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12月14日晚上加班花了5個(gè)多小時(shí)整理的，基本看了所有市面研報(bào)，基礎(chǔ)知識(shí)主要是研報(bào)提供的，鼎際得和岳陽興長的情況都是自己整理的，學(xué)習(xí)下吧，噴子勿看。

POE 是 Polyolefin Elastomer 的簡稱，主要是乙烯/1-辛烯、乙烯/1-己烯、乙烯/1-丁烯的無規(guī)共聚物，由 α-烯烴導(dǎo)入較長的支鏈?zhǔn)谷彳浀臒o定型共聚物形成橡膠相。最早的 POE產(chǎn)品是由美國陶氏化學(xué)在 1993 年生產(chǎn)成功的 Engage 系列，后來又對(duì)其生產(chǎn)工藝 進(jìn)行優(yōu)化。POE 獲得彈性所需的成本更低、質(zhì)量更輕、能耗更低、對(duì)環(huán)境更友好，目前 已廣泛應(yīng)用于汽車零部件、光伏膠膜、電線電纜、機(jī)械工具、家居用品、玩具、娛樂和 運(yùn)動(dòng)用品、鞋底、密封件、熱熔膠等領(lǐng)域。

(資料圖片)

光伏膠膜是組件構(gòu)成的關(guān)鍵輔材，集成于蓋板玻璃/背板與中間電池片之間，起到粘接、保護(hù)作用。膠膜在組件成本 占比約 4-6%上下，比例不高但對(duì)組件使用壽命、發(fā)電效率影響明顯，對(duì)其透光率、透水率、耐候性（耐紫外線、高 溫）、粘接強(qiáng)度、抗老化能力等有較高的要求。

2015 年以前 EVA 膠膜配方尚無定型，同時(shí)組件多以單面發(fā)電為主，透明 EVA 為市場主流，通常情況下組件企業(yè)并 未對(duì)正、背面 EVA 膠膜做區(qū)分。隨雙面電池配合雙玻在近年逐步為市場接受，組件企業(yè)對(duì)背面膠膜提出新的增效需求，白色 EVA、POE、EPE 等膠膜產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。此外，在 BIPV 等應(yīng)用場景，PVB 等也有在光伏領(lǐng)域應(yīng)用。

N 型 TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸，Tunnel Oxide Passivated Contact）電池大體是基于 PERC 電池的基礎(chǔ)架構(gòu)，主要變化體現(xiàn)在：

其一將襯底由 P 型換為 N 型，N 型半導(dǎo)體少子壽命高，基本無硼氧復(fù)合，且對(duì)金屬污染寬容度更高；

其二在背面結(jié)構(gòu)中，先增加 1-2nm 的隧穿氧化層 SiOx，再沉積一層摻雜多晶硅 n poly Si，形成背面鈍化接觸結(jié)構(gòu)。隧穿氧化層提供了良好的化學(xué)鈍化性能，大幅降低了界面復(fù)合，同時(shí)允許多數(shù)載流子有效地隧穿通過到摻雜多晶硅層。摻雜的多晶硅層與基體形成 n + /n 高低場，阻止少數(shù)載流子運(yùn)動(dòng)至表面，形成選擇性鈍化接觸。

N 型電池/組件效率、壽命等較 PERC 有大幅提升，材料工藝選擇也有差異，對(duì)膠膜要求更高：

lTOPCon 更換為 N 型襯底，PN 結(jié)方向與 P 型相反，正面材料為 Al2Ox及 SiNx（類似 PERC 背面），相較 PERC正面材料受 PID 影響更明顯，POE 更適配。

TOPCon 正面主柵為銀漿，細(xì)柵為銀鋁漿，漿料體系更為敏感，更容易受到酸性環(huán)境的影響。

N 型 TOPCon 電池雙面率可以達(dá)到 85%，考慮其雙面率優(yōu)勢，更適合做雙面結(jié)構(gòu)，尤其對(duì)透明背板產(chǎn)品，要求膠膜的水汽透過率更低。

相較 P 型電池，N 型襯底少子壽命更長，受雜質(zhì)影響小，同時(shí)基本上消除了硼氧復(fù)合造成的 LID，TOPCon 組件首年衰減優(yōu)化至 1%，年衰減幅度較 P 型明顯減少，壽命在 30 年上下。POE 的耐老化表現(xiàn)更好，配套 TOPCon 能夠最大化發(fā)電量優(yōu)勢。

目前量產(chǎn) TOPCon 采用硅片厚度已經(jīng)降到 130μm 上下，硅片更薄且量產(chǎn)線基本上市 182、210 尺寸，對(duì)輕質(zhì)化也有更高的要求，POE 密度較 EVA 小 10%上下，也更有優(yōu)勢。

POE 相較 EVA 性能優(yōu)勢明顯，但從實(shí)際市場份額看，EVA 仍占據(jù)了絕對(duì)主流，而限制 POE 滲透率提升最直接的因素在于 POE 粒子價(jià)格此前大部分時(shí)間高于 EVA。

TOPCon 為代表的 N 型電池上限較 PERC 更高，與 PERC 使用周期、性能條件更加匹配的 EVA 膠膜可能會(huì)限制 TOPCon 發(fā)電量優(yōu)勢的體現(xiàn)，N 型產(chǎn)業(yè)化過程將拉動(dòng) POE 的需求釋放。

3、POE膠膜需求會(huì)大幅拉升

2022 年 EVA、POE 粒子價(jià)格一度出現(xiàn)倒掛，POE 在經(jīng)濟(jì)性上的劣勢弱化。而未來 1-2年，一方面，硅料價(jià)格逐步調(diào)整后，地面電站啟動(dòng)可能進(jìn)一步加強(qiáng)雙玻趨勢，進(jìn)而拉動(dòng) POE 需求，另一方面 N 型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動(dòng) POE 滲透率提升。

分別假設(shè) 2022、2023 年光伏裝機(jī)量為 240、350GW，POE 滲透率分別為 19%、

24%（實(shí)際存在 EVA+POE、EPE+EPE 以及 EVA+EPE 的混搭折中方案，此處為質(zhì)量比例），估算 POE/EPE 膠膜需求量達(dá)到 8、16 億平，考慮 EPE 滲透 率，POE 粒子需求量可能在 25、48 萬噸上下。

從 N 型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的 TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)劃超過 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建 TOPCon 產(chǎn)線，中性估算 2023 年 N 型出貨 80-100GW，對(duì)應(yīng) POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對(duì)應(yīng)近 38 萬噸（估算全部取純 POE）。考慮 POE 粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE 膠膜需求量越大，可能 EPE 應(yīng)用比

例也會(huì)隨之上升。

目前 POE 的生產(chǎn)技術(shù)主要為陶氏和 LG 化學(xué)開發(fā)的 Insite 溶液聚合工藝，以及埃克森美孚和三井開發(fā)的 Exxpol 高壓聚合工藝。

3、標(biāo)的集合

六、精挑標(biāo)的

1、岳陽興長

（1）基本情況

公司屬于石油化工行業(yè)，石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石油產(chǎn)品又稱油品，主要包括各種燃料油（汽油、煤油、柴油等）和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。生產(chǎn)這些產(chǎn)品的加工過程常被稱為石油煉制，簡稱煉油。石油化工產(chǎn)品以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得。

1）主要產(chǎn)品及用途

2）主要產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈

公司主要產(chǎn)品為石油化工產(chǎn)品，其上游為煉油裝置，下游涉及成品油、化工產(chǎn)品、農(nóng)藥等領(lǐng)域。

3）核心競爭力分析

碳三 ：公司從事聚烯烴生產(chǎn)三十余年，聚焦聚烯烴研發(fā)及其工業(yè)化應(yīng)用與下游產(chǎn)品改性技術(shù)開 發(fā)，與多家業(yè)內(nèi)知名院校達(dá)成技術(shù)合作，在聚烯烴領(lǐng)域構(gòu)建了國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)研發(fā)-市場驗(yàn)證-客戶反饋-產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)再更新的閉環(huán)，走在國內(nèi)聚烯烴研究的最前沿。

碳四：公司為中南地區(qū)唯一一家異丁烯生產(chǎn)企業(yè)，地域優(yōu)勢明顯。華中地區(qū)也無其他較大規(guī)模碳四深加工企業(yè)，公司在華中地區(qū)構(gòu)建碳四深加工產(chǎn)業(yè)鏈具備明顯區(qū)位優(yōu)勢。

酚類：公司控股子公司新嶺化工1.5萬噸/年規(guī)模的鄰甲酚裝置，為世界上第一套單產(chǎn)鄰甲酚的裝置，由于采取全新工藝，產(chǎn)品純度高、質(zhì)量優(yōu)異，現(xiàn)已成長為海內(nèi)外強(qiáng)有力競爭品牌。

對(duì)于此番投建項(xiàng)目，岳陽興長稱，本次簽署《岳陽興長聚烯烴新材料項(xiàng)目投資協(xié)議》，對(duì)公司今后的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展布局，是公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的需要，憑借公司聚烯烴新材料核心技術(shù)，充分利用沿海地區(qū)豐富的原料資源、市場資源和人才資源，打造公司新材料產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。同時(shí)有利于產(chǎn)業(yè)化地的烯烴資源的優(yōu)化利用，完善升級(jí)聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)上下游集群發(fā)展，為地方和企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

(1) 業(yè)務(wù)介紹

公司是國內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備高分子材料高效能催化劑和化學(xué)助劑產(chǎn)品的專業(yè) 提供商，形成了聚烯烴高效能催化劑和化學(xué)助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的業(yè) 務(wù)體系，公司致力于為高分子材料行業(yè)提供專業(yè)化、定制化的產(chǎn)品。

聚烯烴催化劑產(chǎn)品為下游產(chǎn)業(yè)烯烴聚合技術(shù)的核心，具有較高的技術(shù)壁壘， 經(jīng)過近三十年的發(fā)展，目前國內(nèi)市場形成了以國產(chǎn)化產(chǎn)品為主、供應(yīng)商相對(duì)集中 的競爭格局。公司自設(shè)立以來，一直專注于聚烯烴催化劑領(lǐng)域的研發(fā)積累，已形 成了以齊格勒-納塔第四代催化劑為核心的產(chǎn)品序列，并在茂金屬催化劑進(jìn)行了 研發(fā)布局，能夠覆蓋聚烯烴的主流生產(chǎn)工藝，是國內(nèi)主要聚烯烴催化劑供應(yīng)商之 一。 聚烯烴抗氧劑產(chǎn)品為下游產(chǎn)業(yè)聚烯烴造粒過程添加的主要化學(xué)助劑，用于改 進(jìn)聚烯烴產(chǎn)品的抗氧化、熱穩(wěn)定性等性能。公司從 2006 年開始布局抗氧劑業(yè)務(wù)， 并陸續(xù)推出抗氧劑 168、抗氧劑 1010、抗氧劑 1076、抗氧劑 3114 等核心產(chǎn)品。 憑借多年產(chǎn)品、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，公司以抗氧劑單劑為基礎(chǔ)，能夠?yàn)榭蛻籼峁?業(yè)化、定制化的復(fù)合助劑方案，在下游高分子材料客戶所需的化學(xué)助劑和添加工 藝日趨復(fù)雜的情況下，能夠滿足客戶一站式、多樣化需求。

公司主要產(chǎn)品通過瑞士 SGS 認(rèn)證和歐盟 Reach 認(rèn)證，廣泛應(yīng)用于塑料等高 分子材料。公司與主要客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶覆蓋中石油、中石化、 中海油、中國中化、國家能源集團(tuán)、延長石油、中煤集團(tuán)、恒力石化、浙江石化、 萬華化學(xué)、寶豐能源等大型國企或上市公司。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用場景

公司催化劑產(chǎn)品應(yīng)用于烯烴聚合，將化學(xué)中間產(chǎn)品乙烯、丙烯生成聚乙烯、 聚丙烯，再添加抗氧劑產(chǎn)品對(duì)聚烯烴進(jìn)行性能改善，用于下游高分子材料領(lǐng)域公司主營業(yè)務(wù)在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置如下圖所示

（3）催化劑產(chǎn)品介紹

公司主要產(chǎn)品為高效催化劑、抗氧劑單劑和復(fù)合助劑，其中催化劑分為聚丙 烯、聚乙烯等主催化劑和給電子體助催化劑，抗氧劑單劑分為受阻酚類主抗氧劑和亞磷酸酯類輔助抗氧劑；復(fù)合助劑為以抗氧劑單劑為基礎(chǔ)，結(jié)合客戶需求進(jìn)行研究開發(fā)并進(jìn)行混配。

納入概念原因：

目前暫未看到公司有關(guān)茂金屬催化劑的相關(guān)介紹，近期啟動(dòng)是因?yàn)樗菄鴥?nèi)做聚烯烴高效能催化劑的龍頭，未來有預(yù)期可能在茂金屬催化劑上有突破。

$綠康生化(SZ002868)$$鼎際得(SH603255)$$岳陽興長(SZ000819)$

關(guān)鍵詞： 岳陽興長 高分子材料 公司主要