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目前我們能看到的積極因素有：

(資料圖)

1、聯(lián)儲加息。我同意馬斯克的看法，美聯(lián)儲總是從后視鏡觀察經(jīng)濟。原油價格從高位大幅回落，聯(lián)儲需要的不是繼續(xù)加息，而是立即降息。起碼，大的加息周期已經(jīng)過去。

2、俄烏戰(zhàn)爭。自下半年開始，對A股已不構(gòu)成利空。原因大家明白。

3、國際關(guān)系。還是那句話，40年低谷，再也差不到哪兒，未來存在改善的可能。

4、疫情管控。徹底放開后，鑒于目前的傳播值是22，預(yù)計人人過關(guān)，一個月左右實現(xiàn)全民免疫。明年萬眾一心、心無旁騖搞經(jīng)濟。可以預(yù)期宏觀復(fù)蘇，消費崛起。

5、時間周期。白馬股調(diào)整近2年，成長股調(diào)整12個月，無論長周期還是短周期，都已達極限。陰極陽生，這是萬物規(guī)律。

6、估值水平。目前成長股的市盈率約30倍，低于2018年底。價值股更是處于歷史最低值。隨著宏觀好轉(zhuǎn)，2023年業(yè)績有大幅提升的空間。

2023年主流行業(yè)展望：光伏，產(chǎn)業(yè)鏈降價將刺激全球裝機高增；醫(yī)藥，機構(gòu)配置比例極低，包括CXO、疫苗、創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械在內(nèi)，均存在系統(tǒng)性機會；白酒，隨著消費的正?；?，高端和次高端的增長趨勢將得以恢復(fù)；新材料及特氣，國產(chǎn)替代進行時，空間巨大；地產(chǎn)反轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，涉及十多個行業(yè)，對股市影響較大；股份制小銀行，市盈率將提升到歷史均值。

萬霽基金目前持有光伏、醫(yī)藥、銀行、建材、新材料、科學(xué)服務(wù)等。后期重點關(guān)注次高端白酒、醫(yī)美等投資機會。

2023年萬霽的重點是控制回撤。將根據(jù)主流熱點表現(xiàn)，采取步步為營的方法，最大限度控制回撤，給投資者更好的持有體驗。

感謝大家一年的辛苦陪伴！

關(guān)鍵詞： 可以預(yù)期 萬眾一心 心無旁騖