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$步步高(TIAA026023)$

這是三年一倍第1635篇原創(chuàng)文章分享

投資有風險，入市需謹慎

(資料圖片僅供參考)

最近段時間生物醫(yī)藥比較拉胯，但長期來看，生物醫(yī)藥這個位置終將是一個重要的歷史底部區(qū)域。

邏輯上：醫(yī)藥行業(yè)是具有長期投資價值的大賽道，隨著我國逐步進入老齡化社會，醫(yī)藥行業(yè)將會持續(xù)受益。而生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新度較高、成長空間較大的主流賽道。

現(xiàn)在全球制藥工業(yè)已進入生物藥時代，人類歷史永遠向前，醫(yī)藥和醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，永遠不會停止。人們對美好、健康的追求，永遠只會越來越強烈。

生物醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)是一只長牛指數(shù)，該指數(shù)適合低估買入長期持有，一起分享核心資產(chǎn)復利增長的成果。

生物醫(yī)藥指數(shù)自2010年上市至今已經(jīng)12年個年頭了，這12年里共發(fā)生了2輪大的牛熊，現(xiàn)在大概率即將迎來的將是第3輪生物醫(yī)藥的大牛市。

估值上：自2020年7月114倍，下跌至現(xiàn)在的26倍，曾經(jīng)的估值泡沫已經(jīng)被擠干凈，現(xiàn)在估值處于大級別的歷史低估區(qū)域，此處機會大于風險。

資金博弈上：從基金配置看醫(yī)藥的基金超配比例創(chuàng)十三年低位，截至22Q3，醫(yī)藥生物的持股市值占比降至9.4%，為11Q3以來最低水平，相對滬深300的超配比例降至1.5個百分點，為09Q3以來最低水平。公募基金一旦開始逐步加倉，那么醫(yī)藥板塊的超額收益可能就會逐步提升。

情緒上：前段時間醫(yī)藥分析師熬不住發(fā)朋友圈要轉(zhuǎn)型。分析師轉(zhuǎn)型完全可以作為一個行業(yè)冷到極致的信號之一。股市總是在貪婪和恐懼之間鐘擺，歷史上行業(yè)見頂時往往都是分析師或者研究員亢奮時刻。情緒面的極度悲觀往往預示著不久的將來會是否極泰來

技術(shù)上：季度線上也處于上升趨勢支撐處，月線MACD底背離，這是長期底部的大周期信號。

月線MACD底背離，這是技術(shù)面上出現(xiàn)的罕見抄底信號，這個信號是生物醫(yī)藥指數(shù)上市12年來的第一次！

MACD指標作為所有技術(shù)指標里面最經(jīng)典的一個技術(shù)指標，只要能夠正確運用這個指標，結(jié)合K線、趨勢、交易量、利空利好消息等因素，會有很好的參考價值。

MACD稱為異同移動平均線，屬于大趨勢類指標，它由長線均線MACD，短期的線DIF，紅色能量柱(多頭)，綠色能量柱(空頭)，0軸(多空分界線)五部分組成。它是利用短期均線DIF與長期線MACD交叉作為信號。

使用方法，一個是金叉買入，死叉賣出，這個因為交叉信號較滯后，短周期基本沒有，長周期可參考。

另一個使用方法就是綠柱和紅柱子變短趨勢將要反轉(zhuǎn)，這個也是短周期基本沒用，長周期參考價值較大。

還有一個使用方法是底背離和頂背離，這個短周期經(jīng)常背離后再次背離，參考意義不是很大，長周期的背離參考價值較大。

注意提醒一下：技術(shù)指標對個股參考價值遠遠不如對指數(shù)參考價值大。

我今天說的這個生物醫(yī)藥指數(shù)月線MACD柱的背離，也就是指數(shù)跌破上次新低后MACD綠柱沒有變長，發(fā)生MACD柱背離，這種情況很少出現(xiàn)。

關(guān)于這方面的知識，具體可以看看這本書有詳細介紹

而生物醫(yī)藥指數(shù)這次長周期月線級別就出現(xiàn)了這個罕見的信號：

前幾次生物醫(yī)藥的大牛市都是持續(xù)下跌后指數(shù)見底，MACD綠柱變短，指數(shù)大幅上漲。

現(xiàn)在這次是在2022年5月生物醫(yī)藥指數(shù)月線MACD綠柱最長，隨后指數(shù)反彈一波后在9月份指數(shù)再創(chuàng)新低，但是這次生物醫(yī)藥指數(shù)月線MACD綠柱不在跟隨創(chuàng)新低，出現(xiàn)了上市以來的首次背離。

那么這種情況下的底部信號將比較可靠，這一定要引起高度重視。

在看下更長一點的周期，看下季線：仔細看你會發(fā)現(xiàn)賺錢的密碼，這可是季度級別的呀

長周期的看完了，咱在看下短周期信號，下面圖是周線級別的背離，也是見底信號：

最后再來看下我的波段頂?shù)字笜耍合聢D是月線級別的，意味上漲或者下跌都是月級別。2022年10月生物醫(yī)藥指數(shù)正式出現(xiàn)幾年一次的抄底信號，如果這個指標繼續(xù)有效的話，將意味著生物醫(yī)藥指數(shù)會進入再次上漲的牛市。

簡單總結(jié)一下：$生物醫(yī)藥(SZ399441)$

邏輯上醫(yī)藥行業(yè)增長的核心邏輯是老齡化疊加居民患病率持續(xù)提升，醫(yī)藥的剛需屬性不變。醫(yī)藥行業(yè)長期向好，而生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新度較高、成長空間較大的主流賽道。雖然醫(yī)藥短期受到集采的影響，持續(xù)下跌近1年，政策和基本面的悲觀預期現(xiàn)已基本反映在股價里，很多公司估值逐步進入合理區(qū)間。經(jīng)過持續(xù)的調(diào)整后，醫(yī)藥板塊的估值水平目前也處于歷史大級別底部位置。技術(shù)上受到長期趨勢線的支撐，資金量和情緒面處于歷史極度悲觀區(qū)域，作為長牛賽道的醫(yī)藥板塊，未來值得期待。

每當在市場低點都是極度悲觀的時刻，但是此時又是性價比最好的時點。我們身在低谷，即使360度環(huán)繞立體看，怎么看都是從高向下，收益一定是不好看的。雖然身在低谷，怎么看都是從高向下，但是怎么走都是從低向上。

小伙伴們都知道我每周一自動定投了場外的蛋卷步步高基金投顧組合，該組合里就配置了醫(yī)藥。

點擊查閱→我是這樣設置《步步高》定投的

該組合是一個股債平衡組合，屬于股債均衡性策略，通過在全市場篩選優(yōu)秀的主動型和被動型基金，靈活配置債券基金、股債混合基金和主動權(quán)益基金。通過多資產(chǎn)配置管理，適應不同市場環(huán)境，盡量降低波動，控制最大回撤，鼓勵長期持有，追求資產(chǎn)凈值的長期增值。

組合策略投資于固收類基金產(chǎn)品（債券基金）的比例為25%~35%，投資于權(quán)益類基金產(chǎn)品（含股票型、中高權(quán)益混合型基金）比例為65~75%，投資于貨幣基金比例不多于5%。

截至昨天我根據(jù)自己定投數(shù)據(jù)用excle軟件疊加滬深300指數(shù)做成下面的圖表，情況如下：

1、步步高最大回撤12.96％，而同期滬深300最大回撤21.97％。

2、步步高凈值+2.08%，同期滬深300指數(shù)-3.17%。

（3）、我定投情況：+3.19%。由于在指數(shù)下跌的過程中增加了定投份數(shù)，波動幅度變大，定投情況如下:

4、今天周一按照計劃繼續(xù)定投走起。點擊查閱→我是這樣設置《步步高》每周一自動定投的

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