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【資料圖】

$以嶺藥業(yè)(SZ002603)$ $豐原藥業(yè)(SZ000153)$ $萬(wàn)孚生物(SZ300482)$ 最近藥和抗原被頂?shù)搅孙L(fēng)口浪尖，我在近一個(gè)月前就分析了相關(guān)邏輯，那么我們?cè)賮?lái)思考幾個(gè)問(wèn)題，相關(guān)邏輯是否會(huì)被證偽，是否有持續(xù)性：

1：關(guān)于抗原，其實(shí)并不用推測(cè)，國(guó)外從一開(kāi)始躺平到現(xiàn)在抗原的使用一直沒(méi)斷過(guò)，據(jù)統(tǒng)計(jì)美子94%的人感染過(guò)新冠，而且不少是重復(fù)感染。根據(jù)之前看的資料，感染兩三次的人不在少數(shù)。因此新冠未來(lái)可能就像感冒病毒一樣，長(zhǎng)期與我們共存。結(jié)合國(guó)內(nèi)人口那么抗原試劑的使用量將也是個(gè)天文數(shù)字。未來(lái)有可能你得了感冒也會(huì)自己先測(cè)一下是否是新冠，以免傳給家人朋友。

從進(jìn)去ZF導(dǎo)向也能看出，十分重視抗原的供應(yīng)，因?yàn)榇_實(shí)現(xiàn)在抗原比較緊俏，昨天緊急增加了兩家抗原公司資質(zhì)。短期來(lái)看也很難解決突然的需求大增的供需矛盾。因此短期看產(chǎn)能越大的企業(yè)越有優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)供需平衡后，品牌認(rèn)可度，市占率高的企業(yè)將走出來(lái)。這一方面萬(wàn)孚生物，可孚生物應(yīng)該是不錯(cuò)的選擇。在下游面臨集采和競(jìng)爭(zhēng)的條件下，上游風(fēng)險(xiǎn)較小，這也是毅昌科技能當(dāng)龍的原因。根據(jù)相關(guān)文章，NC膜是限制抗原產(chǎn)能的因素，而且近期NC膜價(jià)格暴漲，因此泰林生物將充分受益，從最近董秘的回答表明，公司可能將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，畢竟競(jìng)爭(zhēng)小，利潤(rùn)高，印鈔機(jī)誰(shuí)會(huì)嫌多。董秘說(shuō)的不言而喻就是這個(gè)意思。未來(lái)泰林生物空間還是蠻大的。

2：關(guān)于藥品，根據(jù)上述邏輯，藥的需求量也會(huì)大漲，之前有大佬做過(guò)分析，感冒藥需求7到10倍。介于國(guó)人未雨綢繆的特性和藥的有效期，藥成為消費(fèi)品是必然，專家推測(cè)高峰期將有90%感染，13億人吃藥，這消耗量是多大？。以蓮花清瘟和退燒藥最為受益，蓮花是深入人心的感冒藥，本次疫情加強(qiáng)了這個(gè)概念，以后誰(shuí)家沒(méi)有幾盒蓮花都不敢出去見(jiàn)人。新冠的特點(diǎn)是幾乎所有都發(fā)燒，所以退燒藥是剛需。目前來(lái)看布洛芬漲得比對(duì)乙酰氨好。說(shuō)白了因?yàn)椴悸宸颐趾糜洠瑥V告多。對(duì)乙酰氨的安全性比布洛芬高，對(duì)有基礎(chǔ)病的和老人，小孩，孕婦，無(wú)禁忌，這一點(diǎn)隨著科普會(huì)慢慢深入人心。以我之前在法國(guó)工作一年多的體驗(yàn)就是基本都是優(yōu)先給患者對(duì)乙酰氨，因?yàn)榘踩?。布洛芬和?duì)乙酰氨可交替使用，因?yàn)橥环N4小時(shí)內(nèi)不能連續(xù)使用。最近央視也在做相關(guān)科普，布洛芬有不適用人群。昨天可以看到電商平臺(tái)對(duì)乙酰氨銷量大漲，幾乎斷貨。周末文章顯示撲熱息痛原料藥暴漲，這太正常了，供需關(guān)系改變只有漲價(jià)一條路。因此作為原料藥的豐原，三圣理應(yīng)補(bǔ)漲。

如果某一天新冠像sars一樣憑空消失，那以上邏輯瞬間破裂。這種可能性有多大呢？

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)孚生物 深入人心 需求大增