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大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手...

(相關(guān)資料圖)

力度多大，都把前兩年嚴(yán)格控制的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)也帶上了，沒(méi)有阿里騰訊百度京東美團(tuán)等參與的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是不完整的，那么都來(lái)吧...

為什么要這么大力度發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)呢？

數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，數(shù)字經(jīng)濟(jì)本身就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)，更是賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)..

簡(jiǎn)言之，一個(gè)過(guò)億營(yíng)收的實(shí)體企業(yè)，在市場(chǎng)需求疲軟，無(wú)法再通過(guò)打開(kāi)新市場(chǎng)，增加新?tīng)I(yíng)收和利潤(rùn)的情況下，數(shù)字化改造就閃亮登場(chǎng)了，營(yíng)收不變，想賺錢(qián)，那就降本增效吧...

這何嘗不是中國(guó)這個(gè)世界第二大經(jīng)濟(jì)體，第一大世界工廠，制造業(yè)規(guī)模最大，現(xiàn)在和未來(lái)最大的痛點(diǎn)？

我經(jīng)常拿一個(gè)人的成長(zhǎng)來(lái)比喻，人到中年，最健康的方式不是吃得營(yíng)養(yǎng)，而是吃得健康...

哪里有痛點(diǎn)哪里就有機(jī)會(huì)...

跟大家長(zhǎng)最大最迫切的需求連在一起，干一番大事業(yè)，投資未來(lái)舉全國(guó)之力，舉國(guó)體制的方向，不管未來(lái)如何，必然被政策和無(wú)線資源傾斜，這不是上一個(gè)新能源嗎？

怎么做投資呢？

我在公號(hào)文章《數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大方向》的一文中詳細(xì)列舉了投資細(xì)分領(lǐng)域和相關(guān)個(gè)股，今天再一次跟小伙伴們思考一個(gè)極致的問(wèn)題：

既然政策威力無(wú)限大，能否跟他們干一件大事？

這就是我經(jīng)常說(shuō)的，站對(duì)隊(duì)伍，安靜享受政策派生的產(chǎn)業(yè)紅利到來(lái)...

接下來(lái)，肉眼可見(jiàn)的三五年，這個(gè)方向會(huì)比新能源更多政策支持和庇護(hù)，也必然會(huì)產(chǎn)生像寧德和比亞迪這樣的萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈的公司也會(huì)空前繁榮，聞?dòng)嵍鴣?lái)的各路機(jī)構(gòu)也會(huì)爭(zhēng)相布局，儼然是妥妥的下一個(gè)賽道...

地產(chǎn)雖好，奈何需求端的滲透率，或者叫城鎮(zhèn)化率極近頂部，怎么刺激，邊際收益都非常一般，這就是為什么09年稍微政策導(dǎo)向，就爆發(fā)了十年的黃金產(chǎn)業(yè)周期...

新能源也好，奈何滲透率已經(jīng)從個(gè)位數(shù)上升到近40%，三年前每天都是碳中和的時(shí)候，你不去擁抱政策，布局這個(gè)方向，現(xiàn)在等業(yè)績(jī)釋放了，你開(kāi)始星辰大海了，這是根本不懂產(chǎn)業(yè)周期投資...

如今機(jī)會(huì)來(lái)了，下一個(gè)產(chǎn)業(yè)周期的雛形在慢慢清晰起來(lái)，而你卻說(shuō)沒(méi)有業(yè)績(jī)，你要么還是等業(yè)績(jī)出來(lái)，敲計(jì)算器的時(shí)候再來(lái)接盤(pán)吧，比如市場(chǎng)上還是有很多業(yè)績(jī)很好的新能源個(gè)股的...

數(shù)字經(jīng)濟(jì)，一個(gè)非常好的指標(biāo)數(shù)據(jù)叫云化率，我們的企業(yè)云化不及10%，美國(guó)是超過(guò)70%的，這也是為什么我們的人均產(chǎn)值只有他們的20%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，迫在眉睫...

政策不會(huì)還投入巨大的資源在見(jiàn)頂?shù)男袠I(yè)，這是沒(méi)有效益，沒(méi)有動(dòng)力，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)學(xué)常識(shí)的事情...

只要滲透率空間巨大，我們就可以大膽地搞...

當(dāng)然了，對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，上百只個(gè)股，選起來(lái)也頭疼，好像都沾邊，研究了很久，也無(wú)法下手，我告訴你一個(gè)核心邏輯：

大家長(zhǎng)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的目的是什么？

是不是高質(zhì)量發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)？

那么2B的方向是不是在未來(lái)最被照顧和資源傾向的方向？

因?yàn)?C的不需要，互聯(lián)網(wǎng)科技公司很早就完成了任務(wù)，看看batj多繁榮，不是鼓勵(lì)的問(wèn)題了，前兩年還反壟斷呢，而這一次拉他們?nèi)牖?，根本在于哪里?/p>

想讓他們參與2B的數(shù)字化啊，看看騰訊小馬哥的表述，就明白聰明的戰(zhàn)略部署就是，擁抱B端，那是政策支持和產(chǎn)業(yè)空間巨大的領(lǐng)域...

所以大家長(zhǎng)的心思在實(shí)體制造業(yè)的數(shù)字化，在工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)智能制造...

工業(yè)軟件和工業(yè)自動(dòng)化以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，原本2B領(lǐng)域的生意真的不是好生意，新能源好嗎？地產(chǎn)這樣的高負(fù)債，低周轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)都能被政策干出很多十倍甚至百倍的個(gè)股，數(shù)字經(jīng)濟(jì)當(dāng)然也會(huì)...

當(dāng)大量的央企國(guó)企轉(zhuǎn)型數(shù)字化的時(shí)候，生意就來(lái)了，而且這種生意不是一錘子買(mǎi)賣(mài)，而是賦能，本質(zhì)上是輕資產(chǎn)的模式，是不是比光伏，風(fēng)電模式好多了？

而且都是專項(xiàng)債，不用白不用...

所以方向是不是變清晰了...

誰(shuí)有錢(qián)，誰(shuí)有資源，誰(shuí)有權(quán)利，誰(shuí)有號(hào)召力，誰(shuí)有未來(lái)，誰(shuí)腿粗，就擁抱誰(shuí)，就是簡(jiǎn)單粗暴的投資邏輯...

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