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透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，歐普康視不用擔(dān)心集采的七點(diǎn)理由如下

一、集采的優(yōu)先級(jí)低。OK鏡偏消費(fèi)屬性，跟種植牙一樣，因此醫(yī)保不會(huì)花很多錢，醫(yī)保要省著本來(lái)就不多的錢去治病救人，因此大面積集采的優(yōu)先級(jí)比較低。

二、集采操作難度大。跟種植牙一樣，OK鏡需要檢查，調(diào)試，試戴，再調(diào)整，產(chǎn)品需要定制化，集采只能針對(duì)鏡片，全流程集采目前有難度。

(資料圖)

三、對(duì)廠商總收入的影響程度低。OK鏡在醫(yī)院的佩戴量和種植牙在醫(yī)院的種植量根本不是一個(gè)級(jí)別，換言之，目前OK鏡的收入主要來(lái)自院外，因此即使集采，對(duì)所有OK鏡廠商的影響很有限。

四、國(guó)產(chǎn)廠家有可能進(jìn)一步提高市占率。如局部開始集采，中標(biāo)的廠家大概率是交付能力和價(jià)格都能勝出的廠家，在國(guó)產(chǎn)替代的時(shí)代大背景下，大概率國(guó)產(chǎn)廠家會(huì)勝出，具體參考骨科案例。

五、中標(biāo)廠家的毛利不一定下降。集采是砍掉流通環(huán)節(jié)不合理的利潤(rùn)，因此集采后，廠家的毛利率基本不會(huì)下降。

六、中標(biāo)廠家的院內(nèi)銷量一定會(huì)上升。集采規(guī)則是保證采購(gòu)量，因此中標(biāo)的廠家的銷量會(huì)在明顯上升。

七、醫(yī)生才是關(guān)鍵。與心臟支架、顱骨修補(bǔ)產(chǎn)品等類似，OK鏡也分中高端，集采大概率是針對(duì)普惠，即中低端產(chǎn)品為主，而中高端產(chǎn)品利潤(rùn)高，醫(yī)生動(dòng)力更強(qiáng)，因此集采只是一個(gè)影響因素，醫(yī)生才是關(guān)鍵。

總結(jié)后，底層邏輯梳理如下

總收入=總銷量×價(jià)格，因?yàn)樵簝?nèi)收入只占OK鏡整體銷量不到10%，因此對(duì)行業(yè)總收入的影響本身就很小。即使有影響，在集采的局部市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)大概率贏，交付能力強(qiáng)、品質(zhì)過(guò)硬的廠商大概率贏。即使不贏，也無(wú)傷大雅，院外市場(chǎng)才是全國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)。

盡管投資需要去偽存真，需要理性思考，需要透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，但悲觀者總是過(guò)于悲觀，樂(lè)觀者又經(jīng)常盲目自信。這個(gè)，我也沒(méi)什么辦法。

$歐普康視(SZ300595)$ @最后遇到你 @今日話題

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