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全球熱推薦：近一年內(nèi)國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將超2000億，各大抗原檢測(cè)公司或?qū)⒂瓉韮r(jià)值重估。

2022-12-11 18:25:15 來源：雪球網(wǎng) 小 中

$九安醫(yī)療(SZ002432)$$萬孚生物(SZ300482)$$毅昌科技(SZ002420)$

最近看了一些券商機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，有的說長(zhǎng)期視角下，國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)在2700億，也有觀點(diǎn)說規(guī)模在3000億-5000億。

就以早已躺平的美國(guó)舉例，自新冠爆發(fā)以來，一直在大量的采購(gòu)抗原檢測(cè)。今年年初美國(guó)聯(lián)邦政府集中采購(gòu)了10億劑抗原檢測(cè)，購(gòu)買單價(jià)平均為5美元，各大州如加利福尼亞州、馬薩諸塞州、華盛頓州每個(gè)州也集中采購(gòu)了幾千萬乃至上億的抗原檢測(cè)，還有藥店、電商等零售端的部分。

(相關(guān)資料圖)

(年初美國(guó)國(guó)防部的采購(gòu)文件)

在美國(guó)使用抗原是政府鼓勵(lì)，居民自愿的，而在我國(guó)目前，抗原已經(jīng)是國(guó)家重點(diǎn)防疫物資，是每個(gè)單位、學(xué)校、醫(yī)院都需要儲(chǔ)備的，且我國(guó)抗原的單價(jià)僅僅是美國(guó)的五分之一，價(jià)格可以說是相當(dāng)便宜。

還是拿美國(guó)舉例，就在一個(gè)月前，美國(guó)聯(lián)邦政府向四家運(yùn)營(yíng)商再購(gòu)買2億劑抗原檢測(cè)，其中九安分到7200萬劑，單價(jià)2.6美元；加利福尼亞州向九安采購(gòu)1.5億美元的抗原檢測(cè)，單價(jià)3美元左右，大約5000萬劑。

美國(guó)聯(lián)邦政府本次的購(gòu)買費(fèi)用是本財(cái)年國(guó)防應(yīng)急資金，屬不得已而為之，恰恰說明國(guó)內(nèi)抗原的需求很大；預(yù)計(jì)等到明年的抗疫資金獲批后，還會(huì)有一次補(bǔ)充訂單。

而從下面的表可以看到：加州本次購(gòu)買的訂單數(shù)甚至要超過此前的總和，要知道這是在單價(jià)下降將近一倍的情況下，因此本次購(gòu)買的數(shù)目會(huì)是此前總數(shù)的兩倍多。

（圖為加州政府采購(gòu)網(wǎng)的數(shù)據(jù)）

（圖為今日鐘南山院士對(duì)防疫問題的回應(yīng)）

30億（美國(guó)今年用量）×5（人口倍數(shù)）×4（使用量倍數(shù)）=600億劑

考慮到抗原每只的售價(jià)在5元左右，那么今年抗原檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到3000億左右。

抗原檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模取決于疫情嚴(yán)重情況，但客觀的分析：在目前以奧秘克隆毒株為主的新冠病毒的情況下，抗原檢測(cè)的需求并非一次性的（新冠會(huì)有幾率重復(fù)感染），而是一個(gè)較長(zhǎng)期的邏輯，至少會(huì)持續(xù)到疫情完全被消滅。

只是說目前搶購(gòu)抗原檢測(cè)的火爆場(chǎng)景或許會(huì)隨著各大公司產(chǎn)能的提升趨于穩(wěn)定，此前政策文件表示：各地要在12月20日前完成抗原的儲(chǔ)備，因此目前各大電商平臺(tái)的抗原都已下架或者斷貨，優(yōu)先滿足政府的需求。因此我認(rèn)為情緒火爆的時(shí)間會(huì)再維持幾天或者一個(gè)星期左右。

抗原材料：天瑞儀器、英諾特、毅昌科技漲停

抗原檢測(cè)公司：東方生物、之江生物、安旭生物大漲10cm以上，九安醫(yī)療、明德生物漲停、熱景生物、萬孚生物漲七個(gè)點(diǎn)以上。

在那么在此基礎(chǔ)上，拋開短機(jī)行為不談，中長(zhǎng)線投資者更應(yīng)該要思考一下：抗原檢測(cè)公司的估值是否會(huì)因國(guó)家防疫政策的改變發(fā)生價(jià)值的重估，如果價(jià)值發(fā)生重估，哪些抗原企業(yè)受益最大…

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)規(guī)模的情況下萬孚生物