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醫(yī)藥炒作從最初的的止咳類，向退燒類發(fā)展。道理很簡單，如果咳嗽三五天，或許很多人可以扛，但是如果發(fā)燒三五天，尤其是小孩老人，絕對不會硬扛不吃藥，誰也不會冒著燒壞腦子的風險。退燒已經(jīng)成為剛需。根據(jù)目前幾個受沖擊城市的觀察，發(fā)燒比例很高，記住這個前提。另外化學藥的炒作慢慢的可以脫離以嶺的影響了，正如現(xiàn)在藥股脫離了特一藥業(yè)的影響一樣，道理很簡單，中藥產(chǎn)能的擴張受制于中藥材的種植，去年還減產(chǎn)到只有3000多噸的連翹，能突然變出好多倍來供應市場么？下階段擴產(chǎn)加漲價的化學藥要擺脫中藥的影響了，那么撲熱息痛供需情況如何？

撲熱息痛（對乙酰氨基酚）全國年總產(chǎn)能8-10萬噸，出口量大概一半左右，所以國內(nèi)市場大概消化4-5萬噸上下，是幾乎所有感冒藥的上游，75%以上的感冒退燒藥含撲熱息痛，剩余部分為布洛芬。粗略計算，一盒撲熱息痛類退燒感冒藥大概含20g不到的撲熱息痛。國內(nèi)市場4-5萬噸大致對應20-25億盒產(chǎn)量。這也與平常年份440億左右的感冒藥市場大致吻合。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)中國疾控中心文件 網(wǎng)頁鏈接

2020年前流感在全人群的感染率為，兒童有癥狀12.7%；成人有癥狀4.4%；老人有癥狀7.2%。（根據(jù)人口統(tǒng)計大概是3300萬兒童，3900萬成人，1900萬老人），這9100萬有癥狀的人群是平常年份消耗20多億盒退燒藥的主要群體，此外還包括了100多萬醫(yī)療機構(gòu)囤貨藥店囤貨和無癥狀患者使用以及家庭備貨。

根據(jù)國外經(jīng)驗，放開后總?cè)巳焊腥韭蔬_到70%以上。比平常無癥狀流感增長7倍。有癥狀比例達到30%以上。比平常有癥狀流感增長5倍。換算人數(shù)就是最終感染人數(shù)達到9.8億人。有發(fā)燒癥狀4.5億人左右。

但根據(jù)上文目前計算20多億盒退燒藥的年產(chǎn)量，只能滿足全人口每人每年2盒不到的藥，這還是把醫(yī)療機構(gòu)以及藥店搬空的完美情況下。這也就造成了目前高峰未到來前搶購潮的主要原因。缺口無法想象。

為應對如此規(guī)模的人群，理論上退燒藥也要擴大5倍，達到年產(chǎn)100億盒退燒藥，也就是我國自己消耗25萬噸撲熱息痛。這里的理論100億盒的需求量有兩個前提。

如果條件一不滿足，那么理論需求量翻倍，如果條件二不滿足，理論需求量還會翻數(shù)倍。。。。無法想象。

保守起見，我們就按上述完美條件下，有的人就是選擇不吃藥硬扛自然退燒，（有的人會拿出國外例子來說，不過只要網(wǎng)上搜一下就知道大前提是老外已經(jīng)過了恐慌階段，前面階段已經(jīng)應die盡die，平常發(fā)燒什么的也完全不管，更別說非洲印度的幾十億人根本不在乎，哪怕這樣，退燒藥斷貨比比皆是，斷貨就不買。所以也要祈禱國人別恐慌也就能緩解退燒藥緊張的局面。）

所以我們就按最保守起見，只感染一次，都是理性人，那么純粹剛需100億盒退燒藥對應25萬噸撲熱息痛。

2021年全球撲熱息痛產(chǎn)能19萬噸。中國產(chǎn)能10萬噸，出口5萬噸，也就是國外消耗14萬噸左右，國內(nèi)消耗5萬噸。如果不停止出口，缺口20萬噸；如果停止出口，產(chǎn)線全開，國內(nèi)產(chǎn)能10萬噸對應25萬噸需求，缺口15萬噸。

目前A股幾個撲熱息痛廠商。

1，豐原藥業(yè)

董秘回復全資子公司產(chǎn)能為5000噸產(chǎn)能，但是有細心投資者發(fā)現(xiàn)全資子公司利康制藥官網(wǎng)之前介紹的產(chǎn)能是20000噸，然后連夜修改官網(wǎng)成了8000噸，到底是5000噸還是8000噸？那個復方撲熱息痛2000噸算不算在總產(chǎn)能里？如果算，那就是1萬噸產(chǎn)能，為什么前面說有20000噸？是產(chǎn)線沒全開？還是有擴產(chǎn)計劃還沒實行？還是假消息？反正董秘說的與官網(wǎng)數(shù)據(jù)錯誤。子公司官網(wǎng)，大家去圍觀記得截圖，我怕數(shù)據(jù)又變了，

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撲熱息痛從40多元漲到了60元左右，如果是5000噸產(chǎn)能，每漲價10元增厚利潤5000萬，如果官網(wǎng)的10000噸那每漲價10元增厚利潤1億。（我還是關心為什么之前官網(wǎng)寫的是2萬噸。）國外恐慌搶購期間撲熱息痛價格曾漲至100多/kg，按5000噸產(chǎn)能，增厚利潤2.5億，按1萬噸增厚利潤5億。再漲的話計算器就冒煙了。到200元/KG的話增厚利潤15億。此外豐原藥業(yè)還有安徽最大的藥房豐原大藥房馬上也是業(yè)績大增。這個算白送的。目前47億市值。所以對于疫情的發(fā)展，最受益的就是這類所有退燒藥的上游。至于明后兩年擴產(chǎn)后把價格打下來，那就不是現(xiàn)階段炒預期需要考慮的了，現(xiàn)階段就是受益于預期到來的大沖擊與恐慌備藥退燒剛需帶來的供需嚴重錯配的預期，而且我也不信供需錯配如此巨大只漲到100元就見頂了，時間還長，原料藥的緊缺漲價得等下游感冒藥廠商的擴產(chǎn)完成才能體現(xiàn)，感冒藥都還沒擴產(chǎn)完畢，原料藥就更滯后了，和鋰礦要等到下游鋰鹽電池廠擴產(chǎn)后才暴漲一個道理。

ST三圣，公告子公司百康藥業(yè)擁有撲熱息痛產(chǎn)能5000噸。石膏礦馬上復產(chǎn)，目前24億市值。這個彈性也不錯，公告說目前滿產(chǎn)滿銷供不應求。

誠意藥業(yè)的子公司好像也有1萬多噸，不過只有28%的股份，彈性不大。

$豐原藥業(yè)(SZ000153)$$ST三圣(SZ002742)$$以嶺藥業(yè)(SZ002603)$

關鍵詞： 撲熱息痛 豐原藥業(yè) 網(wǎng)頁鏈接