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笑看市場，是一笑的復盤心得記錄，初定每周天發(fā)布。

(相關資料圖)

這周在政策預期落地和疫情感染潮加速的背景下，市場快速走弱，成交量急劇萎縮，主要指數5連陰。上證3000點保衛(wèi)戰(zhàn)再次打響！結構上，只有教育和酒店及餐飲兩個行業(yè)收紅，中藥、醫(yī)藥商業(yè)和半導體領跌。

過去這周全國各地傳播速度非?？?，坐標深圳的一笑發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在身邊大部分的同事、朋友家庭都有陽了，周末外賣小哥也被擠兌了。就在昨天，咳嗽流鼻涕的一笑夫人抗原檢測也是喜提雙杠了，可能因為前幾周才打了智飛CHO疫苗加強針的原因，目前反應還比較輕，說明這個疫苗效果還是比較好??！防不勝防，接下來一家?guī)卓谝惨獪蕚溆印把蛄藗€羊”，下午寶寶睡醒感覺就有點熱、呼吸有些急促，量了下38.5度。目測深圳再有一周，就會開始慢慢恢復了。

僅從出行數據看，進度條比較快的北京、武漢環(huán)比提升，而上海、深圳仍則還在下行中。隨著時間的推移，部分城市會率先環(huán)比提升，但恢復到放開前仍需要比較長的時間。

一二線城市進度條可能又比縣城、農村更快些，所以從全國的角度看，第一波感染潮可能要持續(xù)到春節(jié)前后。復蘇是以什么為參照？因為放開挖坑，跟坑底比的話這種復蘇很快就會來。但如果是跟放開前比的話，這種復蘇還需要很多政策發(fā)力和時間修復，才能達到。股市預期可以搶跑，但經濟的修復卻很慢。

這讓我想起有朋友疑問，為什么指數跌回放開前了，難道放開是錯的？

反問一句，如果放開了經濟就能好，為啥我們不早點放開？放開相比起清零而不得，肯定是正確的，屬于兩害相權取其輕?？偸且呱瞎泊嬷返模掏匆脖仨毥洑v。

一笑月初就認為市場對復蘇的預期有些搶跑，未來會經歷一段比較混亂的窗口，就把大H股互聯(lián)網和成長股都清了?，F(xiàn)在看，互聯(lián)網依然在高位橫住，而成長股跌了不少下來。

當下的市場分化比較嚴重，擴內需的消費、地產鏈和平臺經濟等權重韌性強，在上升趨勢線支撐位，但大部分方向已經破位，特別是中小盤成長股?，F(xiàn)在市場共識是明年外需不行，靠內需，復蘇是確定的，分岐只是節(jié)奏和力度。在底線思維下，市場選擇了抱團消費，特別是白酒。

而一笑此前也說，復蘇預期會推升利率，而伴隨海外繼續(xù)加息，對成長股比較不利。且放開后的前幾個月，會對制造業(yè)的沖擊比較明顯，而出口預期也比較弱，所以這個方向壓力比較大。這兩周的市場表現(xiàn)與一笑預期相符。

5連陰急跌后，強的指數在支撐位，弱的指數也到了箱體下沿，連上證都到了3000點關口，市場有望迎來反抽，但一笑維持整體反彈行情已經結束的判斷。即便核心城市環(huán)比上升，但復蘇也會一波三折，搶跑后還得折返跑。預計市場反抽后，強勢的消費復蘇等方向也會迎來補跌。

我的策略：先手高拋后，仍未有出手想法，待消費復蘇補跌后再看。

PS：全文純屬個人復盤心得，不作投資建議！

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關鍵詞： 一波三折 全國各地 是正確的