亚洲va在线va天堂xxxx中文 ,女子奶水太多喂老头中文字幕,亚洲性啪啪无码av天堂,无码H肉动漫在线观看免费中文

$主動(dòng)出擊(TIA07033)$$大樹(shù)底下好乘涼(TIA07032)$$大樹(shù)底下好消費(fèi)(TIAA026061)$

(資料圖)

又到天橋底下說(shuō)書(shū)時(shí)間。

簡(jiǎn)單公布一下本周倉(cāng)位數(shù)據(jù)。

本周倉(cāng)位數(shù)據(jù)80.39%，下降0.26%。

……

開(kāi)始一周復(fù)盤(pán)。

過(guò)去一周，影響資本市場(chǎng)的兩件事情也算是落地了。一件是，美聯(lián)儲(chǔ)加息；另一件則是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的內(nèi)容。當(dāng)然，對(duì)階段性情緒存在影響的，還有全面放開(kāi)疫情之后，階段性存在的對(duì)股市行情影響的可能。

逐一理清。

先記錄一下現(xiàn)象，上一周，大家是全民備藥，事情到了這一種，則是微信群全民在分享得陽(yáng)之后，如何康復(fù)的問(wèn)題。

我觀察了一下，微信群上聊的，大家肯定是能不出門(mén)就不出門(mén)。我家樓下剛好是綜合體商場(chǎng)，平常還是挺熱鬧的，每逢到周末在停車(chē)場(chǎng)出入口必然是塞車(chē)的，而這兩天我觀察了一下，沒(méi)有塞車(chē)現(xiàn)象。另一個(gè)，家里習(xí)慣了線上買(mǎi)菜，以前準(zhǔn)點(diǎn)送達(dá)。而到了這兩天，延滯現(xiàn)象太明顯了，拖后幾個(gè)小時(shí)。要么就是跑腿小哥陽(yáng)了，要么是線上下單的人太多。我更相信后者。

所以，大家所擔(dān)心的，疫情放開(kāi)后，感染人數(shù)的爆發(fā)來(lái)了。同時(shí)，對(duì)階段性經(jīng)濟(jì)的影響，應(yīng)該也是在開(kāi)始中。從線上各種推算感染高峰來(lái)看，從現(xiàn)在到春節(jié)后一段時(shí)間，應(yīng)該都會(huì)有更多的人感染。

雖然，長(zhǎng)期我們看到，大環(huán)境好轉(zhuǎn)，但階段性因?yàn)楣善笔袌?chǎng)漲多了，出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，潛著的擔(dān)心，市場(chǎng)回調(diào)也非常之正常了。

……

我們接著看美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)市場(chǎng)的影響。

上周日，我復(fù)盤(pán)的文章，講到歐美股市其實(shí)上漲了兩個(gè)多月了。我在14日晚的夜報(bào)，還寫(xiě)了《利好兌現(xiàn)》一文。那就是美國(guó)那邊CPI數(shù)據(jù)出來(lái)之后，市場(chǎng)預(yù)期加息緩和，結(jié)果市場(chǎng)高開(kāi)低走，緊接著這幾天，開(kāi)始砸。

美聯(lián)儲(chǔ)是周四晚公布議息決議的，然后市場(chǎng)就見(jiàn)到階段性高點(diǎn)開(kāi)始砸。有的朋友說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)講話偏鷹了，加息預(yù)期又延后了。而我個(gè)人的思考，更傾向于2024年，人家就開(kāi)始降息了。所以2023年再怎么樣，也就那樣。

核心原因就是漲多了，他們這一波上漲的預(yù)期是將未來(lái)預(yù)期會(huì)降息的節(jié)奏也打上去了。然后，漲多了市場(chǎng)又要擔(dān)心當(dāng)前可能存在的衰退。

所以，歐美股市漲多了之后，一波不小的調(diào)整又正在襲來(lái)。

這種利空，咱們A股會(huì)受影響么？

我認(rèn)為會(huì)。特別是歐美股市調(diào)整時(shí)間越久，最終還是會(huì)影響到我們。

畢竟，咱們A股最近一些方向也漲了不少。我們總是想著走獨(dú)立行情，但事實(shí)上，除了放水或者某些特殊原因之下，我們難有獨(dú)立行情。

我更傾向于，因?yàn)槲覀冇蓄A(yù)期向上好轉(zhuǎn)的經(jīng)濟(jì)，我們?cè)诨卣{(diào)的時(shí)候可能沖擊會(huì)弱一些。并且，一個(gè)短的經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇在向上，所以逢回調(diào)其實(shí)也是一個(gè)非常不錯(cuò)的上車(chē)機(jī)會(huì)。

前面我講了，這些年來(lái)，模擬盤(pán)但逢出現(xiàn)十幾連陽(yáng)之后都會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)整。事實(shí)上，這個(gè)經(jīng)驗(yàn)還挺有效，上周指數(shù)整體是偏震蕩下行。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，階段性的調(diào)整，不改中長(zhǎng)期的走勢(shì)。

特別說(shuō)一下，美股這一波是道指漲得好，但納指其實(shí)表現(xiàn)略差。經(jīng)過(guò)這么一砸，其實(shí)前期低點(diǎn)又面臨挑戰(zhàn)。

納指其實(shí)代表的是美國(guó)的一些科技股，這個(gè)方向是買(mǎi)入美國(guó)資產(chǎn)不錯(cuò)的寬基，值得定投。大家規(guī)劃好資金，堅(jiān)持就是，只要周期歸來(lái)，也能賺一筆。

這個(gè)方向，或許在2024年預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息的時(shí)候，就是周期歸來(lái)時(shí)，明年可能也有大半年時(shí)間可以定投和收集籌碼。

……

回到咱們國(guó)內(nèi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議來(lái)。

其實(shí)，大的方向與前兩周的政治局會(huì)議內(nèi)容，相匹配。我認(rèn)為幾個(gè)與資本市場(chǎng)密切相關(guān)的點(diǎn)，如下：

1、再次強(qiáng)調(diào)消費(fèi)，位置非常重要，房子，新能源車(chē)都提到了，另外還有養(yǎng)老服務(wù)，這三大消費(fèi)。

2、強(qiáng)調(diào)平臺(tái)企業(yè)的重要性（利好互聯(lián)網(wǎng)）。

3、支持房地產(chǎn)改善需求，堅(jiān)持房住不炒。

近期兩個(gè)會(huì)議，都重點(diǎn)提到消費(fèi)。同時(shí)，上周，還出臺(tái)一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)消費(fèi)的大框架文件。這些，其實(shí)是給市場(chǎng)注入目標(biāo)和信心。

從投資上的思考，我們投資要關(guān)注政策方向。那么，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)給出的最大的信號(hào)，就是消費(fèi)。

因?yàn)?，明年全球?jīng)濟(jì)下行，出口沒(méi)太大機(jī)會(huì)；投資可能相比今年，地產(chǎn)會(huì)發(fā)力點(diǎn)，但成色大家也清楚，“堅(jiān)持房住不炒”，這種更傾向是細(xì)水慢流。那要穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，自然就是靠消費(fèi)。

消費(fèi)板塊調(diào)整了一年半有余，調(diào)整時(shí)間夠充分。當(dāng)然，就是估值上有點(diǎn)瑕疵，不夠便宜。我本來(lái)，想著放手一博消費(fèi)，所以，基金上單獨(dú)搞了一個(gè)消費(fèi)方向的。有足夠便宜的時(shí)候大撈一把。但是，人算不如天算，這一波疫情放開(kāi)略快，所以消費(fèi)狂漲了一波。之前的低點(diǎn)，算是對(duì)比歷史中低估值水平，而現(xiàn)在一漲，其實(shí)只能說(shuō)是合理了，談不上便宜。

當(dāng)然，從投資邏輯上來(lái)看，整個(gè)大A股其實(shí)就是一個(gè)困境反轉(zhuǎn)的邏輯。前期非常困難，往明年看，會(huì)好于今年，所以反轉(zhuǎn)。而消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)中的大頭，也是當(dāng)前政策上不斷強(qiáng)調(diào)的，自然需要扛旗。

結(jié)合開(kāi)頭講的，最近感染人數(shù)指數(shù)級(jí)上升。同時(shí)，結(jié)合外圍最近市場(chǎng)的調(diào)整節(jié)奏，有可能會(huì)對(duì)A股有短期沖擊，但看中長(zhǎng)期，我看到是好的預(yù)期。有回調(diào)，又能繼續(xù)加大定投，收集籌碼。

其中，以消費(fèi)為重，加大關(guān)注。

而這一次，提到房子，也提到汽車(chē)。

房子的事情，前期已經(jīng)有政策催化過(guò)一波了。而這一次，可能大家會(huì)詬病“堅(jiān)持房住不炒”這個(gè)說(shuō)法。其實(shí)，怎么說(shuō)，市場(chǎng)本來(lái)也沒(méi)有投資炒作房地產(chǎn)預(yù)期這個(gè)邏輯。一直以來(lái)，房地產(chǎn)板塊漲得好，靠的是政策的驅(qū)動(dòng)和催化。前面漲多了，可能回調(diào)下也正常。但在更大的邏輯之下，必須發(fā)動(dòng)消費(fèi)。

那自然還是得靠地產(chǎn)銷量回暖來(lái)帶動(dòng)節(jié)奏。

如果說(shuō)消費(fèi)占GDP的50%-60%，那地產(chǎn)帶動(dòng)的家電，家居，家裝，建材等這些消費(fèi)占比絕對(duì)是大頭。對(duì)于地產(chǎn)，我看后期對(duì)需求端還會(huì)有動(dòng)作。特別是降息，影響房貸利率的動(dòng)作還是會(huì)來(lái)。但地產(chǎn)也是個(gè)明牌，一二線城市會(huì)好，三四線城市沒(méi)落，這已經(jīng)是定數(shù)。

當(dāng)然，一二線城市的銷售額占全國(guó)銷售額的70%，只要這個(gè)方向復(fù)蘇，其實(shí)也會(huì)比今年好。

明年的地產(chǎn)好于今年的地產(chǎn)屬于大概率事件。

而另一個(gè)可能會(huì)出現(xiàn)階段性的機(jī)會(huì)是，新能源車(chē)方向。

從消費(fèi)的大宗來(lái)看，房子是第一大宗，那汽車(chē)就是第二大宗消費(fèi)。前期地產(chǎn)方向漲多了，而汽車(chē)板塊并沒(méi)有漲。

所以，汽車(chē)是有邏輯且有政策催化的。

特別是我前面分析過(guò)，市場(chǎng)擔(dān)心明年汽車(chē)的銷量，同時(shí)擔(dān)心購(gòu)置稅及補(bǔ)貼的退出。從現(xiàn)在博弈的程度來(lái)看，政策不會(huì)貿(mào)然退出，更大的可能是緩慢退出，所以會(huì)有一個(gè)政策過(guò)渡期。

這樣一來(lái)，就值得博弈了。

汽車(chē)，也是消費(fèi)中的大頭，缺少汽車(chē)的消費(fèi)，不能說(shuō)缺少半條腿，但至少是一條受傷的腿。

顯然，也是不行的。

而新能源車(chē)涉及的方向，除了整車(chē)之外，還涉及到電池等方方面面。電池這其中與儲(chǔ)能也相關(guān)。儲(chǔ)能放眼明年的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，也有翻倍的預(yù)期，可以說(shuō)是一魚(yú)雙吃的方向。

這一點(diǎn)大家自己細(xì)品。

消費(fèi)是重點(diǎn)，但如果賽道未來(lái)在極端的行情之下，被砸出坑，大家也要多關(guān)注。

賽道的長(zhǎng)邏輯，我認(rèn)為是沒(méi)問(wèn)題的，核心是階段性市場(chǎng)認(rèn)為預(yù)期悲觀了，而事實(shí)也有可能悲觀，但看長(zhǎng)期，挖坑也是值得關(guān)注的。

底部起來(lái)的行情，必然是行業(yè)輪動(dòng)，就看誰(shuí)有耐心能蹲到屬于自己的坑了。

最后來(lái)個(gè)總結(jié)。

市場(chǎng)可能短期一些情緒上的干擾，但預(yù)期向好的邏輯不變。要堅(jiān)信，基本面已經(jīng)有反轉(zhuǎn)的預(yù)期，差的就是一個(gè)驗(yàn)證的過(guò)程。過(guò)程中的擾動(dòng)，其實(shí)是給大家重新上車(chē)的機(jī)會(huì)。只要市場(chǎng)不出現(xiàn)新的黑天鵝事件，調(diào)整不會(huì)太深遠(yuǎn)。如果是來(lái)自外圍歐美股市帶來(lái)的沖擊，那有調(diào)整，更是要堅(jiān)定的按紀(jì)律接籌碼。

投資，漲漲跌跌很正常，要有好的收益，需要一個(gè)過(guò)程。

如果覺(jué)得這個(gè)公眾號(hào)好，記得“點(diǎn)贊”并“星標(biāo)”公眾號(hào)，分享給更多朋友！

一切還是辣么Perfect！

關(guān)鍵詞： 新能源車(chē) 就是一個(gè) 資本市場(chǎng)