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環(huán)環(huán)的根本問題，是硅片的新玩家冒出來太多。這意味著環(huán)環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)格局，在惡化！

最好的格局，不是獅子有能力咬死鬣狗，而是鬣狗根本不敢靠近獅子，只能無可奈何看著獅子吃獨(dú)食。

硅片的新玩家就是鬣狗，曾經(jīng)的隆基和環(huán)環(huán)就是吃獨(dú)食的獅子，周邊根本沒有敢過來搶食的鬣狗

(資料圖)

但現(xiàn)在，情況完全變了！

環(huán)環(huán)和隆基在去年、前年的市占率是70%，而現(xiàn)在，已經(jīng)退到了50%不到，一年內(nèi)就丟掉了20%多的市場(chǎng)份額。這就是底層邏輯上有了驚人巨變，硅片的世界，真是已經(jīng)變了。

那么，這丟掉的20%市場(chǎng)份額去哪里？毫無疑問，是被新涌入的鬣狗給分食了！

鬣狗為什么會(huì)不斷涌入？毫無疑問，就是因?yàn)楣杵倪M(jìn)入壁壘消失了，大家都會(huì)做硅片了。

當(dāng)前的環(huán)環(huán)也許還有一點(diǎn)力氣咬死幾只新進(jìn)來的愣頭青鬣狗，畢竟是多年的老硅片。其忍著劇痛自剖肚皮發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，無非就是想做最后一搏——咬死幾個(gè)，趕走幾個(gè)，嚇住幾個(gè)，然后，將市占率重新提高，至少保住目前市占率不再降低。

但上面這只是環(huán)環(huán)的如意算盤，真實(shí)情況很可能是另一個(gè)結(jié)局：就是獅子無力再去驅(qū)趕鬣狗，只能無奈選擇和鬣狗共存，互相之間都無力再去撕咬，最終，大家都吃不飽，都要死不活地吊著氣。這一吊，就是至少吊它個(gè)三五年。

這個(gè)場(chǎng)景，在我國大多數(shù)的制造業(yè)很常見，這些行業(yè)里，即使其中最優(yōu)秀的企業(yè)，也不過是吃著個(gè)位數(shù)的可憐利潤。

我國任何一個(gè)行業(yè)，只要是進(jìn)入壁壘消失，哪怕是只剩下一丁點(diǎn)蚊子腿肉，也會(huì)吸引來無數(shù)的覬覦者。目前的硅片和環(huán)環(huán)，就正是這個(gè)樣子！

環(huán)環(huán)的成本，目前也許比那些新玩家還能節(jié)省個(gè)三分錢，很多環(huán)粉津津樂道環(huán)環(huán)的工業(yè)4.0,210，每公斤多出三五片等等，我并不否認(rèn)這確實(shí)是某種優(yōu)勢(shì)，但這些優(yōu)勢(shì)，根本不足以鎮(zhèn)住后來者的瘋狂涌入，更不足以殺死新玩家。

總結(jié)論：硅片正在以肉眼可見的速度，淪落為一個(gè)平庸行業(yè)，而環(huán)環(huán)只不過這個(gè)平庸行業(yè)中，暫時(shí)還留有一點(diǎn)點(diǎn)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

凡是不相信本文邏輯的環(huán)粉，你可以觀察隆環(huán)的市占率，看看是不是一年內(nèi)掉了20%多。然后，你還可以按季度觀察，隆環(huán)今后的市占率是不是還在繼續(xù)下降。

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$TCL中環(huán)(SZ002129)$

@今日話題@7X24快訊

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)份額 毫無疑問 津津樂道