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最近閉關(guān)思考一下以后的投資方向

之前說過，我投資有“緊缺”預(yù)期的產(chǎn)品，估值只是作為上限參考，而這些產(chǎn)品會經(jīng)歷事件～炒作～高潮缺貨～擴(kuò)產(chǎn)～供需關(guān)系平衡～供大于求到“供需關(guān)系平衡”之時或者之前就可以撤了。

儲備藥本來想長拿，沒想到放開時間點早于預(yù)期。

目前漲的比較好的方向消費這些比較短期，持續(xù)性應(yīng)該不足，我之前也分析過，主要就是長期不一定兌現(xiàn)，有很多催化劑可能證偽，以及預(yù)期打的很高。雖然之前做了跨境通僥幸賺了錢，但是不在模式內(nèi)。還有很大的問題是彈性大的短線標(biāo)的很難選，基本只能看線，這個我不擅長。

目前來看半導(dǎo)體設(shè)備和零件，雖然今天低開高走，相關(guān)政策大概率在半年內(nèi)出臺，可以作為一個中期布局方向。12.12的那個WTO申訴雖然效果不大，但是體現(xiàn)國家對于半導(dǎo)體行業(yè)并非是“坐視不管”，半導(dǎo)體基金反復(fù)也體現(xiàn)了決心。昨天收盤那個傳聞雖然沒有證實，但也代表了一種政策方面的趨勢。韓國這種GDP比我們小很多的國家去年尚能有拿出4500億美元來支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為什么我們在制裁這種迫在眉睫的背景下沒有行動支持這么重要的產(chǎn)業(yè)呢?這不符合政策邏輯，就像我上個月覺得yiqing政策不open不符合政策邏輯是一個道理。

中國2019年兩期半導(dǎo)體大基金共6000億（如果我沒記錯的話）支持，半導(dǎo)體誕生了很多十倍牛股，這次如果投入力度更大相信也會有類似的行情。投入直接利好的事是半導(dǎo)體設(shè)備和零件，在上一波政策鼓勵的過程中，封測設(shè)備提升很快，這次如果刺激，重點應(yīng)該是沖洗，刻蝕，沉積設(shè)備這些國產(chǎn)化率低方向。

國際方面。制裁的利空也基本出盡，同時今天也有這樣的新聞：《意法半導(dǎo)體CEO訪華，釋放積極信號》，《ASML CEO質(zhì)疑美國對華出口規(guī)定：我們已經(jīng)做出了犧牲》，說明其他西方國家也并不是完全跟隨美國，制裁力度未來也可能邊際好轉(zhuǎn)。

目前半導(dǎo)體設(shè)備和零件廠商訂單較多，行業(yè)處于景氣周期。對于半導(dǎo)體其他板塊，明年也有望因為庫存周期逆轉(zhuǎn)和計提結(jié)束利空出盡迎來反轉(zhuǎn)，從而半導(dǎo)體設(shè)備和零件廠商可以迎來母板塊的共振。

很多人說現(xiàn)在看不到機會，但是我認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)備和零件是個確定性機會，我也發(fā)現(xiàn)了一些比較優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的，下周準(zhǔn)備寫寫。

關(guān)鍵詞： 目前來看 供大于求 迫在眉睫