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目前，通威已經(jīng)有14GW組件產(chǎn)能在產(chǎn)，加上已經(jīng)公告在建的鹽城25GW、南通的25GW，合計(jì)是64GW。這64GW最遲到23年底前，會(huì)全部投產(chǎn)。

那么，這64GW組件對(duì)應(yīng)著消耗約20萬(wàn)噸的硅料。

(資料圖)

而23年底前，通威的硅料總產(chǎn)能大概是36萬(wàn)噸。這36萬(wàn)噸中，還包含了隆基等下游商占去的大量參股硅料和長(zhǎng)單硅料。這意味著，通威自己的硅料根本喂不飽自己那64GW組件。

換句話(huà)講，如果外面的硅料價(jià)格不合適，通威可以做到根本就不外賣(mài)。

說(shuō)得再直白一點(diǎn)，如果硅料價(jià)格談不攏，通威可以做到一克硅料都不外賣(mài)！然后全部做成組件，自己賣(mài)，最終賺組件的錢(qián)。哥的硅料，你愛(ài)買(mǎi)不買(mǎi)！

再往后，通威在滁州還布局了30GW組件，在鹽城中遠(yuǎn)期規(guī)劃了100GW。故通威的中遠(yuǎn)期組件總產(chǎn)能將超170-200GW。這個(gè)目標(biāo)對(duì)應(yīng)的硅料總需求是60-70萬(wàn)噸。

這意味著，如果隆基等下游老實(shí)，硅料價(jià)格好，那么通威就賺硅料的錢(qián)。如果下游吊毛，試圖結(jié)成聯(lián)盟來(lái)壓硅料的價(jià)，那么，通威的硅料就不外賣(mài)，而是選擇自己出手將硅料做成組件來(lái)賣(mài)。

這遠(yuǎn)期的200GW組件產(chǎn)能，通威到底會(huì)兌現(xiàn)兌現(xiàn)多少，全部取決于下游的吊毛程度。

如果下游吊毛，死性不改，不知死活，那這200GW的組件產(chǎn)能，通威就全部?jī)冬F(xiàn)，光速兌現(xiàn)！讓其他那些沒(méi)有下游的硅料如大全，和那些沒(méi)有上游的硅片如環(huán)環(huán)，讓他們?nèi)ゲ┺牡剿篮昧?。我通威?dú)立玩組件。

而如果下游隆基等一直老實(shí)，知道死活，硅料一直保持在較高價(jià)位，那通威就不著急，組件產(chǎn)能慢慢地兌現(xiàn)好了。兌現(xiàn)了的，也可以輕松控制產(chǎn)能。

總結(jié)論：硅料價(jià)格好，通威就賺硅料的錢(qián)；硅料價(jià)格不好，通威就賺組件的錢(qián)。

無(wú)論硅料漲跌，通威都將穩(wěn)贏，一直贏！

同時(shí)，對(duì)那些日夜盼著硅料下跌的隆粉們，你睜眼看仔細(xì)了：

一、硅料即使再下跌，硅片的過(guò)剩也無(wú)法得到拯救，硅片照樣會(huì)價(jià)格戰(zhàn)打到死。不死掉一大半的硅片玩家，硅片將永無(wú)寧日！而這，跟硅料跌不跌的，一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有！

二、硅料如果真的暴跌，那么，通威就會(huì)以光速變成組件商，到到時(shí)，你隆基會(huì)在組件端迎來(lái)一個(gè)最大嘴難纏的對(duì)手。同時(shí)，你隆基在硅料端的那些參股投資，就再也沒(méi)有輕松錢(qián)可賺了。

醒醒吧，隆粉們！

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$TCL中環(huán)(SZ002129)$

@今日話(huà)題@7X24快訊

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