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(資料圖片)

今天畜牧養(yǎng)殖板塊跌幅較大，背后的原因是生豬期貨2301價格大幅下跌，超過5%：

生豬的價格對上市養(yǎng)殖公司的利潤至關(guān)重要。下跌至當(dāng)前位置已經(jīng)再次逼近了這些公司養(yǎng)豬的成本線，也就是20000的整數(shù)心理關(guān)口。倘若繼續(xù)趨勢性下跌，畜牧養(yǎng)殖板塊將再次迎來行業(yè)虧損底，多次探底。要注意，如果豬肉價格低于養(yǎng)殖公司的成本線，那公司賣豬是虧錢的，業(yè)績很差，股價大概率是下降的。

為什么豬肉價格會下跌？因為養(yǎng)殖公司出欄量有提升的預(yù)期，供給增加，疊加消費萎靡不振，價格自然要下跌。牧原、溫氏、唐人神、天邦等多家上市豬企的出欄量均有增加。其中龍頭牧原股份在本周一，將2022年生豬預(yù)計出欄量區(qū)間上調(diào)為6100萬頭至6200萬頭。妥妥的供給增加，價格下跌。

從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來說，央行會維持穩(wěn)健的貨幣政策，防止CPI受到輸入性通脹，例如像日本。豬肉作為CPI的權(quán)重，自然是得到了特別關(guān)照，也有一定的因素。

去年10月豬肉價格觸底回升，與此同時，養(yǎng)殖類公司的股價也是逆著大盤的跌勢上漲。那時候很多老師吹豬周期反轉(zhuǎn)，豬價上漲，畜牧養(yǎng)殖板塊進(jìn)入主升浪，這是典型的錯誤。

在今年八月，我就提示了風(fēng)險，本輪生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能去化不明顯。

展望未來，豬肉價格三次探底幾乎是定局，所以相應(yīng)的養(yǎng)殖板塊也會N次探底，不要去著急的買入，在前低的附近才是一個比較好的機(jī)會。并且下一輪豬肉期，由于相關(guān)上市公司的產(chǎn)能比較已經(jīng)集中于龍頭了，所以豬周期的波動不會像以前那樣劇烈，更多的是溫和豬周期加產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中，這兩個邏輯機(jī)會還是有的，但是要等待，至少今年不用看了。

例如$畜牧養(yǎng)殖ETF(SH516670)$0.7-0.75元，$牧原股份(SZ002714)$40元。

$溫氏股份(SZ300498)$

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