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國(guó)證新能電池指數(shù)2023年3月份的持倉(cāng)披露了。指數(shù)持倉(cāng)共30只，寧德時(shí)代和比亞迪各占16%左右。

國(guó)證新能電池指數(shù)（價(jià)格指數(shù)980032 全收益指數(shù) 480032）反映滬深市場(chǎng)中新能源車(chē)電池產(chǎn)業(yè)上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。選擇總市值前30名的上市公司，每只權(quán)重上限15%。

【資料圖】

為什么寧德時(shí)代和比亞迪的權(quán)重都超過(guò)15%了呢？因?yàn)閲?guó)證新能電池指數(shù)每半年調(diào)倉(cāng)一次，6月份和12月份調(diào)倉(cāng)，離著最近的一次調(diào)倉(cāng)已經(jīng)一個(gè)多季度了，經(jīng)過(guò)成分公司的漲跌，寧德時(shí)代和比亞迪作為電池龍頭，漲幅跑贏了指數(shù)，所以權(quán)重也超出了15%。等待下一次調(diào)倉(cāng)后，會(huì)再一次的調(diào)回上限再作平衡。

新能電池指數(shù)集中投資、相對(duì)分散。集中投資龍頭公司，兩只公司占比三成倉(cāng)位以上，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)頭部公司出來(lái)了，就要集中持有；相對(duì)分散其余公司，其余的二十八只公司占比不到七成倉(cāng)位，或許有能沖出來(lái)的公司，或許再作平衡后有能順勢(shì)跑到持倉(cāng)前面來(lái)的公司。

目前寧德時(shí)代和比亞迪是新能源車(chē)行業(yè)的龍頭，而且市盈率也不貴。2022年年報(bào)業(yè)績(jī)出來(lái)了，寧德時(shí)代和比亞迪的利潤(rùn)增長(zhǎng)分別是兩位數(shù)和三位數(shù)，市盈率卻不貴，分別是30倍左右和45倍左右。

行業(yè)發(fā)展速度會(huì)放緩，但是龍頭公司的地位會(huì)進(jìn)一步鞏固。

如果要抄底新能源行業(yè)龍頭公司，如果要加減倉(cāng)位，還是抄底電池ETF（159755）比較好。因?yàn)閷?duì)于散戶來(lái)說(shuō)，一手寧德時(shí)代需要4萬(wàn)左右，一手比亞迪需要2.5萬(wàn)左右，如果不借助指數(shù)基金，散戶是根本不可能加減寧德時(shí)代和比亞迪時(shí)做好倉(cāng)位管理的。

市場(chǎng)中的ETF，集中持有寧德時(shí)代和比亞迪的倉(cāng)位最高的，只有電池ETF。電池指數(shù)的其余上市公司的市盈率也很低，比如華友鈷業(yè)的市盈率是19倍，恩捷股份的市盈率是25倍，先導(dǎo)智能的市盈率是27倍，當(dāng)升科技的市盈率是15倍。國(guó)證新能電池指數(shù)的市盈率不到30倍。

這說(shuō)明了市場(chǎng)對(duì)新能源電池的低迷，擔(dān)憂內(nèi)卷，擔(dān)憂變數(shù)，但是優(yōu)秀公司的龍頭地位鞏固，而且是世界級(jí)的公司，科技制造興國(guó)，彎道超車(chē)，做世界級(jí)別的新能源車(chē)，動(dòng)力電池已經(jīng)有所成就。隨著海外市場(chǎng)的拓展，科技制造興國(guó)戰(zhàn)略，會(huì)有新的突破。

總之，投資就是投國(guó)運(yùn)，而國(guó)運(yùn)要靠科技龍頭公司，而且寧德時(shí)代和比亞迪是已經(jīng)跑出來(lái)的世界級(jí)的龍頭公司。市場(chǎng)對(duì)新能源行業(yè)和新能源電池指數(shù)低迷時(shí)，慢慢布局，做好長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局，期待再次輝煌。

$寧德時(shí)代(SZ300750)$ $比亞迪(SZ002594)$

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