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省子是雪球的一股清流，在雪球上分享非常真誠(chéng)。實(shí)際上我也曾經(jīng)再他的帖子下面留過(guò)言，勸他真正去了解周期股的操作體系，鑒于相互交流較少的原因，他并未聽(tīng)取個(gè)人意見(jiàn)。

(資料圖片)

其實(shí)不經(jīng)歷和無(wú)人點(diǎn)播，是很難醒悟的，特別是再投資過(guò)程中，懂就是懂了，沒(méi)懂其實(shí)也很難講懂。需要老師反復(fù)來(lái)回洗腦，方才可以灌輸一點(diǎn)東西。

和省子，我們今年先后重疊的票，有浙江龍盛和梅花生物。他好像拿的時(shí)間很短，我拿梅花生物的時(shí)間較長(zhǎng)，浙江龍盛較短。梅花生物賺的比較多，大家都知道，浙江龍勝?zèng)]有什么盈虧。

關(guān)注省子時(shí)間不長(zhǎng)，差不多一年左右。印象中主要持倉(cāng)中遠(yuǎn)?？睾蛯幍聲r(shí)代，到今天仍然有很多人持有這兩只票。中遠(yuǎn)海控是明顯的周期股，企業(yè)的價(jià)值錨定如果不能再5-6年內(nèi)通過(guò)分紅，實(shí)現(xiàn)本金回收，那么實(shí)際上并不能用利潤(rùn)去核定企業(yè)的價(jià)值。只能通過(guò)業(yè)績(jī)變量，也就是周期屬性。

不管天齊鋰業(yè)也好，中遠(yuǎn)?？兀袊?guó)神華，實(shí)際上都是周期股，并沒(méi)有太多的不同，這些行業(yè)也不適合用護(hù)城河，DCF去解釋。而很多人是又明顯的路徑依賴(lài)的。比如但斌，聽(tīng)說(shuō)近期在買(mǎi)煤炭股，用的現(xiàn)金流估值模型，這本身就用錯(cuò)了地方。

而省子介入中遠(yuǎn)?？兀槿胩忑R鋰業(yè)時(shí)間點(diǎn)本身就有較大的問(wèn)題，做周期股我們必須再周期底部介入，再主升浪結(jié)束，也就是股價(jià)提前于基本面反映價(jià)格。并不是要等到基本面改變之后，股價(jià)才開(kāi)始下跌，一般是先于基本面。

中遠(yuǎn)?？氐墓蓛r(jià)去年7月高點(diǎn)就結(jié)束，而海運(yùn)指數(shù)的高點(diǎn)也在去年7月就結(jié)束了，之后每一次高點(diǎn)都未破前高，高點(diǎn)之后對(duì)應(yīng)的都是股價(jià)大跌。

一般來(lái)說(shuō)這種短期漲了將近10倍的公司，哪里會(huì)有什么更大的行情。特別是周期行業(yè)的情況下，公司已經(jīng)沒(méi)有任何價(jià)值，再這種行業(yè)和公司里面選擇長(zhǎng)期堅(jiān)守，基本上有去無(wú)回。

寧德時(shí)代的上漲，是政治，經(jīng)濟(jì)，技術(shù)和消費(fèi)理念的共振，是幾年難得一見(jiàn)的大牛股。可以說(shuō)是時(shí)代的寵兒，但是汽車(chē)滲透率提升后，目前實(shí)際新能源車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，寧德時(shí)代也逃脫不了從成長(zhǎng)走向周期的命運(yùn)。

天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)也是如此，這些企業(yè)本質(zhì)上也都是周期企業(yè)，我們喜歡做周期，但是僅僅是喜歡主升浪，并不喜歡做商品盤(pán)整期間的投資，這個(gè)期間是要規(guī)避的。

碳酸鋰的月度現(xiàn)貨走勢(shì)圖

我們能看到，天齊鋰業(yè)的現(xiàn)貨走勢(shì)，高點(diǎn)實(shí)際上是再今年2月份。而碳酸鋰是比較獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)上游，價(jià)格可以根據(jù)下游銷(xiāo)售趨勢(shì)進(jìn)行反推，也就是股價(jià)漲幅會(huì)提前幾個(gè)月?；旧纤袖嚨V的股票價(jià)格，都在今年年初創(chuàng)出新高之后，股價(jià)橫盤(pán)或者下跌。

省子的持倉(cāng)，在于喜歡便宜貨，而便宜貨大部分都是周期股。同時(shí)又沒(méi)有駕馭便宜貨的經(jīng)驗(yàn)和能力，另外也喜歡用杠桿。A股有價(jià)值，但是價(jià)值只是一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，不能死守價(jià)值，當(dāng)鴕鳥(niǎo)。市場(chǎng)本身也很殘酷，不能說(shuō)我們都能看對(duì)，不用杠桿就給了從頭再來(lái)的機(jī)會(huì)，通過(guò)概率和心態(tài)去取勝，除此之外別無(wú)他法。

#省心省力清倉(cāng)退市#$寧德時(shí)代(SZ300750)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$$中遠(yuǎn)海控(SH601919)$

關(guān)鍵詞： 中遠(yuǎn)?？?/a> 天齊鋰業(yè) 梅花生物