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對比2022年和2021年的12月政治局會議的一些表述，展望2023年機(jī)會:

【資料圖】

一、大勢。

表述中首次提到要“大力提振市場信心”，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)從“保持在合理區(qū)間”變?yōu)椤?strong>整體好轉(zhuǎn)”，目標(biāo)更加進(jìn)取有為。

理解:怎么提振市場信心？最有效的方式就是股市漲。不用懷疑國家態(tài)度和股市漲跌的關(guān)聯(lián)性，尤其在大A股。

“保持在合理區(qū)間”變?yōu)椤?strong>整體好轉(zhuǎn)”，意思就是提高經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期。

二、財(cái)政、貨幣政策。

財(cái)政政策“加力提效”，比去年的“提升效能、精準(zhǔn)可持續(xù)”，力度稍強(qiáng)。

貨幣政策“精準(zhǔn)有力”，比去年的“靈活適度”，力度稍強(qiáng)。

理解:考慮到政府債務(wù)，大幅增加財(cái)政支出困難大，貨幣政策仍是不搞大水漫灌。聯(lián)想IS-LM模型，實(shí)際利率不會大變。可能結(jié)構(gòu)性降準(zhǔn)，多次大幅下調(diào)利率的空間感覺小。

三、產(chǎn)業(yè)政策。

1.關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)表述轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，科技政策要聚焦自立自強(qiáng)。

理解:增加安全、自立自強(qiáng)幾個(gè)表述，獨(dú)立自主邏輯，2022年獨(dú)立自主、國產(chǎn)替代邏輯延續(xù)，以半導(dǎo)體、科學(xué)儀器為主。

2.兜牢民生、著力擴(kuò)大內(nèi)需政策（消費(fèi)和投資），都簡寫，省去了大量的表述。

理解:這部分也很重要。

3.增加“要有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線”的表述，房地產(chǎn)一點(diǎn)沒提。

理解:房地產(chǎn)不是沒提，是換了表述，如果不出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)一定不能出問題。2023年，利空房地產(chǎn)的政策應(yīng)該不會出現(xiàn)。

4.提到落實(shí)兩個(gè)“毫不動(dòng)搖”，兩個(gè)不動(dòng)搖是“民營經(jīng)濟(jì)”和“對外開放”。

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關(guān)鍵詞： 貨幣政策 產(chǎn)業(yè)政策 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)