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幾個(gè)疫苗股的股民對(duì)話產(chǎn)生的聯(lián)想之六：回歸實(shí)質(zhì)

2022-12-11 17:33:13 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

過(guò)去一周，疫苗股市一個(gè)考驗(yàn)智商的階段，這個(gè)在《有關(guān)近期連續(xù)四個(gè)EUA疫苗的分析與后續(xù)解讀》中也分析過(guò)了，因?yàn)槭且粋€(gè)疫苗密集審批周期，至于為什么，大家都懂得，之前明顯是擠壓了太多了。如今“放開(kāi)”了，我們竟然一只奧密克戎的疫苗都沒(méi)有，特效藥也沒(méi)有，這種感受，有點(diǎn)像裸奔。而且各疫苗持股的股民，也遭遇了尷尬，究竟哪個(gè)疫苗好，哪個(gè)消息才是利好，成為了薛定諤的疫苗。

當(dāng)行業(yè)整體因素時(shí)，折騰是最差的結(jié)果

$沃森生物(SZ300142)$的股民說(shuō)，看人家神州細(xì)胞批了，萬(wàn)泰批了，三葉草批了，復(fù)星也快批了，反正沒(méi)你什么事兒，不陪你玩了，追那幾只個(gè)股去了。

神州細(xì)胞的股民說(shuō)，來(lái)吧，都來(lái)吧，你們來(lái)我們就跑，每次你們來(lái)的時(shí)候，準(zhǔn)沒(méi)好事兒，要么是連續(xù)陰跌，要么是直接大跌。最煩你們這種不懂的，到處亂竄，標(biāo)準(zhǔn)的反向指標(biāo)。

(資料圖)

$萬(wàn)泰生物(SH603392)$的股民說(shuō)，是，我們也有這種體會(huì)，你自己的疫苗股都弄不好呢，還到我們這里來(lái)，到這里，你就能賺錢(qián)了？賠錢(qián)的還是你們這些啥都不懂的股民，真晦氣。

$復(fù)星醫(yī)藥(SH600196)$的股民說(shuō)，難道我們又被動(dòng)給批了？你們以為你們是誰(shuí)啊，到處這個(gè)批，那個(gè)批，股民有這權(quán)利嗎？怎么就不能做點(diǎn)股民該做的事兒，要么研究行業(yè)，要么你研究技術(shù)面，別總是扯一些有的沒(méi)的，浪費(fèi)時(shí)間。

華蘭、金迪克的股民，是，是，很多股民就是亂折騰，個(gè)股都有漲跌的，那些折騰來(lái)折騰去的往往是最差的，我們前面調(diào)整后，如今又漲回來(lái)了。不知道那些，換來(lái)?yè)Q去的股民怎么想的，自己博弈品種調(diào)整可以減倉(cāng)，調(diào)整過(guò)后重新加倉(cāng)，為什么總是忘記最初博弈個(gè)股的目標(biāo)和價(jià)值點(diǎn)，像個(gè)沒(méi)頭蒼蠅一樣亂跑呢。

到底什么是新冠疫苗的核心？

之前介紹過(guò)，很多都已經(jīng)EUA了，還有股民講故事說(shuō)會(huì)失敗之類(lèi)的；也有的股民說(shuō)，某某公司趕快計(jì)提吧，其實(shí)如今一些公司已經(jīng)將科研因素費(fèi)用化了，不存在計(jì)提的因素，所以稍微有點(diǎn)常識(shí)的股民，對(duì)于這種無(wú)理取鬧的股民屏蔽就好了，否則一起抬杠是白白浪費(fèi)時(shí)間的。

那么什么是才是核心？訂單才是關(guān)鍵！在《疫苗股如今在等什么？不是EUA，而是訂單》中對(duì)此有詳解。之所以密集審批EUA，主要是前面擠壓的，很多品種都在排隊(duì)，如今迫于外部壓力，集中審批了。但說(shuō)實(shí)話，因?yàn)槎际堑谌?，并不針?duì)奧密克戎，能拿到的訂單范圍很有限。我們可以發(fā)現(xiàn)如今Moderna和BioNTech已經(jīng)開(kāi)始拿2023年新冠多價(jià)訂單了，這是實(shí)實(shí)在在的。包括我們看到國(guó)內(nèi)新冠藥為何沒(méi)有炒作，當(dāng)初輝瑞特效藥炒作醫(yī)藥材料方面卻很猛，也是源于訂單。

如今國(guó)內(nèi)沒(méi)有奧密克戎疫苗，這是很大的尷尬，既然都是第三針，說(shuō)實(shí)話，各地寧可用滅活疫苗提供的免費(fèi)加強(qiáng)針；而類(lèi)似鼻吸疫苗，相關(guān)人員培訓(xùn)需要一些時(shí)間，推動(dòng)速度也有限，短期的實(shí)質(zhì)因素也有限。能在國(guó)外拿EUA的，也是面臨，究竟能拿到多少訂單的因素。

審批加速總是利好，國(guó)產(chǎn)奧密克戎疫苗花落誰(shuí)家？

無(wú)論如何，疫苗股整體還是有一個(gè)一損俱損，一榮俱榮的現(xiàn)象，所以審批加速總是好事兒，起碼能看到希望。那么，首個(gè)國(guó)產(chǎn)奧密克戎疫苗花落誰(shuí)家，或者也是一批，這個(gè)是值得期待的，因此疫苗在未來(lái)1個(gè)多月還是這樣比較明確的窗口周期。

同時(shí)，對(duì)股民來(lái)說(shuō)，其實(shí)哪家把疫苗路線跑順都是好事兒，想想當(dāng)康希諾鼻吸疫苗炒作起來(lái)的時(shí)候，是不是都在受益？想想前兩周行業(yè)調(diào)整的時(shí)候，是不是都在下跌？別總想著內(nèi)耗，多研究行業(yè)整體景氣度和路線等實(shí)質(zhì)內(nèi)容，才更有利于博弈。

關(guān)鍵詞：研究行業(yè) 花落誰(shuí)家