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早上看近岸蛋白大跌，忍不住說了兩句，沒想到午后又被沃森帶飛。我9月底挖掘近岸，10月初開始寫分析文，過程中對它抱了很高的期望，所以才會寫下十倍潛力股的豪言。12月初因為4款重組疫苗獲批，沃艾始終音信全無，所以難掩失望之情，相信很多人也和我一樣，股價也一路下跌。但現(xiàn)在這個階段，我認為近岸蛋白還是被錯殺了。在經(jīng)過短期大跌后，反而更有價值。之前我基本上都是說了近岸的單方面產(chǎn)品，下面再簡單說下mRNA疫苗和抗原兩方面內(nèi)容。

一、mRNA

之前統(tǒng)計過mRNA生產(chǎn)企業(yè)的上cde二類會議的受理時間?？梢钥闯鲈?0月底密集上會。

(資料圖片)

就像FK受到國內(nèi)輿論影響所以提前了，本來我是預計要到明年天氣暖和之后。那么現(xiàn)在實際FK后出現(xiàn)大量的發(fā)燒現(xiàn)象，輿論之下也可能會進一步加快MRNA疫苗獲批提前。

近期斯微在老撾獲批，但不想沃艾在印尼有合作伙伴來生產(chǎn)，那這樣的情況下斯微是要在國內(nèi)生產(chǎn)完成疫苗出口，而不是原液出口，那如果國內(nèi)不批，又怎么出口呢？另外查了下老撾的疫苗基本都是國外贈送的，我國就贈送了上百萬的疫苗，現(xiàn)在斯微就是要給老撾贈送疫苗，并且承諾建廠房，這種國際合作我相信都是有GJ在指導的。所以我之前有說看好斯微在12月獲批。斯微的廠房在上海已經(jīng)建好，年產(chǎn)4億劑，這么大廠房空置著，我相信上海ZF也會助力吧。

沃艾因為走了正式申請通道，不知道能否同步先EUA，但是我覺得公司應該請云南ZF幫忙再推一下EUA，現(xiàn)在這種關(guān)鍵時刻，正式主動作為的時候。與其GAN染后發(fā)燒，不如主動打疫苗預防。另外印尼合作伙伴應該也快搞定了吧，這都過去了2.5個月，手續(xù)如果還沒辦完有點說不過去，希望不要被沃森傳染拖延癥。

二、抗原

近岸是正宗抗原試劑的上游材料，今年的收入一大部分是艾康生物Flowflex貢獻的。之前Flowflex主要是出口國外，因為國內(nèi)是HS為主。好多抗原概念股是同時有HS和抗原，所以其實取消HS做抗原，未必會有業(yè)績上的增量，反而可能會有減少。但是對近岸來說就完全沒有這個問題，因為原先沒有HS部分的業(yè)績，國內(nèi)部分的抗原貢獻幾乎是百分百的增量。

而且Flowflex的檢測靈敏度對比是很高的，這也得益于近岸提供的抗原試劑。另外Flowflex是支持咽拭子的，不像其他的只有鼻拭子?，F(xiàn)在國內(nèi)抗原檢測爆發(fā)，其實是一個增量，國外還是能維持住銷量。國內(nèi)可能有干預被征用產(chǎn)能，但是作為上游原材料該賺的錢還是要艾康先墊錢吧，不怕應收款回不來。只要艾康加足馬力生產(chǎn)，近岸的四季度業(yè)績就會非常漂亮，而且原料一般是提前儲備，可能艾康一季度的生產(chǎn)所需原料也會提前反映在近岸的12月份收入里，當然也是猜測。另外對于今天的抗原大跌，我覺得跟抗原漲價被罰以及抗原產(chǎn)能上不來有關(guān)系吧，但對于只有抗原業(yè)務沒有HS業(yè)務的生產(chǎn)廠商來說，這也只是錯殺，畢竟現(xiàn)在明擺著京東和淘寶賣斷貨，銷量大增跑不掉的，業(yè)績也是遲早的，所以判斷抗原會有反復，關(guān)鍵是找出真正受益的股票。

所以綜上，在這個位置，沒有理由看跌近岸，近岸已經(jīng)從之前我分析的mRNA強驅(qū)動，改為mRNA疫苗和抗原雙驅(qū)動。原先我預計落空的mrna疫苗四季度提供的業(yè)績增量也由抗原補上了，算是陰差陽錯的東邊不亮西邊亮了。

$近岸蛋白(SH688137)$$沃森生物(SZ300142)$$可孚醫(yī)療(SZ301087)$

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