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(資料圖)

從感冒藥的搶購風(fēng)潮來預(yù)測白云山年利潤早年很多投資貴州茅臺(tái)，五糧液，片仔癀，同仁堂，東阿阿膠，云南白藥的投資者，說白云山除了王老吉和金戈之外沒有能打的大單品?，F(xiàn)在大單品來了。簡單說三個(gè)。夏桑菊顆粒。板藍(lán)根。小柴胡顆粒。小柴胡顆粒，行業(yè)市占率50%以上。淘寶阿里健康大藥房，月銷售60萬+。 零售價(jià)18元。目測出廠價(jià)10元。2021年，非處方藥銷售，醫(yī)院渠道占比21%。第三終端（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，診所等）占比17%，線下零售藥店占比54%，線上零售占比8%。單小柴胡顆粒，單淘寶的阿里健康大藥房，一個(gè)月60萬盒。加上京東，拼多多等。京東現(xiàn)在一天已經(jīng)賣出8萬盒。30天，240萬盒。簡單推測整個(gè)線上一個(gè)月銷售600萬盒。占比按照10%來測算，線上線下一個(gè)月總銷售6000萬盒，一年7億盒。相當(dāng)于4億家庭，1億多家庭買這個(gè)藥，每家3.5人，每個(gè)人預(yù)備2盒備用。按照出廠價(jià)10元，1年70億。這個(gè)就是王老吉之后的下一個(gè)大單品。年報(bào)出來，明年一季報(bào)出來，小柴胡顆粒銷售收入從去年4億多暴增到十幾億甚至幾十億都是有可能的。當(dāng)然，產(chǎn)能可能跟不上，我推測白云山現(xiàn)在一定在加班加點(diǎn)加產(chǎn)能。網(wǎng)購的四通八達(dá)，會(huì)大大加速行業(yè)份額向頭部品牌集中的進(jìn)程。過去美國前幾大醫(yī)藥制造商壟斷全國醫(yī)藥市場，洗牌用了60年。我們可能只需要20年甚至10幾年。就可以把全國的醫(yī)藥消費(fèi)向頭部幾家公司集中。從淘寶銷售數(shù)據(jù)看，感冒藥，華潤三九月銷售40萬，同仁堂2萬，王老吉三公仔小柴胡顆粒7萬，白云山板藍(lán)根20萬，以嶺藥業(yè)蓮花清瘟70萬，白云山夏桑菊顆粒2萬，小柴胡顆粒60萬。未來全國人民感冒發(fā)燒買藥，消費(fèi)向頭部的幾個(gè)公司，白云山，華潤三九，以嶺藥業(yè)，同仁堂等集中。這個(gè)過程會(huì)很快。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。小柴胡顆粒這個(gè)感冒藥大單品，要是銷售暴增10倍到50億，板藍(lán)根也幾十億，外加其他感冒藥退燒藥保健藥品熱賣，可能1到2年左右，白云山大南藥營收從100億提高到200億，王老吉營收從100億到150億，從大南藥+大健康營收200億，利潤30億增長到營收350億，利潤60億不是夢。外加大商業(yè)流通的強(qiáng)勢崛起和營收增長，利潤率提高，我們可能很快就見到白云山營收從2021年700億增加到1000億，利潤從2021年37億增加到100億。給牛市醫(yī)藥股50倍市盈率，市值5000億。中國最大的醫(yī)藥制造公司，市值5000億不是夢。國際醫(yī)藥行業(yè)市值超過這個(gè)數(shù)字的已經(jīng)有30多家上市公司。股價(jià)給到300元目標(biāo)價(jià)。

注

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文章作為作者投資思考記錄，不作為投資推薦。投資有風(fēng)險(xiǎn)。

$白云山(SH600332)$ $以嶺藥業(yè)(SZ002603)$ $新華制藥(SZ000756)$

關(guān)鍵詞： 小柴胡顆粒 以嶺藥業(yè) 健康大藥房