亚洲va在线va天堂xxxx中文 ,女子奶水太多喂老头中文字幕,亚洲性啪啪无码av天堂,无码H肉动漫在线观看免费中文

趁著最近科技股弱，說(shuō)幾個(gè)觀點(diǎn)，為將來(lái)科技股的漲做下功課，至少不能叫追漲殺跌。

1.科技板塊最近很弱的原因？就是之前漲多了，就像最近醫(yī)藥、消費(fèi)強(qiáng)的原因一樣，因?yàn)樗麄內(nèi)趿撕荛L(zhǎng)時(shí)間。弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，強(qiáng)變?nèi)酰枪墒幸?guī)律。

【資料圖】

2.如果2023年有牛市，主線大概率是科技股。科技，是當(dāng)前時(shí)代最需要解決的問(wèn)題。今年1到3月，11月到現(xiàn)在，雖然經(jīng)歷了煤炭、房地產(chǎn)、金融、消費(fèi)等板塊的大漲，但并沒有帶來(lái)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、較好的賺錢效應(yīng)，也反映了科技主線對(duì)盤面的支撐作用。

3.科技板塊最強(qiáng)邏輯，已經(jīng)悄然從碳中和變成了獨(dú)立自主、安全。從增長(zhǎng)率來(lái)看，光伏、風(fēng)電、新能源汽車，源于滲透率近幾年的快速提升，增長(zhǎng)率從動(dòng)輒百分之幾百回歸正常。從各國(guó)政策來(lái)看，都是自我保護(hù)，今年各國(guó)出的答案，不是關(guān)于人才，就是醫(yī)藥、半導(dǎo)體，提碳中和的少了。

4.獨(dú)立自主的、安全的板塊主要在半導(dǎo)體、信創(chuàng)、工業(yè)母機(jī)、科學(xué)儀器。

5.看好半導(dǎo)體原因:雖然世界范圍來(lái)看，半導(dǎo)體是下行周期，但依舊看好。

一是政策刺激。最近美國(guó)、歐洲、我國(guó)臺(tái)省等半導(dǎo)體強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，都出了半導(dǎo)體支持政策，中國(guó)的支持政策一定在路上，強(qiáng)度可能不亞于碳中和。

二是滲透率低。滲透率低，就說(shuō)明增長(zhǎng)空間、想象力大。

三是進(jìn)口替代。中國(guó)半導(dǎo)體的邏輯是進(jìn)口替代，可以抵消世界周期下行。周期谷底右側(cè)時(shí)，進(jìn)口替代和周期上行，能夠形成雙擊效應(yīng)。

四是科技時(shí)代，最核心的就是半導(dǎo)體，是繞不開的要素。新能源汽車、光伏、信創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心，都集中在了半導(dǎo)體。

重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股:正帆科技、拓荊科技、德邦科技、臻雷科技、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、晶晨股份、芯源微、華海清科、普源精電、奧特維（光伏里的鍵合機(jī)）。

@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心$北方華創(chuàng)(SZ002371)$ $正帆科技(SH688596)$ $拓荊科技-U(SH688072)$

關(guān)鍵詞： 進(jìn)口替代 獨(dú)立自主 科技時(shí)代