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【天天熱聞】已經(jīng)漲了接近3倍的以嶺藥業(yè)后續(xù)還能有多大的上漲空間？

2022-12-12 17:23:57 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

一、前言：

(資料圖)

本不該在股票高位的時(shí)候去說(shuō)這種話(huà)題，因?yàn)楝F(xiàn)在關(guān)于新冠、關(guān)于連花清瘟、關(guān)于中成藥的爭(zhēng)論很多，況且股價(jià)目前是創(chuàng)新高的位置，隨時(shí)會(huì)階段調(diào)整，一些人就會(huì)借機(jī)做文章，會(huì)有人覺(jué)得是吹票的嫌疑。

事先說(shuō)明兩點(diǎn)，第一，本文章只是作為自己買(mǎi)入的邏輯思路整理，不作為操作建議指導(dǎo)，且自己在上一波的主升中就已經(jīng)參與，文章是作為追蹤該票的記錄。第二，本文章中不討論連花清瘟是否能治療新冠這種觀(guān)點(diǎn)，官方已經(jīng)給出了答案，如果有疑問(wèn)，有疑慮請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)，不要再帖子下發(fā)表自己的小白言論，例如不吃藥，光喝白水就行，說(shuō)這種話(huà)的人，屬于典型的事不關(guān)己高高掛起，不排除有少部分人無(wú)癥狀或者非常輕癥，抗一抗就行，還有絕大多數(shù)很多患者發(fā)燒、咳嗽等癥狀是比較嚴(yán)重的，需要借助藥物緩解身體不適的癥狀。第三，本文章不探討中醫(yī)、西藥哪個(gè)好，哪個(gè)更有效這種意識(shí)流的問(wèn)題，官方衛(wèi)健委推薦用藥里也都做了說(shuō)明，中西醫(yī)結(jié)合治療，相信權(quán)威機(jī)構(gòu)的觀(guān)點(diǎn)，一些人不要盲目攻擊。

1) 感冒是一種非常容易患發(fā)的疾病，患病率非常高。根據(jù)《2020衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)為14136人，2019年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)就已高達(dá)171588人，四年的復(fù)合增速為147%。近年我國(guó)感冒人數(shù)高速增長(zhǎng)，這也意味著感冒藥的市場(chǎng)需求也相應(yīng)的擴(kuò)大。

2) 根據(jù)中疾控的文件《中國(guó)流感疫苗預(yù)防接種技術(shù)指南2018—2019》介紹，北京市2017-2018流感季的數(shù)據(jù)，人群總感染率為10.5%，有癥狀發(fā)病率為6.9%

3) 我國(guó)OTC感冒藥的市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，其市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)感冒藥的市場(chǎng)規(guī)模為346.3億元，2019年我國(guó)OTC感冒藥市場(chǎng)規(guī)模約為414.5億元，平均每年增長(zhǎng)率約5%

1) 美國(guó)放開(kāi)的時(shí)間較早，截止目前完全感染率為94%，其中重復(fù)感染率62.7%;

2) 臺(tái)灣在年初放開(kāi)，截止目前的感染率約為30%，后續(xù)不排除繼續(xù)增加的可能；

3) 參考?xì)W美+臺(tái)灣的情況，我們初步按照完全放開(kāi)后一年的時(shí)間整體感染率為70%計(jì)算，其中輕癥比例50%來(lái)進(jìn)行模擬計(jì)算，那么輕癥狀的人群比例為35%。一年后，考慮新冠與流行感冒一樣，與人類(lèi)共存，重復(fù)感染比例參考美國(guó)下降30%，按照40%計(jì)算，輕癥患者仍然按照50%來(lái)模擬計(jì)算，那么輕癥人群占比為20%。

? 原先使用感冒藥的流感的人群比例：6.9%

? 現(xiàn)在使用感冒藥的流感+新冠人群比例：6.9%+20%=26.9%；23年這個(gè)人群為比例6.9%+35%=41.9%

我們以2019年OTC感冒藥市場(chǎng)規(guī)模約為414.5億元為基數(shù)（20年后疫情封控政策+口罩政策導(dǎo)致相應(yīng)的數(shù)據(jù)存在失真），那么粗略估計(jì)23年OTC感冒藥市場(chǎng)規(guī)模為2487億，24年后長(zhǎng)期的規(guī)模大概為1575億。

感冒藥0TC市場(chǎng)分為中成藥、西藥兩個(gè)板塊，但目前沒(méi)有具體的二者占比數(shù)據(jù)情況，暫時(shí)根據(jù)收集到的已有數(shù)據(jù)來(lái)分析一下以嶺藥業(yè)在中成藥板塊里的市場(chǎng)情況。

2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥銷(xiāo)售額達(dá)110.34億元，較2019年增加了10.40億元，同比增長(zhǎng)10.4%。

2019年中成藥銷(xiāo)售額為99.9億（不包含網(wǎng)絡(luò)端及醫(yī)院端），對(duì)比19年感冒藥otc總數(shù)據(jù)414億，占比為24%。

1) 在2020年上半年，連花清瘟膠囊(顆粒)、雙黃連、抗病毒、疏風(fēng)解毒膠囊和感冒清熱，該五種名稱(chēng)的感冒藥品在各大小樣本醫(yī)院中用藥合計(jì)占71.02%的市場(chǎng)。

1) 考慮中成藥這幾年在國(guó)家的大力支持下，逐步得到市場(chǎng)的認(rèn)同，考慮中成藥與西藥各占比50%；

2) 連花清瘟產(chǎn)品在中成藥市場(chǎng)至少占比50%以上，暫定按50%進(jìn)行計(jì)算；

按照衛(wèi)健委發(fā)布的指引，政府儲(chǔ)備用藥按照地方人口的30%來(lái)考慮，那就是4億多人口的用量；另外考慮居民自發(fā)的囤藥以及一些單位的儲(chǔ)備用藥。這個(gè)量短期內(nèi)是非常巨大的。

最后補(bǔ)充一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，每當(dāng)出現(xiàn)個(gè)熱點(diǎn)事件催發(fā)供需面發(fā)生重大變化的時(shí)候，一些產(chǎn)業(yè)資本就會(huì)比較深的提前介入，不光是參與到流通環(huán)節(jié)，還會(huì)參與到股票環(huán)節(jié)，比如茅臺(tái)，中遠(yuǎn)?？?。在散戶(hù)全民皆知連花清瘟搶手貨的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)資本這些聰明資金是最清楚連花清瘟產(chǎn)品稀缺程度的，你是這些聰明資金的話(huà)，你會(huì)怎么選擇呢？

$以嶺藥業(yè)(SZ002603)$

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)規(guī)模連花清瘟以嶺藥業(yè)