世界熱議:AI算力將讓CPO與光模式，未來4年需求爆增90倍！劍橋將完成100億
2023-03-30 14:26:05 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
今日CPO因為劍橋科技而到達了一個新的高度，而我們第一次公布寫文章是在3月19，并非此號，此號當時還在禁言，而之后就是連續(xù)大漲，走了最讓驚訝的5浪快速上漲，而最讓我超預期的是我公開寫目標估值100億，但沒有想到1個月時間不到就要完成了，預期明日就會突破到來，而對我來說也就完成目標了，明日可能劍橋我會把最后的倉位選撤退，或是等待均線的下破再走人。而本次上漲就是趨勢持續(xù)最為有效性的表現。
從這個推導公式就能明白英偉達與微軟的重要性，之前我講過，中國的GPT可能很難超越，而最實際受益業(yè)績的，是有供應給這兩家公司的。而這里全球的光模塊就是中國第一大供應鏈，在而CPO里最關鍵的就是光通信，而光通信最核心的就是光模塊，這個才是真實邏輯思考，也是最關鍵爆發(fā)性的推動因子。
英偉達關于AI集群對CPO（Co-Packaged Optics）技術的展望：AI對網絡速率的需求是目前的10倍以上，在這一背景下，CPO有望將現有可插拔光模塊架構的功耗降低50%，在AI和HPC場景下的競爭優(yōu)勢更加明顯。根據LightCounting預測，按照端口數量統(tǒng)計，
而當下產業(yè)鏈進一步向中國集中，國內光模塊供應商開始主導全球市場，市場份額有望超50%。Light Counting最近一期調查報告指出，來自中國的中際旭創(chuàng)、海信、光迅科技、華工正源和新易盛等5家光模塊廠商有望在2020年進入全球前十，主導全球光模塊市場，對比2010年時只有一家中國企業(yè)進入前十。中際旭創(chuàng)有望在2020年終結Finisar的“連冠”記錄，登頂光模塊前十排行榜。
3、劍橋科技估值測算：
$劍橋科技(SH603083)$$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$
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