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理性看待今天的光伏價(jià)格

2022-12-21 23:19:13 來(lái)源:雪球網(wǎng)

今天盤后公布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格:

硅片:210(150)7.25元,即0.725元/W

電池: 1.15元/W


(資料圖)

組件:1.72元/W (遠(yuǎn)期)

沒(méi)記錯(cuò)的話,今年產(chǎn)業(yè)鏈的最高峰價(jià)格是:

硅料:307元/kg;硅片:210/155 10.06 元,折合210/150 9.72元, 即0.97元/W

電池:1.35元/W 組件:2.02元/W

對(duì)比高峰期價(jià)格,今天降價(jià)幅度為

硅片:0.245元/W;電池:0.20元/W : 組件:0.30元

由于價(jià)格傳遞需要時(shí)間,可以將組件遠(yuǎn)期價(jià)作為目標(biāo),硅片、電池還有下跌空間。目前看,組件沒(méi)有享受到降價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn)增量,反而需要承擔(dān)存貨減值風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于硅料,沒(méi)有公布合符邏輯的價(jià)格。按照價(jià)格傳導(dǎo)原則,且做一個(gè)推理。

210/150硅耗以2.2-2.5g/W(不同企業(yè)硅耗差異),對(duì)應(yīng)每g降價(jià)為0.10-0.11元,即100-110元/kg。

所以硅料致密料價(jià)格應(yīng)該為197-207元。

所以,如果目前實(shí)際致密料價(jià)格是在200元左右,全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格是正常的價(jià)格傳導(dǎo),如果同時(shí)菜花/珊瑚料價(jià)格下降幅度大于致密料,中環(huán)實(shí)際的單瓦利潤(rùn)是提升的;由于Q4稼動(dòng)率大幅提升,利潤(rùn)總額將大幅提高。

出乎意料吧,中環(huán)這個(gè)降價(jià)急先鋒可能是最收益的哪一個(gè)!

如果硅料價(jià)格是媒體公布的270-280元。以中環(huán)為例,Q3毛利是0.18元/W, 現(xiàn)在硅片降了0.245元/W,硅料降了約25元/kg, 即0.056元/W,中環(huán)現(xiàn)在毛利為-0.009元/W。專業(yè)硅片龍頭企業(yè),發(fā)動(dòng)了壯烈的降價(jià)大行動(dòng),結(jié)果把自己干虧損了!你信嗎?

$TCL中環(huán)(SZ002129)$$隆基綠能(SH601012)$$通威股份(SH600438)$

關(guān)鍵詞: 價(jià)格下降 需要時(shí)間 大幅提升

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