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2022年12月19日（周一），港股方面，恒生指數(shù)收跌0.5%報(bào)19352.81點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.58%報(bào)4125.06點(diǎn)。隔夜美股方面，三大股指全線收跌，道指跌0.49%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.9%，納指跌1.49%。

上證指數(shù)下跌1.92%至3107.11點(diǎn)，一度跌破3100點(diǎn)；深證成指下跌1.51%至11124.70點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.14%至2346.70點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.27%至956.19點(diǎn)，萬(wàn)得全A跌1.87%至4863.96點(diǎn)，萬(wàn)得全A等權(quán)指數(shù)跌2.23%至14941.97點(diǎn)。市場(chǎng)成交額7573億元，北向資金實(shí)際凈賣出14.91億元。

(資料圖)

從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，成長(zhǎng)優(yōu)于價(jià)值，大盤優(yōu)于小盤。申萬(wàn)大盤股指數(shù)下跌1.45%，申萬(wàn)小盤股指數(shù)下跌2.17%。申萬(wàn)高市盈率指數(shù)下跌1.56%，申萬(wàn)低市盈率指數(shù)下跌1.96%。前期上漲是政策強(qiáng)預(yù)期帶動(dòng)的消費(fèi)地產(chǎn)反彈，當(dāng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)時(shí)，缺乏基本面支撐的價(jià)值板塊回調(diào)也是符合邏輯的。

今日的下跌是筆者預(yù)期之中的，也曾多次提示諸位減倉(cāng)避險(xiǎn)。12月1日，在建議滿倉(cāng)進(jìn)攻的同時(shí)就提出下半月存在下跌風(fēng)險(xiǎn)。12月7日提出A股震蕩筑頂防下跌。12月12日再次示警，12月大盤已經(jīng)到頂了，未來(lái)先是區(qū)間震蕩，在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議結(jié)束后可能開(kāi)始大幅下行。

9月底、10月底筆者堅(jiān)定看多A股的時(shí)候，次月全A等權(quán)指數(shù)的月漲幅都是正的。等權(quán)意味著去掉了大市值公司的權(quán)重影響，全A等權(quán)指數(shù)上漲意味著只要能注意到中小市值公司，就能賺錢。12月至今，全A等權(quán)指數(shù)的月漲幅已經(jīng)是負(fù)的了，這意味著選股能力中等偏上的人都可能虧錢了，對(duì)于基金經(jīng)理而言，必須是策略高手+選股高手才能賺錢。小資金跟隨市場(chǎng)信息賺錢相對(duì)容易。

雖然北京衛(wèi)健委提出符合解除隔離條件后返崗復(fù)工無(wú)需進(jìn)行核酸和抗原檢測(cè)，推動(dòng)北京盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。但是不同毒株之間存在二次感染的可能，北京的重癥高峰也還沒(méi)有來(lái)臨，醫(yī)療擠兌和二次感染將會(huì)影響人們的行為，疫情對(duì)北京經(jīng)濟(jì)的沖擊是否達(dá)峰仍需進(jìn)一步觀察。更何況，上海、深圳等其他城市乃至全國(guó)尚未達(dá)峰，三四線城市的醫(yī)療資源遠(yuǎn)不如一線城市，人們的行為會(huì)更加謹(jǐn)慎。因而，12月下半月和1月，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，占優(yōu)策略就是降低倉(cāng)位，少虧一點(diǎn)，等到疫情達(dá)峰（預(yù)計(jì)最遲2月）滿倉(cāng)入市撿錢。

行業(yè)方面，31個(gè)行業(yè)全面下跌。電力設(shè)備、房地產(chǎn)、有色、汽車、社服跌幅較小；醫(yī)藥生物、建筑裝飾、石油石化、鋼鐵、非銀金融領(lǐng)跌。如果本輪股市下跌僅僅是對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的反應(yīng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好沒(méi)有受到過(guò)大沖擊產(chǎn)生恐慌情緒的話，受益于上游成本下降的光伏設(shè)備、電池、機(jī)械、汽車等中下游制造業(yè)是有投資機(jī)會(huì)的。否則的話，房地產(chǎn)等穩(wěn)增長(zhǎng)板塊、受疫情沖擊較小的食品飲料與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度不高的教育等板塊更加安全。

概念方面，養(yǎng)老概念受中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中擴(kuò)大消費(fèi)的利好刺激，悅心健康、澳洋健康、鳳凰股份、珠江股份漲停；汽車股小幅上漲，亞星客車漲停，眾泰汽車、安凱客車、賽力斯不同程度上漲。

12月19日，在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議閉幕后，對(duì)于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題，中央財(cái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志作深入解讀時(shí)表示，要充分認(rèn)識(shí)到房地產(chǎn)行業(yè)的重要性，住房消費(fèi)潛力要予以釋放。房地產(chǎn)股局部走強(qiáng)，中交地產(chǎn)、魯商發(fā)展、深振業(yè)A、深深房A漲停，中國(guó)武夷、三湘印象等大漲。

《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》于2022年6月22日中央全面深化改革委員會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)后，于近期下發(fā)。東數(shù)西算概念再度沖高，美利云、佳力圖雙雙漲停，恒鋒信息、依米康等亦有出色表現(xiàn)。

《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》文件提出，提升教育服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)社會(huì)力量提供多樣化教育服務(wù)，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，全面規(guī)范校外教育培訓(xùn)行為，穩(wěn)步推進(jìn)民辦教育分類管理改革，開(kāi)展高水平中外合作辦學(xué)。同時(shí)，做強(qiáng)做優(yōu)線上學(xué)習(xí)服務(wù)，推動(dòng)各類數(shù)字教育資源共建共享。教育股困境反轉(zhuǎn)后持續(xù)上漲，今日昂立教育漲停，豆神教育、全通教育、美吉姆等跟漲。

碳酸鋰持續(xù)降價(jià)，鋰電池概念股反彈，創(chuàng)益通、金圓股份、黑芝麻漲停，恒大高新觸及漲停。

醫(yī)藥股重挫，以嶺藥業(yè)、眾生藥業(yè)、貴州百靈、特一藥業(yè)、太龍藥業(yè)、珍寶島、賽隆藥業(yè)、華海藥業(yè)等跌停，九典制藥、紅日藥業(yè)、香雪制藥、君實(shí)生物-U、宣泰醫(yī)藥、振東制藥、前沿生物-U等10余股跌超10%。

明明國(guó)內(nèi)疫情還在上升期，為什么醫(yī)藥股會(huì)重挫呢？因?yàn)橥顿Y邏輯發(fā)生了變化。一開(kāi)始投資者預(yù)期疫情導(dǎo)致需求增長(zhǎng)，新冠疫情向地方性季節(jié)性流行演變后，對(duì)于新冠治療藥物的需求將常態(tài)化，基本面是沒(méi)問(wèn)題的。但是，搶藥囤藥行為使得市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)藥投資過(guò)于亢奮了，就會(huì)忽視估值因素。隨著多地政府相繼給有老人兒童的家庭免費(fèi)派發(fā)“健康包”，退熱類藥品作拆零銷售并限購(gòu)，有望民眾的搶藥焦慮，減少非理性囤藥。政府征用醫(yī)藥工廠后也可能采取一個(gè)較低的協(xié)議價(jià)，預(yù)期盈利下降。市場(chǎng)情緒短期將會(huì)降溫，需要選擇估值相對(duì)合理的個(gè)股。明年一季報(bào)和年報(bào)期間，新冠治療板塊預(yù)計(jì)還有一波業(yè)績(jī)推動(dòng)的股價(jià)上漲。

關(guān)鍵詞： 指數(shù)下跌 二次感染 股價(jià)上漲