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$新開源(SZ300109)$簡單說下新開源這個公告的事情，甚至有的引申到公司管理層的問題。其實新開源的股東方肯定是存在缺點的，大股東持股比例不夠，容易讓投資者不安心，害怕有挖空公司的行為，但是目前看到的行為也算是正常。

(資料圖片僅供參考)

就周五公告的事情，我認(rèn)為公司做的算合情合理，本身保證金壓在Abcam(簡稱ABC算了)手上，然后ABC認(rèn)為出售的公司Bio跟其他客戶X簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，傷害了ABC的利益，所以ABC扣除了1800萬美金去補(bǔ)償給了客戶X，解除了Bio跟X的補(bǔ)充協(xié)議。也就是這個錢沒有進(jìn)入ABC的口袋，而是給了X，那么公司跟ABC進(jìn)行和解，其實就是簡化了糾紛，扣錢了事。

有人在喊著管理層不作為，沒有提起任何的法律訴訟，但其實這個事情提起訴訟確實是個很復(fù)雜的事情，而且錢在ABC口袋里壓著，再者這個事情其實公司并不占理，確實，理虧。

公司在公告中有解釋，ABC跟X都是Bio的客戶，Bio跟X本身就是長期合作，簽署補(bǔ)充協(xié)議也正常，然后ABC收購的時候盡職調(diào)查沒有做好，雙方溝通不到位，導(dǎo)致補(bǔ)充協(xié)議漏了，從而ABC覺得自己買虧了。那么如果當(dāng)時補(bǔ)充協(xié)議通知到了，也就是交易作價會考慮到補(bǔ)充協(xié)議，從而提前扣除這部分的價值（1800萬美金）或者直接交易告吹，或者可能雙方討價還價，估值被壓低的少一點，一切都有可能。

最后簡化這個事情，就是因為有遺漏的補(bǔ)充協(xié)議，讓ABC收購貴了，然后ABC扣除了保證金給了X解除了補(bǔ)充協(xié)議，剩下的保證金交還公司，整個交易結(jié)束。

接下來回到管理層的問題上，我覺得整個過程中，管理層的行為是正常的，正常的。起碼他們之前買的子公司，賣出去了，賺錢了。如果存在不道德行為，最簡單的事情反倒是浪費(fèi)現(xiàn)金去買一堆垃圾企業(yè)，相反公司買的醫(yī)藥企業(yè)，有賺錢的，同時也不算太坑，而且當(dāng)年公司股價能炒到高位，確實買了的醫(yī)藥企業(yè)也能有點吹頭，只是我個人不喜歡醫(yī)藥企業(yè)這類收購，我覺得這類縫合怪的行為，可能存在收購企業(yè)自身跟上市公司協(xié)調(diào)性很差，很難去提升估值。

但是公司沒有亂花錢并購?fù)顿Y，相反是很扎實的用現(xiàn)金去回購注銷（這個行為其實算是維護(hù)實控人的權(quán)益，同時也維護(hù)散戶的權(quán)益）

上面可以看出，公司管理層其實在投資上沒有亂搞，算正常，不存在什么侵犯投資者利益的行為。

那么再看日常經(jīng)營活動，其實之前公司公告的PVP價格提價幅度沒有想象中的高，很多投資者以及我自己都在害怕存在低價賣給皮包公司再轉(zhuǎn)賣的行為。直到后來我突然想到去比較一些數(shù)據(jù)，才認(rèn)清楚PVP行業(yè)存在的一些情況。

首先排除轉(zhuǎn)賣的可能性，就要看看公司售價跟行業(yè)當(dāng)前售價的差距大不大，這個我們可以參考海關(guān)出口數(shù)據(jù)，商品編碼39059900就是PVP，公司的產(chǎn)品都是河南發(fā)的（互動有說到），也可以篩選。

我整理了下數(shù)據(jù)，考慮到各個級別PVP的售價差距會挺大的（工業(yè)級K30跟醫(yī)藥級這些差距和毛利潤率比較大）這兩個價差并不怎么大。

再者新開源出口占國內(nèi)出口的比例在25%左右，那價格跳漲只會讓客戶選擇其他企業(yè)，而不是新開源。

PVP行業(yè)的利潤點其實在于K90這些，一直以來公司PVPK30的毛利率就比其他系列低，也就是誰能打進(jìn)國際藥企跟食品企業(yè)的供應(yīng)，誰才能賺到更高的利潤。而巴斯夫停產(chǎn)一開始大家的預(yù)期都是PVP產(chǎn)品全線的漲價，但是事情發(fā)展到現(xiàn)階段，其實是誰能接替德國巴斯夫拿到那些國際藥企跟食品企業(yè)的訂單，而這就是我們看到現(xiàn)階段新開源在做的事情（提高醫(yī)藥級等高級別產(chǎn)品的構(gòu)成比例），同時也是公司積極對外公布在做的事情（公司主要領(lǐng)導(dǎo)及歐洲研發(fā)經(jīng)銷團(tuán)隊如期參加。展會吸引了來自全球各地醫(yī)藥原料行業(yè)從業(yè)者，匯集了各地區(qū)從藥物研發(fā)到成品制劑等制藥、供應(yīng)鏈各層面的高層決策者和主要管理者。公司與多家國際藥企達(dá)成了合作意向，PVP系列高端產(chǎn)品采購預(yù)期超千余噸）

另外關(guān)于PVP在新能源中的應(yīng)用，大家也可以去研究下，這塊主要是工業(yè)級K30產(chǎn)品，雖然價格不貴，但是因為BDO價格低位，上半年毛利率就有35%，預(yù)計未來毛利率到40%+甚至更高，而下游的應(yīng)用處在放量的前夕，公司披露過預(yù)期明年能從2000噸增長到6000噸，也就是4000噸的增長，但是這塊應(yīng)該僅僅是作為碳納米管分散劑的應(yīng)用（碳納米管擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該會持續(xù)，下游可以看看天奈科技），其他比如鈉離子以及光伏銀漿中的應(yīng)用，還沒放量，如果這兩塊放量了，增長空間會更大。

可能很多人跟著巴斯夫停產(chǎn)買進(jìn)來 被套了，然后一直在bb公司垃圾。其實對于這類人，我只能建議你們早日割肉，最好周一殺跌你們砸盤，我去撿點。巴斯夫停產(chǎn)的影響并不是你們簡單看到的產(chǎn)品價格（看看滄州大化，紅寶麗，歐洲能源那波炒作基本都是從哪來回哪去了）而且歐洲能源危機(jī)下推動的全球化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的機(jī)會，雖然有的人認(rèn)為天然氣價格從250跌倒現(xiàn)在150，能源危機(jī)結(jié)束了，但是兩三年前，天然氣價格是20。也就意味著巴斯夫停產(chǎn)放棄的很多產(chǎn)品，都不會復(fù)產(chǎn)了，而這部分高額的利潤，將會轉(zhuǎn)移。訂單轉(zhuǎn)移+產(chǎn)能擴(kuò)張+新能源應(yīng)用存在放量炒作可能，這才是接下來的爆發(fā)點。

還有也挺煩那些T狗的，天天在雪球上喊著高拋低吸，卻從沒分享出有價值的內(nèi)容，另外還有些人發(fā)布假消息（什么8月底公司低位屯了很多bdo原材料），得虧BDO持續(xù)低位，不然差點被坑。

我就BB兩句，投資自負(fù)盈虧，漲了不用吹我，跌了也不要戳我（跌了還被點名，挺煩的）。我覺得雪球需要的是有內(nèi)容的分析，而不是天天喊高拋低吸喊大盤節(jié)奏。

關(guān)鍵詞： 補(bǔ)充協(xié)議 這個事情 做的事情