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這個周末出去轉了兩圈，想看看有些大V嘴里的消費復蘇，相信很多人也都周末出去轉了轉，更多的我看到的是藥店的擠兌，還有對得病的一種恐慌，絲毫無法看到消費啟動的樣子，各地也都增加著戲碼，希望這潭水能有一些波瀾，回到我之前對市場的一個判斷，目前并沒有結束疫情的邏輯，但是這絕對是最后的絕唱，但是絕唱必然是有瘋狂，記得我的話，那么現在你認識目前的醫(yī)藥是瘋狂嗎？是絕唱的頂峰嗎？

答案是否定的

(資料圖片)

很多的投資機會隱藏在生活的羽翼之下，努力在每一個人性中思考當下的邏輯，推理有時蒼白，有時又鮮采，真相往往很淺，但思慮過多反而失去了機會。

我對現在的市場有幾個簡單的分析，我們先拉大視角去思考一下防疫這個大棋。

2020年開始，我們進入的是一個以國家為預防的戰(zhàn)線，國家盡了全力保護了人民，封使得我們免受了之前幾輪大的死亡。從2022年這個月開始，迫不得已，我們轉入了下一階段的防疫，是以個人為中心的防疫邏輯，背后是財政無以為繼，對防疫的失去耐心，已經人民生活需要持續(xù)發(fā)展。那么我們就要思考，以個人防疫為核心的投資邏輯對比國家預防的投資邏輯下最大的不同，其實就是投資的要點。因為他創(chuàng)造的需求兩者之間是巨大的差異。

抗原算不算一種個人抗疫與之前的最大的不同，所以他上周拉動了。持續(xù)性是肯定的。

口罩的個人防護從國家預防的邏輯變化下，是不是變的更加重要了？

被動的增加的接觸距離，會不會使得其他傳染病交叉?zhèn)魅荆?/p>

互聯網醫(yī)院的風口是不是在當下顯得非常重要，迎來了極大的發(fā)展機遇？

大家期盼的報復性消費還早，但是現在個人防疫物資的儲備卻顯得尤為重要，一些能夠預防的中藥材會不會讓大家搶購一空？一些面對兒童的藥物會不會被大人裝的滿滿當當？接下來，你聽明白了，就知道在第一波疫情的高峰期，沿著這幾個低位的板塊反復做。

口罩這里比較看好的是：泰達，延江股份，盡可能去考慮他的上游，經歷這幾年的國家預防，說白了產能會下降，一時間需求上來很容易對上游的原材料形成一定的擠兌。

抗原也是看好上游，北化邏輯硬，毅昌科技硬、優(yōu)寧維硬，重組蛋白可以看看機會，中下游缺貨限價，放量的業(yè)績會受到一定邏輯的損失。

一些中藥和西藥的上游的種植和中間體是最利好的，這里可以看看金陵藥業(yè)，太龍藥業(yè)還有振東制藥，溴己新的萬邦德，以及對乙酰氨基酚中間體的廣信股份+爾康制藥。

互聯網醫(yī)療里比較看好萬方發(fā)展和朗瑪信息。還有個歡樂家挺好玩可以看看，邏輯清奇明天會去看看他的低吸。

總而言之，非常看好個人防疫邏輯，順著這個邏輯去挖掘，機會基本都在低位

有什么問題可以私信我，我會回答。經常會直播有興趣可以聽聽。

$毅昌科技(SZ002420)$$豐原藥業(yè)(SZ000153)$$新華制藥(SZ000756)$

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