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(資料圖片僅供參考)

AIGC這段時間特別火爆，上周相關(guān)板塊的合計(jì)交易額占比已經(jīng)接近市場的50%，情緒快速過渡到討論板塊是否交易過熱，甚至出現(xiàn)了降溫小作文和減持公告。新能源的舞臺是不是正式交接給人工智能了？關(guān)于這個話題我也扯兩句。

首先我認(rèn)同人工智能這條賽道長期發(fā)展的趨勢和重要性，這次chatGPT掀起的AI熱潮屬于我們在人工智能應(yīng)用層面的探索。最古早的時候是平臺創(chuàng)造內(nèi)容（PGC），逐漸發(fā)展到用戶創(chuàng)造內(nèi)容（UGC）的階段，比如抖、快、B站，以及更進(jìn)一步由專業(yè)用戶創(chuàng)造內(nèi)容（PUGC）。而AI創(chuàng)造內(nèi)容（AIGC）是對于各行各業(yè)創(chuàng)造效率的跨越式提升，它降低了將創(chuàng)意轉(zhuǎn)變?yōu)槌晒拈T檻，更多的參與者將為內(nèi)容生產(chǎn)賦能。但想要對公司業(yè)績產(chǎn)生明顯貢獻(xiàn)，應(yīng)用層面暫時還看不到結(jié)果，上游的服務(wù)器、算力、GPU等硬件企業(yè)能比較早受益。

大家現(xiàn)在肯定很關(guān)心這兩年的王者新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，個人認(rèn)為中游由于議價空間不強(qiáng)可能機(jī)會比較有限，下游整車誰能笑到最后仍待觀察；上游的鋰礦板塊在經(jīng)歷了鋰價漲股價不漲、鋰價腰斬股價跌幅鈍化的階段后，不論是估值修復(fù)還是需求回暖、業(yè)績增長，都將給板塊帶來上漲的可能。以金屬銅這個板塊為例，龍頭目前估值大約在15倍左右，而鋰礦龍頭估值已經(jīng)壓到6、7倍，但鋰在周期的基礎(chǔ)上還多一層成長屬性，這樣的估值不合理也不會是常態(tài)?，F(xiàn)在缺的就是點(diǎn)燃板塊情緒的引子，這個引子可能是銷量，可能是鋰價，也可能是別的東西。

鋰價方面，海外由于沒有像國內(nèi)這樣全面價格戰(zhàn)的情況，需求穩(wěn)定，價格維持，鋰礦海內(nèi)外價差很是夸張。燃油車價格戰(zhàn)的原因，終端消費(fèi)者成為了“等等黨”，心態(tài)上覺得再等等車價就能更低。近期的市場調(diào)研也佐證了這一點(diǎn)，盡管消費(fèi)者進(jìn)店量有明顯增長，但是到店成交的轉(zhuǎn)化率降低了很多，顯然是大家有消費(fèi)需求，但延遲成交了。4月車展將有很多新車型亮相，價格戰(zhàn)也將告一段落，可能這就將成為行情的引子，隨著延后需求的回補(bǔ)，全年新能源車銷量的預(yù)期我仍然保持800萬輛的樂觀展望。鋰礦企業(yè)今年的盈利水平參考電碳全年35-40萬元/噸的中樞預(yù)測，較去年仍將有顯著增長。

@今日話題 @雪球創(chuàng)作者中心 $長安裕盛靈活配置混合C(F005344)$ $創(chuàng)業(yè)板指(SZ399006)$ $永興材料(SZ002756)$ #ChatGPT概念股多數(shù)回調(diào)，該加倉還是減倉#

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