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目前的硅料在跌價(jià)，其跌價(jià)的原因，必然是以下兩個(gè)中的一個(gè)或兩個(gè)：

(相關(guān)資料圖)

如果當(dāng)前硅料跌價(jià)的主因，只是因?yàn)楣枇瞎?yīng)增多，同時(shí)下游需求并未減少或減少得不多，那么，你必然可以清晰地觀察到以下三個(gè)事實(shí)：

第一個(gè)事實(shí)就是：最先跌價(jià)的，一定會(huì)是硅料。但事實(shí)顯然不是這樣，最先跌價(jià)的，是硅片。同時(shí)，電池片和組件，也早已經(jīng)開(kāi)始了大幅下跌。

事實(shí)真相是：硅料是最后下跌的那個(gè)，硅片才是最先降價(jià)的急先鋒，硅料并不比組件電池片降得早降得快。

第二個(gè)事實(shí)就是：跌價(jià)幅度最大的，一定會(huì)是硅料。但事實(shí)顯然不是這樣，目前跌幅最大的，是硅片，同時(shí)，電池片和組件的跌幅，也非常巨大。

事實(shí)真相是：硅片的跌幅要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硅料，硅片才是四環(huán)節(jié)中，跌幅最大的那個(gè)。

第三個(gè)事實(shí)就是：硅料利潤(rùn)率一定會(huì)劇烈下降到低位。但事實(shí)真相并不是如此。即使據(jù)當(dāng)前最狠的小道消息：硅料價(jià)格是200，這個(gè)價(jià)格依然能讓通威對(duì)應(yīng)70%的利潤(rùn)率，即使那些較差的硅料商，也能有約50%的利潤(rùn)率。

事實(shí)真相是：誰(shuí)見(jiàn)過(guò)50%利潤(rùn)率以上的競(jìng)爭(zhēng)惡化呢？或者說(shuō)，如果50%利潤(rùn)率還叫做競(jìng)爭(zhēng)惡化，那么這樣的競(jìng)爭(zhēng)惡化，是不是越多越好呢？

如果確實(shí)是因?yàn)楣?yīng)增多、競(jìng)爭(zhēng)惡化引起的硅料降價(jià)，你一定可以看到上述的三個(gè)事實(shí)：硅料最先降價(jià)、硅料降價(jià)幅度最猛、硅料利潤(rùn)率跌到極低位置。反過(guò)來(lái)，如果這三個(gè)事實(shí)，你連一個(gè)都看不到，那就必然說(shuō)明：硅料并沒(méi)有供應(yīng)過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有惡化。

到此，已經(jīng)可以得出結(jié)論：全球?qū)M件需求的減少，才是引起當(dāng)前硅料降價(jià)的根源。

關(guān)于全球組件需求之所以減少，我跟通威官方進(jìn)行了電話溝通，確認(rèn)的原因主要是兩個(gè)：一個(gè)是適逢圣誕節(jié)長(zhǎng)假，另一個(gè)是冬季極寒天氣，這兩個(gè)因素，都不宜施工，因此就帶來(lái)了需求減少。

這樣的減少和降價(jià)，顯然是暫時(shí)的，季節(jié)性的淡旺季而已，去年底也是這個(gè)樣子，其需求很快就會(huì)得到恢復(fù)，其對(duì)硅料價(jià)格的影響同樣也是暫時(shí)的。大約在春節(jié)之后的某個(gè)節(jié)點(diǎn)，我會(huì)對(duì)硅料價(jià)格的走勢(shì)（一如去年底今年初），做出確定性較高的預(yù)測(cè)。請(qǐng)大家保持關(guān)注。

總結(jié)論：當(dāng)前的光伏四環(huán)節(jié)雖然都在降價(jià)，但硅料的供需格局和競(jìng)爭(zhēng)格局，并沒(méi)有根本性變壞，降價(jià)原因是暫時(shí)性的。這與硅片的降價(jià)原因，構(gòu)成了鮮明的對(duì)比。

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$TCL中環(huán)(SZ002129)$

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關(guān)鍵詞： 事實(shí)真相 跌幅最大 一眼看穿