萬(wàn)科2022年年報(bào)簡(jiǎn)評(píng)
2023-03-30 21:13:05 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
整理好了數(shù)據(jù)和表格，先統(tǒng)一作個(gè)簡(jiǎn)評(píng)，明天再作詳細(xì)解讀：
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1.住開(kāi)業(yè)績(jī)沒(méi)有驚嚇，也沒(méi)有驚喜，全年歸母凈利潤(rùn)微增0.42%，算是兌現(xiàn)郁總所說(shuō)的“企穩(wěn)回升”；從Q4單季來(lái)看，營(yíng)收增速-8.35%有所下降，歸母凈利潤(rùn)增速-4.59%有所回升；
2.全年毛利率19.55%，凈利率7.56%均有微降，毛利率剛好低于了20%；
3.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額27.5億，同比下降了33.13%；但是銷售回款率為77.59%，反而有所回升；
4.權(quán)益銷售、權(quán)益拿地、已售未結(jié)均大幅下滑，這其實(shí)也已經(jīng)是明牌，對(duì)于萬(wàn)科未來(lái)的業(yè)績(jī)將帶來(lái)壓力；
5.有息負(fù)債為3141.1億，同比增加了18.1%，但是結(jié)構(gòu)有所改善：長(zhǎng)債占比增加，短債占比減少。
22年累計(jì)發(fā)行了信用債 301 億元，主要是借新還舊，以長(zhǎng)代短；同時(shí)存量融資的綜合融資成本為 4.06%，相比21年有所下降；
6.年報(bào)中披露了兩種分紅口徑：
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$萬(wàn)科A(SZ000002)$$萬(wàn)科企業(yè)(02202)$ $保利發(fā)展(SH600048)$
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