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日本厚生勞動(dòng)省12月21日公布了新冠重癥率及致死率的最新數(shù)值。在日本2022年7～8月的感染者中，不滿60歲的重癥化率為0.01％，60～79歲為0.26％，80歲以上為1.86％，與季節(jié)性流感基本處于同等水平。

看到這條消息，我萌生了用日本數(shù)據(jù)來(lái)推算國(guó)內(nèi)reopen后可能的超額死亡率，進(jìn)而去估算殯葬股的合理股價(jià)。

(資料圖片)

說(shuō)干就干。

先來(lái)看日本數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：日本厚生勞動(dòng)省

好，我們來(lái)看死亡率，這里怎么處理數(shù)據(jù)呢？

我采用的是2022年1～8月份的平均值。為什么呢？

數(shù)據(jù)來(lái)源：WHO

目前我國(guó)主要流行的毒株是BA.5和BA.7，實(shí)際上據(jù)全球共享流感數(shù)據(jù)倡議組織（GISAID）數(shù)據(jù)顯示，截止至2022年3月29日，奧密克戎約占全球所有變種的99%。

日本從2022年開始本土流行的毒株也基本都是奧密克戎。而國(guó)內(nèi)的死亡率我認(rèn)為是不可能比日本還低的，這個(gè)文章后面會(huì)說(shuō)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：日本厚生勞動(dòng)省

那么死亡率就可以確定下來(lái)了。

接下來(lái)就是查找中國(guó)人口數(shù)據(jù)了，還好，Wind有現(xiàn)成的。

然后需要預(yù)判一下2023年全國(guó)有多少人感染。

根據(jù)城市數(shù)據(jù)團(tuán)的預(yù)測(cè)，北京第一波高峰結(jié)束是在1月底，屆時(shí)會(huì)有接近一半的市民感染新冠。按照國(guó)外普遍2～3波的經(jīng)驗(yàn)，我拍腦袋決定2023年底，全國(guó)至少有80%的人都會(huì)感染一遍。

疊加接下來(lái)春運(yùn)，后續(xù)幾波高峰應(yīng)該會(huì)來(lái)的很快。

真的是中國(guó)速度啊。

經(jīng)過(guò)一番計(jì)算，大概得出預(yù)計(jì)本輪新冠死亡總?cè)丝?76萬(wàn)人，2023年預(yù)計(jì)新冠死亡總?cè)丝?41萬(wàn)人。

這個(gè)數(shù)據(jù)是不是看起來(lái)和類官方的預(yù)測(cè)都差不多？

2021年的死亡人口是1014萬(wàn)人，假設(shè)2022年和2023年死亡人口基本不變，那么因?yàn)樾鹿诘某~死亡率就是141/1014=13.9%。

也就是說(shuō)，按照平均分配，不考慮物價(jià)和通脹，殯葬股的營(yíng)收要增加13.9%。

我找來(lái)3份11月以來(lái)的賣方預(yù)測(cè)。

3份報(bào)告的2023年?duì)I收增速都在20%以上，那我計(jì)算的13.9%是不是有問題呢？

首先是該上市公司是殯葬業(yè)的龍頭本身，不可能只享受到超額死亡的平均營(yíng)收。

其次，也是最重要的，我對(duì)超額死亡率的估算，都是極為保守的，真實(shí)的數(shù)據(jù)可能會(huì)因?yàn)檎尾徽_遭到和諧。

如圖，日本的新冠感染率是非常低的，并且呈現(xiàn)出明顯的多段波峰。事實(shí)上，最近日本正在處于第八波感染中。

日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）12月22日?qǐng)?bào)道，日本東京都政府當(dāng)天宣布，根據(jù)專家分析判斷結(jié)果，決定將當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保障體系的警戒級(jí)別上調(diào)至“緊迫”，即4個(gè)級(jí)別中最嚴(yán)重的一級(jí)。

日本一直在壓低波峰曲線，盡量讓居民不要感染上新冠。

截至12月22日，日本感染新冠總?cè)藬?shù)是27,765,782 人，2021年日本總?cè)丝谑?25,681,593。日本從去年開放到現(xiàn)在，也就只感染了22.1%的國(guó)民。這個(gè)數(shù)據(jù)沒想到吧。

所以說(shuō)我們是中國(guó)速度，咱百京一個(gè)月就能感染一半的市民。

同一時(shí)間巨量的人感染病毒，會(huì)造成什么影響？

對(duì)醫(yī)療資源的沖擊。

這就是為什么會(huì)有政府將當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保障體系的警戒級(jí)別上調(diào)至“緊迫”。

強(qiáng)如日本的醫(yī)療資源，都會(huì)因?yàn)樾鹿诓ǚ鍖?dǎo)致醫(yī)療資源崩潰，（網(wǎng)上類似消息很多，隨便都能找到），那么反觀我們這邊呢？

醫(yī)療資源有日本那么多嗎？可以說(shuō)基本不是在一個(gè)數(shù)量級(jí)的。我只說(shuō)一點(diǎn)，日本的病床數(shù)量是世界第一的。

日本這還是在努力壓低疫情波峰的情況下，所以很多城市的實(shí)際情況，大家可想而知。

而醫(yī)療資源因?yàn)樾鹿诒粩D兌，還會(huì)導(dǎo)致其他病人的延誤治療，造成無(wú)法及時(shí)救治的悲劇。同樣會(huì)增加死亡人數(shù)。

還有就是疫苗。

數(shù)據(jù)來(lái)源：內(nèi)閣官房?jī)?nèi)閣広報(bào)室

日本90%以上的80歲以上老年人已經(jīng)完成第三針接種，完成第四針的也已經(jīng)達(dá)到80%。

國(guó)家衛(wèi)健委公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，我國(guó)60歲以上老年人接種的覆蓋人數(shù)為2億3940萬(wàn)人，完成全程接種2億2816.5萬(wàn)人，覆蓋人數(shù)和全程接種人數(shù)分別占老年人口的90.68%和86.42%，完成加強(qiáng)免疫接種1億8151.1萬(wàn)人。其中80歲以上老年接種的覆蓋人數(shù)為2742.6萬(wàn)，完成全程接種2356.3萬(wàn)人，覆蓋人數(shù)和全程接種人數(shù)分別占80歲以上人口的76.6%、65.8%，完成加強(qiáng)免疫接種1445.6萬(wàn)人，約占80歲以上人口的40%。目前，還有約2500萬(wàn)60歲以上的老人未接種疫苗。

上面提到的3份研報(bào)，浙商是11月14發(fā)的，招商是11月15日發(fā)的，華金是12月11日發(fā)的。

報(bào)告里都沒提到新冠疫情的影響，我感覺并不是故意忽略了，當(dāng)時(shí)還沒有全面reopen，所以大家完全可以拿賣方的數(shù)據(jù)再加上我預(yù)測(cè)的超額死亡率數(shù)據(jù)，作為投資依據(jù)。

招商給出的目標(biāo)價(jià)是7.8，華金給出的目標(biāo)價(jià)是13.7。萬(wàn)得上一致性目標(biāo)價(jià)是8.29。

怎么說(shuō)？

百度指數(shù)，殯儀館的搜索量直線上升。

我們來(lái)看看最近7天的平均數(shù)據(jù)。

百度指數(shù)近7天的平均數(shù)據(jù)是2061，目前處于最高點(diǎn)為3450。（12月23日數(shù)據(jù)）

那么百度指數(shù)，殯儀館的正常數(shù)值是多少呢？

從2019年12月1日以來(lái)，平均值是1004。

這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是可以參考的。

在快速reopen的情形下，資本主義強(qiáng)國(guó)的超額死亡率經(jīng)常輕松達(dá)到200%，并且持續(xù)不是一波，每一波的持續(xù)時(shí)間能達(dá)到4個(gè)月之久。

不過(guò)早期的病毒重癥率和死亡率都比較高。

不過(guò)即便是奧密克戎成為主流病毒以后，各國(guó)依舊有不低的超額死亡率。

即便是2022年后，新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣（中國(guó)）依舊有著不低的超額死亡率。

這還是在這些國(guó)家已經(jīng)經(jīng)歷了2年了疫情沖擊的情況下。

大家注意到，其實(shí)日本的超額死亡率是很低的，因?yàn)槿毡镜姆酪叽胧┢鋵?shí)真的很嚴(yán)格，也很到位。

所以我用日本的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算本國(guó)的死亡人數(shù)，大家應(yīng)該也能明白實(shí)際情況會(huì)是如何了吧。

我做的預(yù)測(cè)實(shí)際上是非常，非常，非常之保守的。

疊加上目前對(duì)于reopen的情緒釋放，動(dòng)態(tài)PE到30附近是完全可以遇見的，并且是比較保守的預(yù)測(cè)。

$福壽園(01448)$$福成股份(SH600965)$

關(guān)鍵詞： 百度指數(shù) 免疫接種 的情況下