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$中糧家佳康(01610)$$牧原股份(SZ002714)$$正邦科技(SZ002157)$

我關注的四家養(yǎng)豬企業(yè)11月簡報都已經出來了，其他的豬企不在我的觀察范圍之內。

對于養(yǎng)豬企業(yè)來說，我喜歡全產業(yè)鏈的延伸，看往年的報表我排除了雙匯（因為股權看不懂），新希望（因為業(yè)務不賺錢），正邦科技（因為所以），2021年下半年主要建倉了家佳康，今年下跌時候又持續(xù)加了點倉位，這家是大集團里的小企業(yè)，牧原一直在觀望，價格還是沒有到我的購買區(qū)間，繼續(xù)等待，但是他依舊在急速擴張中。

(資料圖)

家佳康最近股價從上個月最低的1.63元附近反彈到了今天的2.20元，上漲幅度為30%多，對于老一點的家佳康投資者來說，這都不是事，漲漲跌跌，暴漲暴跌，沒有規(guī)律可循，特別對于港股市場，更是可以一日翻倍，一日腰斬，如果心里沒有估值的點，容易刺激過頭。

中糧家佳康2022年11月份的月報發(fā)布，來看一看4家的豬企截止2022年11月的數(shù)據(jù)：

豬價：對比去年2021年11月份，那時候各家豬企的平均價格是15元左右，現(xiàn)在是23元多，對比去年，應該最近的豬企都比較滋潤，滋潤時期就不要再過分擔心股價了，沒啥說的，發(fā)生的變化是牧原的單價趕上來了，已經稍微超過了家佳康，早在5月份就超過了新希望，其后一直高于也賣食品的新希望，然后是在10月份超過了家佳康，這個月又被家佳康超過了，牧原的單價通過屠宰的放量，終于是跟出欄共振了，但是均價來說家佳康依然是領先各家豬企，去年平均價格一直都是稍微比其他豬企多了一點點，基本正常，但是后期幾年有可能也會在年度均價上超過家佳康，這點毋庸置疑，牧原的戰(zhàn)斗力還是最強的，國企的家佳康還是比不了。

產量：牧原、新希望和家佳康平均月產量基本上都比去年增長的挺多，環(huán)比也增加了不少，正邦科技比較拉胯，看情況是賣老母豬了，這一驚一乍的，似乎定論不遠了。家佳康則是基本上穩(wěn)定出欄，比預期的40萬頭還差點。

點評：三家豬企11月份的產量環(huán)比9月份都是增加的，正邦感覺是有點讓人費解，不敢估計是咋回事，難道是沒有豬可以賣了嗎？現(xiàn)在的出欄都是9個月前做的決定，而9個月前是2月份，當時豬價為11元附近，剛好是現(xiàn)在的一半，給當時做出這種決策的牧原、家佳康和新希望的管理層點贊，也許他們都是有自己的節(jié)奏，不作死就不會死。

家佳康：這個月家佳康出欄量為33.7萬頭，環(huán)比和同比都上升了，家佳康按照預期今年出欄要440萬頭，現(xiàn)在是370萬頭，完成預期還需要70萬頭，看來今年是完不成了這個目標，12月完成30萬頭之后，就完成了下限的400萬，這個最低下限還是應該不成問題。

這個月家佳康的生鮮豬肉業(yè)務中品牌收入占比為31.22%，比上個月稍微上升4個百分點，生鮮豬肉業(yè)務中品牌收入占比指品牌生鮮豬肉業(yè)務收入除以生鮮豬肉業(yè)務收入，這個月的生鮮豬肉1.98萬噸，比上個月的2.36萬噸減少了大約0.4萬噸，減少了大約16%，分母減少，得數(shù)增大，得出分子不變或者同步減少或者增大都可以，也就是說品牌豬肉小包裝業(yè)務這個月的量無法估計，等待年報披露吧。

我喜歡家佳康的產業(yè)鏈，還有他穩(wěn)穩(wěn)但是稍顯無趣的成長性，目前沒有賣出和買入的打算，因為早就已經買夠了倉位，我從來不認為他可以穿越牛熊，周期股就是周期股，在周期的底部要有清醒的認識，周期的高點不要狂熱，該出售時候就出手，繼續(xù)持股，管住手，賣著我種的皇帝柑，繼續(xù)看著管理層賣力的養(yǎng)豬賣肉。

2022年12月9日星期五

關鍵詞： 正邦科技 平均價格 不作死就不會死