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下面是這兩年的幾個事件片段，管中規(guī)豹，你們看到了什么？1、豐田通商是Allkem的單體第一大股東（持股6.16%），另在Olaroz鹽湖中持股25%，并在阿根廷鹽湖提鋰以及日本工廠的建設(shè)中提供了充裕的低息貸款支持，很難想象Allkem旗下項目的增量部分與豐田通商毫無關(guān)系。2、PLS并購后恢復生產(chǎn)的原Altura項目以及后續(xù)Pilgangoora擴建項目的增量精礦，一部分將供應(yīng)PLS與POSCO合資的韓國氫氧化鋰加工廠，一部分與Calix合作在澳洲本土加工成磷酸鋰后運往歐洲進一步加工成電池級鋰鹽。3、Core Lithium旗下的Mt Finniss，一期項目包括3家長協(xié)客戶，雅化集團：7.5萬噸/年；贛鋒鋰業(yè)7.5萬噸/年；特斯拉2.75萬噸/年；時間期限均為4年。4、Sigma Lithium旗下的Grota do Cirilo項目，一期項目包括三井物產(chǎn)和LG 2家長協(xié)客戶。5、Liontown Resources旗下Mt Kathleen Valley ，目前已簽約長協(xié)客戶2家，包括特斯拉和LG，合計簽約量占年產(chǎn)量的60%。6、Lake Resources旗下的Kachi項目已簽約福特汽車和總部位于日本的貿(mào)易公司 Hanwa 2家企業(yè)，合計簽約量占年產(chǎn)量的100%。7、海外鋰輝石在產(chǎn)礦山現(xiàn)有承購協(xié)議到期后，已有礦企明確表示不再續(xù)期，產(chǎn)業(yè)鏈一體化延伸為大勢所趨。連天齊鋰業(yè)的合資公司在近期都表示，要一體化，意味著未來天齊國內(nèi)鋰資源都沒有了。IGO高層表示我們不直接與終端用戶或者OEM簽訂合同，我們的鋰輝石銷售給了2個來自Greenbushes的客戶，分別是是Albemarle和天齊。當然，我們也是Kwinana的內(nèi)部客戶，通過我們的和Kwinana合資的鋰業(yè)合資公司TLEA。正如Matt所說，我們的目標是使得我們的Greenbushes的鋰精礦都被運往Kwinana，并得到加工。但我們必須要有完整的4條生產(chǎn)線來負荷這些。

8、2023年計劃投產(chǎn)/復工復產(chǎn)的第三方礦山項目合計新增鋰精礦產(chǎn)能141萬噸/年，而其中中企承購到的鋰精礦產(chǎn)能為15萬噸/年。2024年計劃投產(chǎn)的第三方礦山項目投產(chǎn)時間幾乎都集中在2024H1末，合計新增鋰精礦產(chǎn)能168萬噸/年，4個項目均為大型鋰輝石礦山，投產(chǎn)確定性未知，其中中企承購到的鋰精礦產(chǎn)能為25萬噸/年。不管是現(xiàn)有在產(chǎn)礦山承購協(xié)議到期后的重新安排，或者是2023-2024年新增鋰精礦供給，都同樣表現(xiàn)為部分精礦將用于一體化加工，部分簽約給了其它海外企業(yè)，中國企業(yè)能夠在里面獲得的承購份額占比非常小，已不再呈現(xiàn)上輪周期中的中企全面包銷的局面。從海外鋰資源企業(yè)近兩三年增量部分的包銷協(xié)議可以看出，綁定日韓歐美市場或者產(chǎn)業(yè)鏈下延趨勢明顯，很難再現(xiàn)上輪周期中新投項目全面綁定中國市場的局面。我們?yōu)殇嚲V下游加工產(chǎn)能大國，如果上游鋰精礦原材料獲取方面不再占據(jù)優(yōu)勢的話，這種對產(chǎn)業(yè)的負面影響將會在2024年之后逐步顯現(xiàn)。

我們國家在鋰資源需求量旺盛的情況下，需要整合平衡好國內(nèi)鋰資源項目的開發(fā)節(jié)奏，同時采取與海外友好國家地區(qū)共同建設(shè)開發(fā)鋰資源項目的模式，掌握上游關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的話語權(quán)，充分應(yīng)對激增的動力及儲能電池鋰資源需求量，為中國早日實現(xiàn)碳達峰碳中和保駕護航。然而，我們的資本市場，對鋰礦企業(yè)卻無情打壓，是怎么思考的？諸如贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天齊鋰業(yè)這樣在海外搶礦拿礦的企業(yè)不應(yīng)該被尊重和獎賞嗎？

$寧德時代(SZ300750)$ $贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$ $中礦資源(SZ002738)$ ，天齊鋰業(yè)，比亞迪@今日話題 @7X24快訊 @新能源車ETF

關(guān)鍵詞： 天齊鋰業(yè) 贛鋒鋰業(yè) 中礦資源