn)不看，垃圾；國(guó)資則最好是疊加其他板塊來(lái)做，自己?jiǎn)为?dú)成為一個(gè)屬性不太容易；賽道今天沖高回落的嚴(yán)重，風(fēng)不在這里。

扒拉來(lái)扒拉去，還是要看醫(yī)藥和復(fù)蘇，也基本上就是當(dāng)下所有國(guó)人面臨的最大矛盾。圍繞著這兩塊來(lái)做吧。

持倉(cāng)：交朋友持倉(cāng)哪、抗病毒面料。

明日計(jì)劃：可能會(huì)看零售線的二進(jìn)三，醫(yī)藥明天如果有一字的話，根據(jù)屬性發(fā)散做其他同類型標(biāo)的。

關(guān)鍵詞： 食品飲料 一榮俱榮 一損俱損