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#2022投資總結(jié)#

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)眼一年就要結(jié)束了。今年是波動(dòng)的一年，截止2022.12.29，滬深300指數(shù)跌了21.94%。偏股混合型基金指數(shù)跌了20.99%。下面是我個(gè)人的2022年基金投資小結(jié)。（還差一個(gè)交易日，但影響不大）

一、今年的基金投資收益：

漲幅：-3.04%。

自己總體滿意，跑贏了偏股基金指數(shù)（今年-20.99%），但是遺憾沒有正收益。（截止2022.12.29）

二、年度操作回顧：

1、年初主要資產(chǎn)在股票，基金倉位較低，主要持有天弘中證銀行etf連接c.

2、10月份開始基金加倉，主要加倉萬家量化睿選a、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c、招商煤炭等權(quán)a.

3、12月清倉天弘中證銀行etf連接c，主要加倉廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c、招商核心競爭力c.

清倉招商煤炭等權(quán)a，改為在股票方面買入中國神華。

4、當(dāng)前持倉廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c63%、招商核心競爭力c19%、萬家量化睿選a10%。其他比例較低。

小結(jié)：加倉節(jié)奏不算好，低位（上證指數(shù)3000點(diǎn)以下）膽子小，加的不多，在次低位（3060點(diǎn)左右）的加的稍多，對(duì)于招商煤炭等權(quán)a.萬家量化睿選a拉低了基金收益影響。

三、2022年基金投資思路回顧：

2、2022年做的不好的是加倉節(jié)奏不算好。低位（上證指數(shù)3000點(diǎn)以下）膽子小，加的不多，在次低位（3060點(diǎn)左右）的加的稍多，對(duì)于主動(dòng)基金加倉不夠果斷，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c、招商核心競爭力c、今年表現(xiàn)都很出色，但是自己在低位倉位不足，只能在次低位加倉，影響了基金投資的收益。

四、2023年基金投資計(jì)劃：

1、堅(jiān)持以主動(dòng)基金為主，量化基金和指數(shù)基金為輔。

2、保持個(gè)人資產(chǎn)里面股票和基金投資在8：2配置。降低股票投資過于集中的風(fēng)險(xiǎn)。（2022年股票資產(chǎn)在個(gè)人資產(chǎn)配置達(dá)到9成，波動(dòng)稍大，雖然持有中國神華和可轉(zhuǎn)債收益還不錯(cuò)）

3、繼續(xù)看好廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c、招商核心競爭力c、萬家量化睿選a.

3個(gè)基金的投資邏輯：

廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合c：深度價(jià)值+困境反轉(zhuǎn)，逆向投資，保守、穩(wěn)健的投資框架，低波動(dòng)率、低回撤，高夏普比率，偏價(jià)值，行業(yè)有輪動(dòng)，善于擇時(shí)，業(yè)績出色。

成立以來，漲幅達(dá)196.63%。（截止2022.12.27），近5年波動(dòng)率，排名同類29/453 優(yōu)秀，表現(xiàn)出色。近5年夏普比率，排名同類1/453 ，表現(xiàn)出色。近5年最大回撤，排名同類2/453 優(yōu)秀 ，表現(xiàn)出色。（截止2022.12.27）。

招商核心競爭力c、成立以來業(yè)績出色，回撤低，行業(yè)比較均衡，持有較大比例的港股通股票（27.2%），選股有特色，10大重倉股比較特別，選股收益不錯(cuò)，持倉集中度較低，換手中等，在家用電器、醫(yī)藥生物、教育行業(yè)超額收益較好。但基金成立時(shí)間較短，暫時(shí)沒有大比例重倉，等待觀察長期業(yè)績。

萬家量化睿選a.：萬家的量化框架：

萬家量化睿選的量化方法與富國天合的通過優(yōu)選基金、（構(gòu)建）優(yōu)選指數(shù)、優(yōu)選個(gè) 股進(jìn)行的方法比較類似，萬家量化睿選的量化色彩要重一些。

超額收益很不錯(cuò)。萬家量化睿選從2021年8月1日之后完全切換到基于優(yōu)秀基金持倉的指數(shù)增強(qiáng)策略。截止2022年12月28日，相對(duì)偏股混合基金的超額收益為 15.62%，表現(xiàn)出色.

回撤也較低，近1年最大回撤21.32%，優(yōu)于富國天合的29.28%。

從歸因分析來看，萬家量化睿選高配了制造業(yè)和采礦業(yè)，低配了金融，行業(yè)超額配置收益、資產(chǎn)配置、個(gè)股選擇、交互收益都表現(xiàn)出色。（持有萬家量化睿選主要是為了獲得超越偏股混合型基金指數(shù)的收益，跟上市場的平均水平，降低個(gè)人資產(chǎn)配置集中度）

風(fēng)險(xiǎn)提示：不同基金的投資策略，不同基金的風(fēng)險(xiǎn)特性不同，投資者要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求選擇表現(xiàn)好的基金，本文討論基金倉位較高，波動(dòng)較大，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，歷史表現(xiàn)不能預(yù)測未來，本文為個(gè)人看法，只是討論個(gè)人的投資思路，不作為投資建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。4、對(duì)于2023年保持樂觀，經(jīng)濟(jì)可能轉(zhuǎn)暖，市場在大跌后，吸引力更強(qiáng)。

@雪球創(chuàng)作者中心#雪球公募達(dá)人計(jì)劃##2022雪球獎(jiǎng)#，$廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C(F012449)$,$萬家量化睿選混合(F004641)$$招商核心競爭力混合C(F014413)$

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關(guān)鍵詞： 基金投資 核心競爭力 基金指數(shù)