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隨著市場(chǎng)在近期對(duì)疫情達(dá)峰逐漸形成共識(shí)，確認(rèn)市場(chǎng)底部。預(yù)計(jì)1月上半月將以上漲為主；風(fēng)險(xiǎn)在于1月下半月公布2022年經(jīng)濟(jì)與人口數(shù)據(jù)時(shí)，若疫情防控冬季放開付出的代價(jià)過大而高頻數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較慢，市場(chǎng)信心可能受到?jīng)_擊。可以配置部分輔助生殖個(gè)股作為對(duì)沖。

1月市場(chǎng)上漲不同于12月的政策驅(qū)動(dòng)，乃是疫情達(dá)峰導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)和市場(chǎng)信心提振，類似2022年5月，科創(chuàng)成長占優(yōu)。重點(diǎn)推薦受益于上游成本下降的光伏中下游產(chǎn)業(yè)鏈。軍工、機(jī)械、電子、汽車、家電等中下游制造業(yè)也受益于成本下降，還可以輔以美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)、傳媒、醫(yī)藥等疫后復(fù)蘇板塊、農(nóng)林牧漁、電力、銀行等行業(yè)降低組合波動(dòng)。

盈虧同源。2022年，硅料、電池片均受益于自身產(chǎn)能不足，硅片受益于成本加成的定價(jià)規(guī)則，光伏組件受益于海外需求爆發(fā)。2023年，預(yù)計(jì)海外需求增速將會(huì)回落，硅料、硅片、電池片價(jià)格均會(huì)大幅下降，光伏組件則由于22年價(jià)格漲幅較小單位盈利有望獲得改善，整體盈利增速和22年相當(dāng)。光伏電站等下游裝機(jī)環(huán)節(jié)將受益于上游成本下降，且受益多于組件。光伏逆變器、儲(chǔ)能將受益于裝機(jī)量的上升，POE膠膜受益于N型組件與雙面組件的發(fā)展與供求緊平衡。推薦綠電、光伏逆變器、儲(chǔ)能、POE膠膜等板塊。

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)信心 高頻數(shù)據(jù) 逐漸形成