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一、前言：

(資料圖)

本不該在股票高位的時候去說這種話題，因為現(xiàn)在關(guān)于新冠、關(guān)于連花清瘟、關(guān)于中成藥的爭論很多，況且股價目前是創(chuàng)新高的位置，隨時會階段調(diào)整，一些人就會借機做文章，會有人覺得是吹票的嫌疑。

事先說明兩點，第一，本文章只是作為自己買入的邏輯思路整理，不作為操作建議指導，且自己在上一波的主升中就已經(jīng)參與，文章是作為追蹤該票的記錄。第二，本文章中不討論連花清瘟是否能治療新冠這種觀點，官方已經(jīng)給出了答案，如果有疑問，有疑慮請聯(lián)系相關(guān)權(quán)威機構(gòu)，不要再帖子下發(fā)表自己的小白言論，例如不吃藥，光喝白水就行，說這種話的人，屬于典型的事不關(guān)己高高掛起，不排除有少部分人無癥狀或者非常輕癥，抗一抗就行，還有絕大多數(shù)很多患者發(fā)燒、咳嗽等癥狀是比較嚴重的，需要借助藥物緩解身體不適的癥狀。第三，本文章不探討中醫(yī)、西藥哪個好，哪個更有效這種意識流的問題，官方衛(wèi)健委推薦用藥里也都做了說明，中西醫(yī)結(jié)合治療，相信權(quán)威機構(gòu)的觀點，一些人不要盲目攻擊。

1) 感冒是一種非常容易患發(fā)的疾病，患病率非常高。根據(jù)《2020衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國流行性感冒出院人數(shù)呈高速增長態(tài)勢，2016年我國流行性感冒出院人數(shù)為14136人，2019年我國流行性感冒出院人數(shù)就已高達171588人，四年的復合增速為147%。近年我國感冒人數(shù)高速增長，這也意味著感冒藥的市場需求也相應的擴大。

2) 根據(jù)中疾控的文件《中國流感疫苗預防接種技術(shù)指南2018—2019》介紹，北京市2017-2018流感季的數(shù)據(jù)，人群總感染率為10.5%，有癥狀發(fā)病率為6.9%

3) 我國OTC感冒藥的市場規(guī)模的發(fā)展趨勢來看，其市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2015年我國感冒藥的市場規(guī)模為346.3億元，2019年我國OTC感冒藥市場規(guī)模約為414.5億元，平均每年增長率約5%

1) 美國放開的時間較早，截止目前完全感染率為94%，其中重復感染率62.7%;

2) 臺灣在年初放開，截止目前的感染率約為30%，后續(xù)不排除繼續(xù)增加的可能；

3) 參考歐美+臺灣的情況，我們初步按照完全放開后一年的時間整體感染率為70%計算，其中輕癥比例50%來進行模擬計算，那么輕癥狀的人群比例為35%。一年后，考慮新冠與流行感冒一樣，與人類共存，重復感染比例參考美國下降30%，按照40%計算，輕癥患者仍然按照50%來模擬計算，那么輕癥人群占比為20%。

? 原先使用感冒藥的流感的人群比例：6.9%

? 現(xiàn)在使用感冒藥的流感+新冠人群比例：6.9%+20%=26.9%；23年這個人群為比例6.9%+35%=41.9%

我們以2019年OTC感冒藥市場規(guī)模約為414.5億元為基數(shù)（20年后疫情封控政策+口罩政策導致相應的數(shù)據(jù)存在失真），那么粗略估計23年OTC感冒藥市場規(guī)模為2487億，24年后長期的規(guī)模大概為1575億。

感冒藥0TC市場分為中成藥、西藥兩個板塊，但目前沒有具體的二者占比數(shù)據(jù)情況，暫時根據(jù)收集到的已有數(shù)據(jù)來分析一下以嶺藥業(yè)在中成藥板塊里的市場情況。

2020年中國城市實體藥店終端感冒中成藥銷售額達110.34億元，較2019年增加了10.40億元，同比增長10.4%。

2019年中成藥銷售額為99.9億（不包含網(wǎng)絡(luò)端及醫(yī)院端），對比19年感冒藥otc總數(shù)據(jù)414億，占比為24%。

1) 在2020年上半年，連花清瘟膠囊(顆粒)、雙黃連、抗病毒、疏風解毒膠囊和感冒清熱，該五種名稱的感冒藥品在各大小樣本醫(yī)院中用藥合計占71.02%的市場。

1) 考慮中成藥這幾年在國家的大力支持下，逐步得到市場的認同，考慮中成藥與西藥各占比50%；

2) 連花清瘟產(chǎn)品在中成藥市場至少占比50%以上，暫定按50%進行計算；

按照衛(wèi)健委發(fā)布的指引，政府儲備用藥按照地方人口的30%來考慮，那就是4億多人口的用量；另外考慮居民自發(fā)的囤藥以及一些單位的儲備用藥。這個量短期內(nèi)是非常巨大的。

最后補充一個觀點，每當出現(xiàn)個熱點事件催發(fā)供需面發(fā)生重大變化的時候，一些產(chǎn)業(yè)資本就會比較深的提前介入，不光是參與到流通環(huán)節(jié)，還會參與到股票環(huán)節(jié)，比如茅臺，中遠?？?。在散戶全民皆知連花清瘟搶手貨的時候，產(chǎn)業(yè)資本這些聰明資金是最清楚連花清瘟產(chǎn)品稀缺程度的，你是這些聰明資金的話，你會怎么選擇呢？

$以嶺藥業(yè)(SZ002603)$

關(guān)鍵詞： 市場規(guī)模 連花清瘟 以嶺藥業(yè)