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1.國產(chǎn)替代加速

根據(jù)已發(fā)布集采簽約結(jié)果的省份情況來看，國產(chǎn)胰島素企業(yè)的市場份額在擴(kuò)大，胰島素集采將加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程。

(資料圖片僅供參考)

2.市場格局穩(wěn)定

生物制劑集采不同于化學(xué)制劑，胰島素集采分配量主要基于企業(yè)原有市場銷量，所以新進(jìn)入者帶量較少。因此，后續(xù)市場有望進(jìn)一步集中于國內(nèi)龍頭+外資廠商，而且市場格局相對穩(wěn)定。

3.以價換量失敗

基于胰島素藥品特性，以價換量難以取得預(yù)期效果。

4.價格降幅可控

由于集采沒有實(shí)現(xiàn)以價換量，各廠家降價動力不足，預(yù)計(jì)下次續(xù)約降幅影響可控。同時，胰島素集采后，頭部企業(yè)（如通化東寶）胰島素毛利率還可達(dá)到85%，所以，后續(xù)胰島素集采不太可能漲價。

5. 市場規(guī)模增長

胰島素市場每年5~10%增長。增長驅(qū)動因素：

1） 替代外企品牌

通化東寶等國內(nèi)藥企主營產(chǎn)品還是胰島素，而諾和諾德主要在司美格魯肽、德谷門冬預(yù)混、德谷利拉混合等；禮來主攻度拉糖肽、雙靶點(diǎn)。諾和諾德已基本放棄二代胰島素市場拓展，甘精胰島素、門冬胰島素也已不是外資重點(diǎn)。

2） 替代動物胰島素

當(dāng)前，動物胰島素還有上千萬支銷量，市場規(guī)模達(dá)幾億元，有進(jìn)一步的替代空間。

（注：與二代胰島素不同，由于分子結(jié)構(gòu)不同于人胰島素，動物胰島素有排異反應(yīng)。）

目前，二代胰島素均為甲類醫(yī)保，且都在基藥目錄中；三代胰島素均為乙類醫(yī)保，但只有甘精胰島素在基藥目錄中，其他屬于非基藥。

3）市場自然增長

糖尿病患者自然增長；糖尿病診療率提高；胰島素市場滲透率提升（國內(nèi)10%，發(fā)達(dá)國家達(dá)到30-40%或以上）。

6.關(guān)于院外市場

目前，外資和國內(nèi)龍頭報(bào)量執(zhí)行良好，但部分小廠家執(zhí)行較慢。集采報(bào)量，國家肯定要求執(zhí)行完成，但集采占比不到50%的市場量，剩下50%才是重點(diǎn)。集采外市場，仍然由能夠提供較好服務(wù)和較高產(chǎn)品質(zhì)量的公司占據(jù)。

據(jù)了解，目前國內(nèi)藥企銷量增長，主要還是依靠院內(nèi)市場。

7.拓展國際市場

甘李藥業(yè)、通化東寶國際化步伐加快。通化東寶表示：二代胰島素已在歐洲完成3期臨床，正在報(bào)產(chǎn)，未來期望與合作伙伴一同開拓非法規(guī)國家，近1-2年有望看到海外市場銷售放量。

8.業(yè)績恢復(fù)增長

通化東寶表示：2022年四季度收入利潤降幅同比收窄，2023年可望達(dá)到集采前的收入水平，實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。其中：

1）二代胰島素銷量：預(yù)計(jì)今年增長10%以上，明年中高個位數(shù)增長；

2）三代胰島素銷量：預(yù)計(jì)甘精胰島素今年翻倍增長，明年增速50%以上；預(yù)計(jì)門冬速效今年銷量100萬支，門冬30/50剛獲批，爭取明年上百萬支。

9.賽道優(yōu)秀，剩者為王

胰島素集采后，價格下降導(dǎo)致中標(biāo)小企業(yè)步履為艱，并面臨生存危機(jī)，同時，新玩家進(jìn)入行業(yè)之門己被關(guān)上。對于頭部企業(yè)而言，競爭對手減少，市場供求關(guān)系發(fā)生變化。

在市場增長與競爭趨緩的雙重影響下，剩者為王，胰島素賽道依然優(yōu)秀。國內(nèi)胰島素龍頭企業(yè)有望成為醫(yī)藥行業(yè)的隱形冠軍。

關(guān)鍵詞： 通化東寶 甘精胰島素 剩者為王