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又到天橋底下說書時(shí)間。

今天的沖擊來自日本。

日本央行今天上調(diào)收益率曲線控制目標(biāo)上限到0.5%，引發(fā)日元走強(qiáng)，美元走弱，美債利率飆升。

(資料圖片僅供參考)

有點(diǎn)繞。簡(jiǎn)單解讀為，日本準(zhǔn)備退出“超級(jí)貨幣寬松”政策，引發(fā)美債利率飆升就行。

美債利率一飆升，全球資本市場(chǎng)也習(xí)慣性的泄一下。畢竟，大家擔(dān)心日本是否會(huì)成為潛在的那只“黑天鵝”？

我個(gè)人并沒有在意這事，該買就是繼續(xù)按紀(jì)律買。

當(dāng)然，我不斷強(qiáng)調(diào)，大A股并沒有獨(dú)立行情。A股繼續(xù)跌，行情繼續(xù)調(diào)整，大票跌得多了些，茅指數(shù)跌幅超2%+，小票相對(duì)抗跌。

有一個(gè)典型信號(hào)，今天全市成交額僅6387億元，離10月份砸到5500億，也僅一步之遙，可以說，市場(chǎng)再次出現(xiàn)地量級(jí)別的信號(hào)。

技術(shù)面的解讀，其實(shí)在不同位置，同一種形態(tài)有兩種解讀。目前，你看似縮量下跌，但當(dāng)前位置不高的時(shí)候，我更傾向是上漲途中縮量調(diào)整的信號(hào)。如果是在高位，那縮量大跌，可不是好事情。

這一波，底部起來表現(xiàn)較好的其中一個(gè)方向是消費(fèi)。消費(fèi)板塊向來以白酒為先鋒信號(hào)，今天白酒板塊大跌，也意味著這波主流的消費(fèi)方向的博弈行情就此結(jié)束。

我定投的消費(fèi)基金組合這波沒減，核心是其實(shí)積累下來投的并不多，也就5萬塊，很雞肋。當(dāng)前這波調(diào)整，屬于搶跑之后，預(yù)期基本面還是比較差，所以回調(diào)等待基本面。

從預(yù)期來看，明年消費(fèi)會(huì)比今年好，所以回調(diào)，要找機(jī)會(huì)加大這個(gè)方向的配置，這是后期策略。

整理了市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)看法，與我夜報(bào)講的有兩點(diǎn)共識(shí)：

1、疫情放開的出行及消費(fèi)，地產(chǎn)政策松綁這些預(yù)期，交易層面的已經(jīng)走完。

2、短期一些博弈的重點(diǎn)在滯漲的新能源車，鋰電，信創(chuàng)，海風(fēng)等賽道方向，這波沒漲，則有蹊蹺板效應(yīng)，輪動(dòng)補(bǔ)漲的可能。

我自己再補(bǔ)充一下。從中期來看，明年經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的預(yù)期是比較確定的。行情在隨著經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的邏輯得到驗(yàn)證，股指震蕩中會(huì)逐步走高。從這個(gè)角度看，咱們得堅(jiān)持撿便宜的籌碼。

從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)周期來看，國(guó)內(nèi)與國(guó)際必須有同頻向上的節(jié)奏時(shí)，行情才會(huì)更加有吸引力，這個(gè)預(yù)期是在2024年之后的事情了。

所以，當(dāng)前的震蕩回調(diào)，其實(shí)是給我們?cè)俅问招呕I碼的機(jī)會(huì)。

今天場(chǎng)外基金定投1.5萬元，總投入185.5萬元。場(chǎng)內(nèi)基金近期也開啟了定投，陸續(xù)買入一些ETF。

這位置不怕，倒車接人的機(jī)會(huì)，我按紀(jì)律收集籌碼。

……

回到中證消費(fèi)上來，前期講到的這波壓力線就在年線及趨勢(shì)線壓力之下，目前來驗(yàn)證下走勢(shì)。

從下圖來看，確實(shí)是依然在趨勢(shì)線之下承壓，無法突破。年線這位置，你可以看成是牛熊分界線。雖然我們這波，預(yù)期搶跑經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，但市場(chǎng)反彈一段時(shí)間后，信心不足又體現(xiàn)出來了。

有時(shí)候，壓力線，就是神一般的存在。

……

1、昨晚，上面發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，簡(jiǎn)稱“數(shù)據(jù)20條”。大家應(yīng)該記得前段時(shí)間，開20大吧，里面提到“安全”的字眼N次，然后炒了一波“信創(chuàng)”。而信創(chuàng)，本質(zhì)上就是計(jì)算機(jī)的硬件、軟件。如果說上次開大會(huì)是定調(diào)，那現(xiàn)在這份文件出臺(tái)，就是基礎(chǔ)的框架。

因?yàn)槲遗渲玫幕鹬?，有一只基金?yīng)該是基金中以老帶新，但新的基金經(jīng)理應(yīng)該是風(fēng)格飄移到計(jì)算機(jī)方向上了，我估計(jì)得有50%的倉(cāng)位。我就看，最近其實(shí)跌得也挺慘。大盤反彈，它沒漲。

我本身是不太喜歡計(jì)算機(jī)方向的，因?yàn)榛旧隙际欠?wù)B端的企業(yè)，不好跟蹤，而且給B端企業(yè)做項(xiàng)目，其實(shí)估值也不會(huì)給得特別高。但因?yàn)檫@只基金，我倒好好整理了一下計(jì)算機(jī)的邏輯，一些學(xué)習(xí)要點(diǎn)，如下：

1、政策催化肯定有，20大到昨晚發(fā)布的這個(gè)文件，當(dāng)前大數(shù)據(jù)是需要安全，這是肯定的。

2、從業(yè)績(jī)邏輯上看，開源節(jié)流。成本端，大環(huán)境不好，減薪裁員是有的，所以運(yùn)營(yíng)成本目前是降下來，接下來會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表中。

3、收入端預(yù)期，這個(gè)方向還和地產(chǎn)鏈相關(guān)。政府要采購(gòu)這些項(xiàng)目，得有錢啊。而政府要有錢，還得賣土地。地產(chǎn)寬松了，市場(chǎng)預(yù)期明年下半年土地成交會(huì)相對(duì)好轉(zhuǎn)起來。土地賣出去了，就能加大采購(gòu)政策響應(yīng)的方向。所以，有可能明年下半年會(huì)見到計(jì)算機(jī)項(xiàng)目訂單轉(zhuǎn)正的信號(hào)。

簡(jiǎn)單講，有邏輯，有政策催化，但未來大半年時(shí)間可能并沒有業(yè)績(jī)來確認(rèn)，更大的預(yù)期在明年下半年才有可能進(jìn)入基本面的真正好轉(zhuǎn)，邊走邊驗(yàn)證吧。

更簡(jiǎn)單的提煉，其實(shí)還是和經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，最終實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的邏輯，只不過這個(gè)邏輯偏經(jīng)濟(jì)后周期。清楚邏輯后，這只基金，我就先放著，繼續(xù)定投好了。

……

記得“點(diǎn)贊”！

一切還是辣么Perfect！

關(guān)鍵詞： 還是比較 不同位置 這個(gè)文件