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(相關(guān)資料圖)

今天比較重要的概念就是硅片價(jià)格環(huán)比周20%的跌幅，熔斷式下跌。其實(shí)碳酸鋰從高點(diǎn)的60萬目前也跌了10%左右，光伏和新能源這降價(jià)潮互相傳遞，未來市場又互相影響，整個(gè)大新能源概念預(yù)期不斷下降，光伏的光伏不行，車的車不行，都跌了快一年了，年底又寒意逼人。鋰電池雙頭做完后，持續(xù)陰跌，太陽能更慘，整個(gè)賽道不能玩，市場都跟抽了筋一樣。

先看看被降價(jià)影響的光伏行業(yè)：

炒股都炒成專家了，這個(gè)直接講的最明白。1：原始的材料是硅，硅是從硅礦提取出來的，工業(yè)硅和有機(jī)硅龍頭是合盛硅業(yè)。有了硅礦不能直接用呀，都是一堆笨石頭，要把硅石頭變成純凈的硅料，公司是通威股份。工業(yè)硅跟挖煤差不多技術(shù)含量不高，下游才是晶硅，晶硅分為單晶硅和多晶硅，是具有較高化工屬性，生產(chǎn)加工難度的領(lǐng)域，光伏的核心就是晶硅，俗稱為硅料。2：笨石頭變成了純凈的硅料，也不能直接用，要放進(jìn)一個(gè)專用的設(shè)備里面煉制，類似于煉丹爐，制作這個(gè)硅晶爐的公司叫做晶盛機(jī)電（市占率70%）。單晶爐需要保持穩(wěn)定均勻的高溫環(huán)境（1450℃）來長晶，以拉晶成硅棒，就需要金博股份的熱場系統(tǒng)（市占率40%）、石英股份的石英坩堝（市占率30%）。此二者有耗材屬性。專用電源絕對龍頭英杰電氣：還原爐、單晶爐、HJT、TOPCon電源控制龍頭，另外公司還布局半導(dǎo)體電源和充電樁設(shè)備。3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基綠能，TCL中環(huán)。他們兩個(gè)尺寸不一樣，就像電池大號和小號一樣，隆基主要做182，中環(huán)主要做210+的，不同的技術(shù)路線。4：把硅棒切割硅片的公司，叫做美暢股份（金剛線市占率60%）、高測股份（切片機(jī)市占率50%多）。硅片上面有很多條狀的線條，這些線都是用激光雕刻的，主要公司是帝爾激光。金剛線也有耗材屬性。5：有了能用的硅片之后，需要做成一小塊一小塊的電池片，相關(guān)公司是通威股份，愛旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一條繩上的，愛旭跟TCL中環(huán)是一條繩上的，通威是“腳踏兩條船”，兩條線都站。電池片設(shè)備整線公司主要是捷佳偉創(chuàng)和邁為股份，據(jù)說連城數(shù)控參股的拉普拉斯是更強(qiáng)的公司。電池片是光伏行業(yè)未來技術(shù)變革的核心，未來更多牛氣的公司將出自電池片。邁為現(xiàn)在在HJT異質(zhì)結(jié)整線處于絕對領(lǐng)先的地位（市占率70%），捷佳偉創(chuàng)則是topcon有一定優(yōu)勢。6：有了小的電池片，主要組裝成一塊更大的電池片，就是圖片上那種幾平米的，組裝的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能?，F(xiàn)在，通威股份也開始強(qiáng)勢介入了！組件中最重要設(shè)備為串焊機(jī)，其次為自動化設(shè)備。串焊機(jī)絕對龍頭奧特維（市占率70%），自動化設(shè)備京山輕機(jī)和金辰股份。7：這么大一個(gè)電池板，為了防止風(fēng)吹日曬，是不是得像你手機(jī)一樣，貼個(gè)膜?。孔瞿z膜的相關(guān)公司是，福斯特。貼了膜再搞個(gè)玻璃蓋上去保護(hù)一下，相關(guān)公司是福萊特。8：這時(shí)候有了電池板，太陽一照就有電了是吧，但是這個(gè)是直流電，我們生活中要用的是交流電，需要一個(gè)逆變器轉(zhuǎn)換一下，制作逆變器的相關(guān)公司有陽光電源，上能電氣，固德威，特變電工。9：有的地方是一大片光伏發(fā)電板，那個(gè)叫集中式光伏，需要用集中式逆變器，主要公司是陽光電源，上能電器，特變電工。有的地方是一小塊光伏板，平時(shí)生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆變器，主要公司是錦浪科技，固德威。10：太陽東升西落，為了讓發(fā)電效率更高，需要對準(zhǔn)太陽的角度，就用到了光伏支架，這個(gè)就是中信博和意華股份。

這些都是短期要回避的。鋰電池，新能源車目前也是不能看，資金寧可死到其他行業(yè)里都不愿意回賽道。當(dāng)然目前市場真是慘啊，沒啥資金，上證今天2268億，創(chuàng)一年新低了吧。上一次市場持續(xù)縮量到2000億，1000億還是2018年，指數(shù)從3587跌到了2440，慘烈的情況令人記憶深刻。去年年底的一波是3700左右跌到了2863也是殺傷力驚人，現(xiàn)在需要考慮的是市場到底有沒有增量資金了，如果沒有增量資金，目前這個(gè)位置連平臺都做不了，大概率得繼續(xù)殺下去，那行業(yè)方面，就是存量自己的搏殺，互相砍刀，目前看也就撐得起消費(fèi)和醫(yī)藥兩個(gè)板塊，的確有點(diǎn)悲觀。

再說下持倉方面，當(dāng)然技術(shù)方面，你要留在市場的熱點(diǎn)行業(yè)里還是繼續(xù)賺錢的。西安飲食今天已經(jīng)拿了7天，漲幅70%了，現(xiàn)在需要做的就是繼續(xù)攥好這個(gè)股票，享受上漲就成。

目前這個(gè)板塊是最確定的板塊，市場低位非常明顯，除了西安飲食和人人樂這樣的高標(biāo)，還有全聚德這樣的補(bǔ)漲。今天也開始有不少首板助攻。西安飲食和人人樂這波早早的做了，就圍繞資金主攻的行業(yè)，此前說的一些票到今天還是表現(xiàn)不錯(cuò)的。

醫(yī)藥目前需要關(guān)注的是后面重癥的治療，最近已經(jīng)不少團(tuán)隊(duì)支援北京來了。這個(gè)方面的消息這兩天一直在關(guān)注，主要是北京很多重要大學(xué)和科研所發(fā)布的訃告都觸目驚心，對年輕人是個(gè)感冒，但對很多人確實(shí)又不是的，發(fā)生到個(gè)體身上，那還是完全無法承受的。

人民網(wǎng)今天也再次漲停了。中京電子今天也拉了大陽。

市場越縮量，資金就越集中，操作就越要跟得住資金的去向。否則面對不是陰跌就是大跌。看上去其實(shí)更好操作了$人民網(wǎng)(SH603000)$$西安飲食(SZ000721)$$人人樂(SZ002336)$

本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 西安飲食 相關(guān)公司 通威股份