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【通化東寶研究】有關(guān)胰島素集采的幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題... 每日關(guān)注

2022-12-11 18:16:49 來(lái)源:雪球網(wǎng)

1.國(guó)產(chǎn)替代加速

根據(jù)已發(fā)布集采簽約結(jié)果的省份情況來(lái)看,國(guó)產(chǎn)胰島素企業(yè)的市場(chǎng)份額在擴(kuò)大,胰島素集采將加速?lài)?guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。


(資料圖片僅供參考)

2.市場(chǎng)格局穩(wěn)定

生物制劑集采不同于化學(xué)制劑,胰島素集采分配量主要基于企業(yè)原有市場(chǎng)銷(xiāo)量,所以新進(jìn)入者帶量較少。因此,后續(xù)市場(chǎng)有望進(jìn)一步集中于國(guó)內(nèi)龍頭+外資廠(chǎng)商,而且市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

3.以?xún)r(jià)換量失敗

基于胰島素藥品特性,以?xún)r(jià)換量難以取得預(yù)期效果。

4.價(jià)格降幅可控

由于集采沒(méi)有實(shí)現(xiàn)以?xún)r(jià)換量,各廠(chǎng)家降價(jià)動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)下次續(xù)約降幅影響可控。同時(shí),胰島素集采后,頭部企業(yè)(如通化東寶)胰島素毛利率還可達(dá)到85%,所以,后續(xù)胰島素集采不太可能漲價(jià)。

5. 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

胰島素市場(chǎng)每年5~10%增長(zhǎng)。增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素:

1) 替代外企品牌

通化東寶等國(guó)內(nèi)藥企主營(yíng)產(chǎn)品還是胰島素,而諾和諾德主要在司美格魯肽、德谷門(mén)冬預(yù)混、德谷利拉混合等;禮來(lái)主攻度拉糖肽、雙靶點(diǎn)。諾和諾德已基本放棄二代胰島素市場(chǎng)拓展,甘精胰島素、門(mén)冬胰島素也已不是外資重點(diǎn)。

2) 替代動(dòng)物胰島素

當(dāng)前,動(dòng)物胰島素還有上千萬(wàn)支銷(xiāo)量,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)幾億元,有進(jìn)一步的替代空間。

(注:與二代胰島素不同,由于分子結(jié)構(gòu)不同于人胰島素,動(dòng)物胰島素有排異反應(yīng)。)

目前,二代胰島素均為甲類(lèi)醫(yī)保,且都在基藥目錄中;三代胰島素均為乙類(lèi)醫(yī)保,但只有甘精胰島素在基藥目錄中,其他屬于非基藥。

3)市場(chǎng)自然增長(zhǎng)

糖尿病患者自然增長(zhǎng);糖尿病診療率提高;胰島素市場(chǎng)滲透率提升(國(guó)內(nèi)10%,發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到30-40%或以上)。

6.關(guān)于院外市場(chǎng)

目前,外資和國(guó)內(nèi)龍頭報(bào)量執(zhí)行良好,但部分小廠(chǎng)家執(zhí)行較慢。集采報(bào)量,國(guó)家肯定要求執(zhí)行完成,但集采占比不到50%的市場(chǎng)量,剩下50%才是重點(diǎn)。集采外市場(chǎng),仍然由能夠提供較好服務(wù)和較高產(chǎn)品質(zhì)量的公司占據(jù)。

據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)藥企銷(xiāo)量增長(zhǎng),主要還是依靠院內(nèi)市場(chǎng)。

7.拓展國(guó)際市場(chǎng)

甘李藥業(yè)、通化東寶國(guó)際化步伐加快。通化東寶表示:二代胰島素已在歐洲完成3期臨床,正在報(bào)產(chǎn),未來(lái)期望與合作伙伴一同開(kāi)拓非法規(guī)國(guó)家,近1-2年有望看到海外市場(chǎng)銷(xiāo)售放量。

8.業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)

通化東寶表示:2022年四季度收入利潤(rùn)降幅同比收窄,2023年可望達(dá)到集采前的收入水平,實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中:

1)二代胰島素銷(xiāo)量:預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)10%以上,明年中高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng);

2)三代胰島素銷(xiāo)量:預(yù)計(jì)甘精胰島素今年翻倍增長(zhǎng),明年增速50%以上;預(yù)計(jì)門(mén)冬速效今年銷(xiāo)量100萬(wàn)支,門(mén)冬30/50剛獲批,爭(zhēng)取明年上百萬(wàn)支。

9.賽道優(yōu)秀,剩者為王

胰島素集采后,價(jià)格下降導(dǎo)致中標(biāo)小企業(yè)步履為艱,并面臨生存危機(jī),同時(shí),新玩家進(jìn)入行業(yè)之門(mén)己被關(guān)上。對(duì)于頭部企業(yè)而言,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手減少,市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生變化。

在市場(chǎng)增長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)趨緩的雙重影響下,剩者為王,胰島素賽道依然優(yōu)秀。國(guó)內(nèi)胰島素龍頭企業(yè)有望成為醫(yī)藥行業(yè)的隱形冠軍。

關(guān)鍵詞: 通化東寶 甘精胰島素 剩者為王

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