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$恒瑞醫(yī)藥(SH600276)$$百濟(jì)神州(06160)$$澤璟制藥-U(SH688266)$

另一則消息是關(guān)于恒瑞醫(yī)藥的，又一名高管公告辭職，截至目前，恒瑞醫(yī)藥今年已有四名高管辭職，均是副總經(jīng)理，而且這次辭職的高管上任時(shí)間不到一年。

已知，創(chuàng)新藥馬來(lái)酸吡咯替尼曾與拉帕替尼頭對(duì)頭臨床試驗(yàn)，并延長(zhǎng)了11個(gè)月的PFS，獲得了突破性的臨床結(jié)果，是恒瑞醫(yī)藥已上市的創(chuàng)新藥中唯一一個(gè)做過(guò)頭對(duì)頭試驗(yàn)的藥物。

(資料圖片)

此款藥于2018年有條件批準(zhǔn)上市，2020年用于復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性HER2陽(yáng)性乳腺癌一線/二線治療適應(yīng)癥獲完全批準(zhǔn)上市，并于2019年11月份被納入醫(yī)保。

據(jù)悉，馬來(lái)酸吡咯替尼在2019年、2020年分別突破了5億元、10億元銷售額。且基于其良好的療效，2021年沒有新適應(yīng)癥上市，銷售量仍然維持著快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

對(duì)于恒瑞醫(yī)藥的馬來(lái)酸吡咯替尼來(lái)說(shuō)，其對(duì)標(biāo)的三款用于乳腺癌治療的HER2小分子抑制劑全球銷售額僅有6.87億美元，卻給了它在國(guó)內(nèi)至少10幾億的銷售空間。

因?yàn)榘贊?jì)神州雖然對(duì)澤布替尼投入了大量的研發(fā)投入，截至2022年上半年達(dá)到了約50.77億元，但此藥物于2019年11月份開始陸續(xù)在國(guó)內(nèi)外上市，截至今年年底，其銷售額便有望超過(guò)7億美元，折合成人民幣整整近50億元。

另一方面，對(duì)于恒瑞醫(yī)藥來(lái)說(shuō)，馬來(lái)酸吡咯替尼目前累計(jì)研發(fā)投入約11.48億元，同樣在藥品上市兩年左右收回了研發(fā)投入成本。

但問(wèn)題是這款藥目前一年研發(fā)投入或不到3億元，在企業(yè)總研發(fā)管線中似乎已成了過(guò)去時(shí)，那么其他研發(fā)投入較多的藥品是否有良好的療效呢？

二、恒瑞醫(yī)藥研發(fā)管線進(jìn)一步分析

接下來(lái)，我們就主要分析一下恒瑞醫(yī)藥的其他藥物管線。

在JAK抑制劑賽道，目前全球已有多款JAK抑制劑產(chǎn)品，且國(guó)內(nèi)也有多家企業(yè)布局。

截至2021，替雷利珠單抗銷售額約16億元，卡瑞利珠單抗銷售額約40億元，與此同時(shí)，全球PD-1產(chǎn)品銷售額超過(guò)270億元。

在此背景下，2022年上半年，替雷利珠單抗（白澤安）銷售額維持著快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.51億元，同比增長(zhǎng)56.38%。

從半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，百匯澤即帕米帕利膠囊今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2955萬(wàn)元，規(guī)模雖然不大，但維持著快速增長(zhǎng)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源于同花順iFinD，天風(fēng)證券研究所）

對(duì)此，我們可以期待百濟(jì)神州此產(chǎn)品的后續(xù)研發(fā)結(jié)果和上市。

四、總結(jié)一下

至此，對(duì)于恒瑞醫(yī)藥和百濟(jì)神州的主要研發(fā)管線我們就梳理完了，全文涉及諸多藥物的解釋，包括恒瑞醫(yī)藥的1款頭對(duì)頭試驗(yàn)上市藥物+6款2021年年報(bào)的的主要在研藥物，百濟(jì)神州的1款頭對(duì)頭試驗(yàn)藥物+3款主要在研藥物，我認(rèn)為它們的核心競(jìng)爭(zhēng)力便在于此。

@今日話題

關(guān)鍵詞： 恒瑞醫(yī)藥 快速增長(zhǎng) 年上半年