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昨晚有球友私聊我，他割肉萬(wàn)孚后依然想不明白抗原的邏輯為什么就走不通了呢，意難平啊。我隨之回復(fù)，并截了個(gè)圖，本想發(fā)個(gè)貼，結(jié)果發(fā)了3次都通不過(guò)。今天搬磚空閑，遂計(jì)劃稍稍梳理下自己的思路。12月2日，隨著口罩發(fā)生變化，我關(guān)注了兩只股票，萬(wàn)孚生物和福成股份，一個(gè)是抗原，另一個(gè)不多說(shuō)，而在這一天滿倉(cāng)買(mǎi)入的是萬(wàn)孚生物，原因在于，隨著放開(kāi)，抗原的熱度會(huì)比福成股份更早的反應(yīng)到股價(jià)上。所以，我最初的想法是，在抗原上做一波短的，然后再殺入福成股份。想法很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。48塊的萬(wàn)孚生物，到今天36塊都不到了。7塊的福成股份，到今天最高點(diǎn)是8.3元。所以自己這波的虧損主要原因是什么？對(duì)抗原邏輯過(guò)于有信心，即使是在相關(guān)政策發(fā)生改變的時(shí)候，依然沒(méi)有清倉(cāng)。本就押的是政策面的利好，卻在政策發(fā)生改變后依然不離場(chǎng)！在短期操作上來(lái)看，這是根本性錯(cuò)誤！那么，為何到現(xiàn)在依然持股未動(dòng)呢？？？這特么不是炒熱度的炒成了價(jià)投嘛！來(lái)，我來(lái)梳理下這波口罩放開(kāi)后的一些變化：廣州北京放開(kāi)→核酸取消→用抗原替代、上線抗原小程序→羊居家隔離、抗原檢測(cè)陰了后再上崗→大爆發(fā)、影響正常運(yùn)作→各省市宣布無(wú)需核酸無(wú)需抗原正常上崗在社會(huì)重要環(huán)節(jié)正常運(yùn)作和口罩之間，選擇了前者。能理解政策的各種快速變化，因?yàn)榭谡值陌l(fā)展太快，措手不及。那么現(xiàn)在，抗原的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)變得很窄。這是事實(shí)，雖然現(xiàn)在依然在擴(kuò)產(chǎn)能，依然一盒難求，但這只是暫時(shí)的，應(yīng)用場(chǎng)景的消失，是實(shí)實(shí)在在的巨大利空。那么，為何到現(xiàn)在依然持股未動(dòng)呢？？？我之前說(shuō)過(guò)，口罩的放開(kāi)不是結(jié)束，而是開(kāi)始。第一波很快將達(dá)到高峰，并也會(huì)在短期內(nèi)就平靜下來(lái)。全面感染帶來(lái)的傷害，懂的都懂，不然福成股份漲的邏輯何在？抗原的儲(chǔ)備不足，以及對(duì)口罩爆發(fā)速度的低估，都是抗原場(chǎng)景消失的主要原因。但！大概率在3個(gè)月后，就會(huì)開(kāi)始第二波，每年會(huì)出現(xiàn)3-4波的這種大規(guī)模疫情。我相信，隨著儲(chǔ)備變得充分，隨著對(duì)口罩變化加深了了解后，我們的防疫政策也將變得更為合理，抗原的邏輯才能真正走通。讓時(shí)間來(lái)沉淀喧囂。

關(guān)鍵詞： 福成股份 萬(wàn)孚生物 發(fā)生改變