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$東方電纜(SH603606)$$金雷股份(SZ300443)$$中天科技(SH600522)$

(資料圖片僅供參考)

2022就這么過(guò)去了。總結(jié)一下，也把置頂帖，墻上的墨跡清理清理。

--01--

這是東纜天總PK 中天獨(dú)角大王的對(duì)賭。按我自己找到的公開信息，東纜、亨通、中天的2022海纜訂單如下。其他玩家沒(méi)跟蹤，肯定有份，但量應(yīng)有限。

基本得出，2022海纜招標(biāo)市占率，東纜47%，中天18%。兩人都沒(méi)中。如果非要辯護(hù)幾句的話，我明白天總的意思——陽(yáng)江五、七竟然沒(méi)在今年招標(biāo)??？始料未及。不過(guò)，既然沒(méi)中就是沒(méi)中。這條PK了個(gè)寂寞。

--02--

這兩條。中天兩位帶隊(duì)大V。東纜在去年估值不低的基礎(chǔ)上，繼續(xù)往上拔估值。中天在去年所謂低估的基礎(chǔ)上，繼續(xù)砸估值。兩者差距進(jìn)一步拉大。有人會(huì)推鍋中天的分拆騷操作。嗯，確實(shí)直接讓市場(chǎng)怒了，用腳投票?？杉热环植鹬熬妥吡肆鞒?，因?yàn)椤昂谔禊Z”事件，被迫中止。那么，本身分拆海纜就是公司管理層的戰(zhàn)略方向，戰(zhàn)略這個(gè)東西，說(shuō)起來(lái)很虛，但不會(huì)輕易更改和轉(zhuǎn)向，一旦條件成熟，管理層還是會(huì)起分拆計(jì)劃，這回就算又因?yàn)槭裁唇型Ａ耍髂昴?？后年呢？如果覺(jué)得分拆海纜是利空，那這事就永遠(yuǎn)是懸在頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

--03--

還是獨(dú)角大王。東纜的前任空軍司令。這是他年初的判斷，已淪為笑柄。遙記得我倆最初有交集的時(shí)候，我一個(gè)萌新坐擁100粉，被這大幾千粉的大V一頓人身攻擊。如果沒(méi)記錯(cuò)的話，人家資歷學(xué)歷亮瞎眼，當(dāng)初研究財(cái)務(wù)分析琢磨報(bào)表勾稽的時(shí)候，“我還穿開襠褲呢（原話）”。本想問(wèn)下大V現(xiàn)在對(duì)自己曾經(jīng)自信滿滿的“預(yù)言"什么看法，奈何早把我拉黑，也不知道為啥，好像直接從雪球銷號(hào)退隱了，更不知道圖什么。

and，從3年前，20塊以下，東纜一路漲上來(lái)，至少有四次被比較明顯的市場(chǎng)參與者看空過(guò)。這位獨(dú)角大王是第二輪看空者。一、二、三、四，每輪看空時(shí)我都在，奇怪的是每輪都是又一波的新人。某只股票，多空隨意，我只是好奇的想問(wèn)：空頭，如果東纜的股價(jià)到什么情況？你能承認(rèn)你錯(cuò)了呢？像獨(dú)角大王，或者我一樣，立個(gè)flag？

前幾天，東纜破位，跌停，到400億市值。我大言不慚，立了flag：東方電纜800億市值！2024年報(bào)前。邏輯陸續(xù)說(shuō)過(guò)。對(duì)這條，我有信心，沒(méi)把握。為自己說(shuō)過(guò)的話負(fù)責(zé)，立墻上，如果錯(cuò)了就承認(rèn)。并接受鄙視。

--04--

說(shuō)完墻上的事，然后是手頭的三家公司。先是東纜。

落實(shí)在操作上，我對(duì)東纜的2022，年初就給自己畫過(guò)一個(gè)框框。

今年的東纜在我眼里，就是走的老老實(shí)實(shí)。年內(nèi)三次比較大的調(diào)整，一次34.1%，持續(xù)2個(gè)月；一次39.2%，持續(xù)2個(gè)月，再加上這輪，跌了33.6%，持續(xù)5個(gè)月。而我也說(shuō)到做到，一股沒(méi)賣。以下文字，發(fā)在今年的1月7日。

三次大調(diào)整，2個(gè)月+2個(gè)月+5個(gè)月=9個(gè)月。一年12個(gè)月，只3個(gè)月往上走，但就這3個(gè)月的“上”，不但抹平了9個(gè)月的“下”，還多貢獻(xiàn)了33%的漲幅。這就是市場(chǎng)，跌的你懷疑人生看盤看的你心煩意亂，離屏幕太近，80%的時(shí)間都是抑郁煩躁的?？墒袌?chǎng)真拉漲，用不了幾根K線。

--05--

還是東纜。

我對(duì)2023年的東纜充滿期待，不論是基本面，還是估值和股價(jià)。如果如愿，我就減倉(cāng)。而若還能跌到某個(gè)水準(zhǔn)，再補(bǔ)回來(lái)。我不做差價(jià)。但賣出的背后邏輯，是除非漲到我心慌，漲到我看不懂了。而再補(bǔ)回來(lái)的邏輯，是又跌到我貪婪跌到我又能確定再賺一大波了。

未來(lái)兩年，東纜最硬氣和明晰的邏輯就兩條。

中閩現(xiàn)有風(fēng)電光伏發(fā)電廠，貢獻(xiàn)的利潤(rùn)，拉長(zhǎng)到3、5年為周期，變化不大。公司是純綠電運(yùn)營(yíng)商，相比夾雜火電等業(yè)務(wù)的公司，理應(yīng)高看一眼。給個(gè)20倍左右的估值不算過(guò)分?，F(xiàn)在100億市值的中閩，從任何角度看都是低估標(biāo)的。

但如果公司沒(méi)有優(yōu)質(zhì)海風(fēng)注入的預(yù)期，那即便100億市值，也沒(méi)有多少想象空間。大股東背后是福建國(guó)資委，從省政府的角度看，把一個(gè)造紙的夕陽(yáng)行業(yè)企業(yè)運(yùn)作變成一個(gè)綠電的朝陽(yáng)行業(yè)企業(yè)，這是從全省角度的資源優(yōu)化配置。那繼續(xù)這個(gè)方向，不斷把優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，做強(qiáng)做大還能在未來(lái)享受資本市場(chǎng)分紅，這個(gè)資產(chǎn)注入從任何角度，都是必然。

那什么時(shí)候？不好說(shuō)。但在2-3年周期，必然落聽(tīng)。短期看，什么都說(shuō)不好，長(zhǎng)期看，有些事情幾乎就是一定的（我想把幾乎去掉）。投資的邏輯，是立足在短期的""不一定"，還是長(zhǎng)期的“一定”？

傻的人，就懂這么個(gè)簡(jiǎn)單的事，就傻傻的守著了。聰明的人，他才不信有這么簡(jiǎn)單的事，他才不屑跟個(gè)呆子似的把錢往里一扔天天啥也不干，這花花綠綠K線走的那么激蕩人心，多熱鬧多有挑戰(zhàn)性啊，這才是我們聰明人該有的圈子。

然后，幾年過(guò)去了，傻的人背著一書包的錢，還是專挑1英尺的橫桿跳。聰明的人繼續(xù)把工資轉(zhuǎn)進(jìn)了賬戶，然后對(duì)著鏡子給自己打氣說(shuō)：之前那波是我大意了，這回又琢磨出一招，這才是真正的技術(shù)……

今年中閩股價(jià)走的蔫頭耷拉腦。我兩個(gè)賬戶買，被套近30個(gè)點(diǎn)。這段劇情在東纜、金雷都演過(guò)，也就見(jiàn)怪不怪了。我的判斷，中閩2年內(nèi)必然歷史新高。如果錯(cuò)，還是接受鄙視。

--09--

2022，世界鬧得不可開交，國(guó)內(nèi)封的死氣沉沉，大盤被嚇的屁滾尿流處處承壓。自己的賬戶，僥幸，在換手率幾乎為0的情況下，波瀾不驚，錄得27.5%的漲幅，超了滬深300近50個(gè)點(diǎn)。以下是我賬戶從2020開始到今天，3年的收益統(tǒng)計(jì)（其實(shí)是從2019年10月份開始，統(tǒng)一計(jì)入2020年了）。

2023，不應(yīng)該是小年了。自己的賬戶，向著年內(nèi)翻倍努力?？們糁?，看不到10倍也爭(zhēng)取看到8倍！不過(guò)努力與否不在我，在于持有的公司，你們要爭(zhēng)氣啊~

最后，能看到這些文字的朋友，元旦快樂(lè)，祝好運(yùn)。

2023，接著賺錢。

#2022投資總結(jié)##收官戰(zhàn)買筆明年最想擊敗的指數(shù)#

關(guān)鍵詞： 獨(dú)角大王 東方電纜 的基礎(chǔ)上