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(相關(guān)資料圖)

@夢幻一步夢大之前給大家推薦過魯商發(fā)展，這兩天我研究了下，感覺還是有很有搞頭的，近期可能要啟動了。公司是山東省國資委實控的老牌國企，剝離地產(chǎn)后業(yè)務(wù)聚焦美妝、醫(yī)療，地產(chǎn)對公司利潤和估值的壓制即將迎來釋放。12月10日，國家中醫(yī)藥管理局剛剛選中了魯商的四款感冒藥作為中醫(yī)藥干預(yù)指引。而魯商的美妝業(yè)務(wù)，借著消費復(fù)蘇、國貨崛起、中價位走強的趨勢，必定欣欣向榮

剝離地產(chǎn)后，2022年最保守估值120億元，2023年最保守估值155億元，單看市值不夠性感，但這里面沒考慮小市值彈性+醫(yī)美復(fù)蘇情緒驅(qū)動，向下安全墊是充足的。11月中旬連續(xù)漲停后，炒新一族大買近4億元，成本價應(yīng)該在11元上下，最近他們操刀的股票就是頂著監(jiān)管猛漲的乾景園林。魯商已經(jīng)3個周線的盤整了，這個圖形，可能要啟動了。

1.疫情反復(fù)下，消費整體承壓，未來放開預(yù)期帶來化妝品回暖增長。

2.國貨崛起。2020年天貓雙十一top10品牌的國貨銷售占比僅5%，2021年中國護膚市場仍由外資品牌主導(dǎo)，2022年國貨銷售額占比提升至27%。

3.理性消費趨勢下，高性價比產(chǎn)品走強，未來中價格帶的化妝品更具優(yōu)勢。

1.醫(yī)美化妝品業(yè)務(wù)，公司2022年凈利潤2.1-2.3億元，2023年凈利潤3-4億元。參考可比公司華熙生物、貝泰妮、珀萊雅、上海家化、丸美股份的平均水平，2022E 50x，2023E 35-40x。保守算下來估值大概2022年110億元，2023年140億元。

2.醫(yī)藥+原料業(yè)務(wù)，公司2022年凈利潤0.4-0.5億元，2023年凈利潤0.5-0.6億元。參考可比同仁堂、云南白藥給個2022E 35x，2023E 25x。保守算下來2022年10億元，2023年15億元。

3.地產(chǎn)剝離后，還剩下物業(yè)服務(wù)板塊，大概小個億收入，不到1個億的利潤貢獻，估值暫且不算了。

k線圖來看，魯商發(fā)展公告后3個漲停到10.5元左右，除了老莊以外，多數(shù)人是吃不到利潤的。11月中旬連續(xù)漲停后，炒新一族大買近4億元，成本價應(yīng)該在11元上下，最近他們操刀的股票就是頂著監(jiān)管猛漲的乾景園林。魯商已經(jīng)3個周線的盤整了，這個圖形，應(yīng)該要啟動了。

$魯商發(fā)展(SH600223)$$乾景園林(SH603778)$

關(guān)鍵詞： 乾景園林 連續(xù)漲停